tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / mining

الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية لعام 1439هـ

ncar · policy · processed · 475 chunks

date_gregorian=2017-12-12 date_hijri=1439-03-24 document_type=policy entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:47 entity=legal_basis:high_order:43597 entity=summary:تضمنت الاستراتيجية : الوضع الحالي لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، القوى التي تؤثر على تطوير سلاسل القيمة، رؤية القطاع وتطلعاته، عناصر التمكين والمبادرات، التنفيذ، وثائق الاستراتيجية. entity=document_number:168 entity=document_number:م/47 entity=document_number:م/47 entity=keyword:تعدين entity=keyword:معدن entity=keyword:معادن entity=keyword:صناعات معدنية entity=keyword:صناعة معدنية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:صندوق التنمية الصناعية السعودي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=mining validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (١٦٨)
وتاريخ : ١٤٣٩/٣/٢٤ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٩٥٧١ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨ه ،
المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم
٠١-٤٢٣٤ - ١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٢ه ، في شان مشروع الاستراتيجيه الشامله لقطاع
التعدين والصناعات المعدنيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع الاستراتيجيه المشار اليه
وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار التعديني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧ ) وتاريخ
١٤٢٥/٨/٢٠ه .
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١-٣٨/٧٣/ د )
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه. طني للوثايق والمحفوظات
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٣٩/٦٥/م )
وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥ه
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۱۲۷۸ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه .
يقرر
الموافقه علي الاستراتيجيه الشامله لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه ، بالصيغه
المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٤٤٨٣
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٦
المرفقات : (ظرف

(٠٦١)
برقيه )

صاحب المعالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
نسخه لصندوق الاستثمارات العامه
نسخه للهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
نسخه لوزاره الداخلي
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لوزاره التجاره والاستثمار
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره البييه والمياه والزراعه
نسخه للهييه العامه للارصاد وحمايه البييه
نسخه للهييه السعوديه للحياه الفطريه
نسخه لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه
نسخه للهييه الملكيه للجبيل وينبع
نسخه لهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه
نسخه لصندوق التنميه الصناعيه السعودي
نسخه لوزاره التعليم
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه للهييه العامه للزكاه والدخل
نسخه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه
نسخه لوزاره النقل
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لهييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لمركز دعم اتخاذ القرار
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه السوق الماليه

حفظه الله

٤٢٦٥ - ت

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٤٤٨٣
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۰۳/۲۶
المرفقات : اظرف

(٠٦١)
برقيه )

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
ابعث لمعاليكم صوره من كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٢٨٣ بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه بشان المعامله المشتمله علي برقيه معاليكم رقم ٤٢٣٤ بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٢ه بشان مشروع الاستراتيجيه الشامله لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه.
وما اوضحه سموه من ان مجلس الوزراء اطلع علي الموضوع بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه، وعلي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (۱-۳۸/۷۳/د) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه بشان الموضوع، وعلي المذكره رقم (٢٤١) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشان، وعلي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣٩/٦٥/م) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥ه بشان الموضوع، وعلي كتاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٩٤١ بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه بهذا الشان، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه بهذا الصدد، وانتهي مجلس الوزراء الي ما يلي:

اولا: اتخذ قراره رقم (١٦٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه - المرفق صوره منه - القاضي بالموافقه علي الاستراتيجيه الشامله لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه، بالصيغه المرافقه للقرار.

ثانيا: وجه وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بالاتي:
١ - وضع مستهدفات للناتج الاجمالي المحلي لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه واجمالي عدد الوظايف والعوايد الماليه السنويه ضمن مؤشرات الاداء للاستراتيجيه الشامله لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه، وتحديد مستهدفات مرحليه ليتم متابعتها بشكل دوري لقياس مدي نجاح الاستراتيجيه.
٢ - وضع خطه شامله لبناء القدرات المؤسساتيه المطلوبه لنجاح الاستراتيجيه.
٣- اجراء تطوير سنوي للاستراتيجيه وتحديثها بما يعكس اخر المستجدات الناتجه عن عمليات الاستكشاف، علي ان يتم رفعها عن طريق لجنه برنامج الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه.
٤ - مراعاه مواءمه الاستراتيجيه مع الخطه التنفيذيه لبرنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه بعد اقرارها.

٤٧٦٥ - ت

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٤٤٨٣
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٦
المرفقات : ظرف

(٠٦١)

برقيه

ثالثا: التريث في شان التاكيد علي وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه باصدار رخص الاستكشاف والتعدين وفقا لما تضمنه نظام الاستثمار التعديني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠ه - نظرا لكون اصدار الرخص من قبل الوزاره موقوف حاليا بموجب الامر السامي رقم ٤٣٥٩٧ بتاريخ ١٤٣٧/٩/٩ه.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما انتهي اليه مجلس الوزراء بهذا الشان؛ امل اكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

٤٧٦٥ - ث

# الاستراتيجيه الشامله لقطاع
# التعدين والصناعات المعدنيه
# الوثيقه النهاييه

## المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه للوزاره

## وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
## 2017 - 1439ه

# فهرس المحتويات

# 6-4 تمكين التمويل
## 1-6-4 تعديل لوايح السوق الثانوي (مبادره 6A)
## 2-6-4 انشاء صندوق وطني لخدمات للاستكشاف (مبادره 6B)
## 6-4- تطوير صندوق التنميه الصناعيه لتمويل التعدين (مبادره 6C)
# 7-4 تمكين المواهب
## 1-7-4 انشاء اتحاد صناعه (او هييه للتعدين مبادره 7A)
## 2-7-4- توسيع نطاق المنح الدراسيه المتعلقه بمجال التعدين (مبادره 7B)
## 7-4- توسيع نطاق برامج الدرجات العلميه بالمملكه (مبادره 7C)
## 4-7-4- توجيه عمليه السعوده علي المدي البعيد ودعم النمو علي المدي القصير (مبادره 7D)
# 4-8 اطلاق التكنولوجيا وتمكين الابتكار
## 1-8-4 انشاء مركز للتميز في قطاع التعدين والصناعات المعدنيه (مبادره 8A)
## 2-8-4 انشاء مركز لتطوير السبايك المعدنيه (مبادره 8B)
## 3-8-4 انشاء معهد للتصميم (السيراميك) (مبادره 8C)

خامسا: التنفيذ
## 1-5 المخاطر والحد منها
## 2-5 الموافقات المطلوبه
## 3-5 ميزانيه الاستراتيجيه
سلامنا: وثايق الاستراتيجيه

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

# فهرس الاشكال

* الشكل 1: امثله علي فيات المنتجات المعدنيه الرييسه في المملكه ....... 6
* الشكل 2: تعد المملكه من الدول الاقل انفاقا علي الاستكشاف رغم اهميته. ....... 14
* الشكل 3: صافي واردات المملكه حسب فيه المنتجات المعدنيه ...... 18
* الشكل 4: تقييم الثروات المعدنيه في المملكه حسب نسبه الموثوقيه .. 23
* الشكل 5: نظره علي مساهمه الموارد المعدنيه في مختلف المواد الاوليه ....... 25
* الشكل 6: اهداف القطاع الاقتصاديه والاجتماعيه ............. 27
* الشكل 7: ملخص المزايا التنافسيه في المملكه حسب سلسله القيمه .. 29
* الشكل 8: الزياده المتوقعه في الناتج المحلي الاجمالي لسلاسل القيمه (2035-2016) ....... 30
* الشكل 9: لمحه موجزه عن نموذج استراتيجيه التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه . ....... 32
* الشكل 10: تقسيم الاثر الاجتماعي الاقتصادي من القطاع ....... 33
* الشكل 11: اجمالي راس المال والعوايد لكل سلسله قيمه ....... 35
* الشكل 12: تحديد اولويات المشاريع حسب الفيه. ....... 50
* الشكل 13: نظره المستثمرين تجاه المملكه . ....... 54
* الشكل 14: النظام المالي للمعادن من الفيه ا في المملكه ....... 59
* الشكل 15: عوايد الاستكشاف العالميه (2007-2016) ....... 77
* الشكل 16: خيارات نموذج تطوير الاستكشاف ....... 78
* الشكل 17: خيارات نموذج تطوير الاستكشاف ....... 81
* الشكل 18: منهجيه التطبيق القاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه ..... 87
* الشكل 19: العلاقه بين سهوله الحصول علي التمويل وحجم انفاق الشركات الصغيره علي الاستكشاف ....... 105
* الشكل 20: مقارنه بين اسواق الاسهم في الدول المختاره. ....... 106
* الشكل 21: مراجعه للمستثمرين حسب النوع في عينه من الشركات المدرجه في بورصه TSVX ....... 108
* الشكل 22: صندوق فينكس في تشيلي ....... 111
* الشكل 23: المتطلبات الراس ماليه التراكميه حسب المصدر ........ 112
* الشكل 24: لمحه عن استحداث الوظايف لكل سلسه قيمه ............ 114
* الشكل 25: تعزيز توفر مجموعات الوظايف المتعلقه بالتعدين التي تتطلب التعليم الجامعي ....... 116
* الشكل 26: الكوادر المؤهله مهنيا حسب التخصص ومتطلبات البرامج ....... 122
* الشكل 27: ملخص التعليم المهني ....... 123
* الشكل 28: تخصيص المسؤوليه عن المبادرات الاستراتيجيه ....... 128
* الشكل 29: الميزانيه المطلوبه للصرف علي مبادرات الاستراتيجيه ....... 139

# اولا: الوضع الحالي لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه

## 1-1 اهميه المعادن في الاقتصاد السعودي

تعد المنتجات القايمه علي المعادن مهمه للغايه في معظم قطاعات الاقتصاد السعودي.. وتساهم ظروف المناخ الصحراوي ومعايير البناء وتركيبه القطاع، بالاضافه الي عدد السكان الكبير والمتزايد، في ارتفاع مستوي الطلب علي المنتجات القايمه علي المعادن. ففي قطاع الانشاءات، تعتبر المملكه سوقا هامه علي الصعيد العالمي لقضبان فولاذ التسليح المستخدمه في مشاريع الانشاءات والبنيه التحتيه. حيث يعد الطلب علي قضبان الفولاذ مساهما اساسيا في تصنيف المملكه في المركز 15 ضمن مستهلكي الفولاذ في العالم، علي الرغم من وجود قطاعا تصنيعيا محدودا. كما ان الطلب علي المواد المرتبطه بالبنيه التحتيه والانشاءات يقود المملكه لتحتل المرتبطه بالبنيه التحتيه والانشاءات يقود المملكه لتحتل المرتبطه بالبنيه التحتيه والانشاءات يقود المملكه لتحتل المرتبه الثامنه لاكبر سوق خرسانه في العالم، حيث يضاهي الطلب علي الاسمنت حوالي 70% من الاستهلاك الامريكي لعام 2015 ، وهي دوله يبلغ عدد سكانها عشره اضعاف سكان المملكه ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي فيها 28 ضعفا للناتج المحلي الاجمالي في المملكه. كما يتضمن الطلب علي البضايع المرتبطه بالبنيه التحتيه كذلك اسلاك النحاس والالمنيوم وكابلاتها، مما جعل المملكه واحده من اكبر 15 مستهلكا للنحاس في العالم. كما ان مساهمه اسلاك الالمنيوم المستخدمه في البنيه التحتيه، الي جانب منتجات بثق الالمنيوم (ومنها مثلا، اطارات النوافذ)، جعلت المملكه ضمن اكبر 15 مستهلكا للالمنيوم في العالم. ويعتبر قطاع الانشاءات كذلك مستهلكا اساسيا لبلاط السيراميك والزجاج، فعلي سبيل المثال، تحتل المملكه المركز السادس عالميا من حيث استهلاك بلاط السيراميك، كما احتلت ثاني اكبر مستورد صاف لبلاط السيراميك في عام 2015.

بالاضافه الي ذلك، فان للمنتجات المعدنيه اهميه بالغه في قطاعي النفط والغاز والكيماويات اللذين يعدان ركيزتان اساسيتان للقطاع الصناعي في المملكه اليوم، حيث انها مهمه للغايه في حفر ابار النفط تحديدا. وعلي سبيل المثال، فان المملكه واحده من اكبر 5 مستهلكين عالميين المعدن الباريت المستخدم في طين الحفر، ومستهلك اساسي للبنتونيت كذلك. كما ادي الطلب في قطاع الكيماويات الي جعل

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

المملكه خامس اكبر مستورد صاف عالميا لكربونات الكالسيوم
المستخدمه في الدهانات والبلاستيك بوصفها ماده مضافه.

وتضم المملكه كذلك سوقا استهلاكيا كبيرا الي جانب قطاعها
الصناعي. فمثلا، احتلت المملكه ثاني اكبر مستورد صاف عالميا
للمعادن الثمينه والاحجار الكريمه في عام 2015. وبالاجمال، تحتل
المملكه رابع اكبر مستورد صاف عالميا للمنتجات القايمه علي
المعادن، ويبقي ترتيبها ثابتا نسبيا خلال السنوات العديده الماضيه علي
الرغم من ارتفاع الانتاج المحلي. كما بلغ مجموع الواردات الصافيه
لعام 2015 ما قيمته 19.3 مليار دولار امريكي، وهو رقم يعادل كامل
قيمه الناتج المحلي الاجمالي في ايسلندا وفي حال اضافه الانتاج
المحلي، فان حجم سوق المنتجات المعدنيه سيكون اكثر اهميه، مما
يثبت الامكانات الكامنه لتنميه القطاع لكي يصبح الركيزه الثالثه
للصناعه في المملكه.

الشكل 1 امثله علي فيات المنتجات المعدنيه الرييسه في المملكه.

| كبريتات الباريوم (الباريت) | ضمن اول خمس دول | الاجزاء الانشاييه المصوره | الاسمنت |
| طين الطر الانابيب | ضمن اول عشر دول | | |
| املاح كبريتات الباريو | | | |
| ماده المسانده للحفر (Proppants) | | | |
| النحاس | ضمن اول خمس عشره دوله | زجاج المباني | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |

منطقه مهد الذهب ، حيث تشير النصوص المعاصره الي تعدين الذهب
والنحاس. كما ان النصوص المكتوبه خلال فتره الخلافه العباسيه
(750-1258م) تقدم مزيدا من الادله علي وجود نشاط تعدين للذهب علي
نطاق واسع في هذه المنطقه تحديدا. ولكن مكانه التعدين بوصفه قطاعا
اقتصاديا لم تكن موجوده عند تاسيس المملكه في عام 1932.

بدا تطوير سلاسل القيمه للمنتجات
المعدنيه في المملكه بعد تاسيسها
بفتره وجيزه، وجاءت الخطوه الاولي
نحو تطوير قطاع التعدين الحديث
للمنتجات غير الكربونيه في المملكه
في عام 1939، وذلك عندما تاسست.
نقابه التعدين العربيه السعوديه وبدات
انشطه الاستكشاف والتعدين للذهب
في منطقه مهد الذهب. اما في عام
1955، فقد شهدت صناعه الاسمنت
اول استثمار كبير من خلال انشاء
شركه الاسمنت السعوديه. ثم بدا
انتاج الفولاذ الحديث في عام 1983.
ومع حلول منتصف التسعينات، بدات
المملكه الاستثمار في العديد من
القطاعات التي تقود الطلب الحالي
ومنها السيراميك والفولاذ والزجاج
والاصباغ والاسمنت والصناعات
المعدنيه التحويليه في قطاعي
الالمنيوم والنحاس).

لقد تم تطوير اول استراتيجيه وطنيه
رييسه للتعدين في المملكه بين عامي
1997-1996 تحت اشراف وزاره
البترول والثروه المعدنيه، وقدمت
الاستراتيجيه ثلاثه توصيات رييسه:
(1) انشاء هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه لقياده علوم الارض
التحضيريه في المملكه، و (2) اصدار قانون منقح للاستثمار في قطاع

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

التعدين اصبح لاحقا نظام الاستثمار في قطاع التعدين للعام 2004،
و (3) انشاء شركه وطنيه كبري في القطاع (معادن).
كان لتطبيق تلك الاستراتيجيه اثر هايل علي المملكه. وعلي مدي
السنوات العشرين الماضيه، ارتفع الانفاق علي الاستكشاف من حوالي
الصفر الي متوسط قدره 45-50 مليون دولار امريكي سنويا
(%0.5) من الانفاق العالمي علي استكشاف المعادن غير الحديديه
كما قامت شركه التعدين العربيه السعوديه "معادن" بتطوير سلاسل
قيمه جديده وضخمه لقطاع التعدين في المملكه، وتشمل اسمده
الفوسفات، وانتاج الالمنيوم الخام من البوكسايت المحلي
والمغنيسيوم، بالاضافه الي نهضه قطاع تعدين الذهب في المملكه.

الا ان نسبه كبيره من نمو القطاع كانت بسبب تلبيه الطلب المحلي بدلا
من الانتاج الموجه للتصدير. ولا تزال غالبيه المناجم والقطاعات
الاخري في المملكه، بما فيها الفولاذ، مركزه علي خدمه السوق
المحلي. وتتسم صادرات التعدين بكونها ضييله، حيث ان الجزء
الاعظم منها من المعادن الصناعيه التي لا تزال المملكه مستوردا
صافيا اساسيا لها. اما الاستثناءات الجديره بالذكر هنا، فهي اكسيد
المغنيسيوم والفوسفات، حيث تعد المملكه مصدرا صافيا هاما لها.
وحتي بعد دخول المملكه مجال تعدين المعادن الاساسيه في منجمي
المصانع الكبري وجبل صايد، لا تزال ثالث اكبر مستورد صاف
للنحاس ومنتجات النحاس عالميا. ولهذا، فان حجم الانتاج المحلي لا
يزال متدنيا بشكل كبير مقارنه مع الطلب الكبير علي المنتجات
المعدنيه في المملكه. وبالنظر الي المستقبل، نري ان هناك العديد من
الفرص الكامنه التي لا تقتصر علي التصدير بل تشمل ايضا احلال
الواردات بالمنتجات المحليه، حيث ان المملكه لديها فرصه انتاج
الكثير من تلك المنتجات المستورده محليا وبتكلفه منافسه.

### 3-1 مساهمه سلاسل القيمه في الاقتصاد السعودي

علي الرغم من الامكانات الكامنه تحقق سلاسل القيمه المعدنيه
مساهمات كبيره في الاقتصاد السعودي وبشكل خاص، يقدم قطاع
التعدين خمسه انواع اساسيه من المساهمات (1) تنويع الناتج المحلي
الاجمالي، و (2) تنويع الصادرات، و (3) الايرادات الماليه، و (4) توليد
الوظايف، و (5) تطوير المناطق الاقل نموا . ومن خلال هذه الابعاد
الخمسه، تحقق سلاسل القيمه المعدنيه مساهمات متزايده بشكل مستمر

مع نمو القطاع.

وفيما يخص تنويع الناتج المحلي الاجمالي، فان سلاسل القيمه المعدنيه تساهم اليوم بحوالي 17 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي ) علي سبيل المثال، التعدين والصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه). حيث بلغ متوسط نمو القطاع حوالي 7% سنويا خلال العقد الماضي. ومن اصل هذا التاثير الكلي علي الناتج المحلي الاجمالي فانه لا يعزي مباشره الي انشطه التعدين سوي 2.9 مليار دولار امريكي فقط، اي ما يمثل حوالي %17% من الاجمالي. وتبرهن هيمنه الصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه في المملكه (اكثر من %80 من اجمالي مساهمات الناتج المحلي الاجمالي) علي تدني التطوير في مجال التعدين نسبيا وعدم نجاح المملكه في دعم هذا الجزء من سلاسل القيمه. كما تقدم سلاسل القيمه المعدنيه مساهمات جمه في تنويع صادرات المملكه بعيدا عن اعتمادها علي الهيدروكربونات. وقد ساهمت سلاسل القيمه المعدنيه ب 6.7 مليار دولار امريكي من الصادرات في عام 2015. وكذلك يساهم القطاع بتحقيق الايرادات الماليه. فقد بلغ اجمالي المساهمه في الايرادات الماليه عام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار امريكي شامله لرسوم الاستيراد ورسوم المقابل المالي ورسوم المواني والرسوم المرتبطه بالعماله وعوايد استثمارات الدوله في القطاع. وحققت رسوم المقابل المالي المرتبطه مباشره بالتعدين نموا من 15 مليون ريال سعودي فقط عام 2000 الي اكثر من 550 مليون ريال يون ريال سعودي عام 2015.

بالاضافه الي ذلك، يعد القطاع جهه توظيف مهمه. وعند تضمين كافه الوظايف المتعلقه بتصنيع المعادن، بلغ عدد موظفي سلاسل القيمه المعدنيه في المملكه حوالي 250,000 موظف في عام 2015. وتشمل (105.000 وظيفه في معالجه المعادن و (99,300 وظيفه) في تشكيل المعادن (الورش) و (34,700) وظيفه) في معالجه المعادن الاساسيه.

ويعكس تقسيم التوظيف في القطاع بوضوح انقسام الناتج المحلي الاجمالي بين الصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه وعمليه التدريب حيث تم توظيف اغلبيه الموظفين في معالجه المعادن بدلا من التعدين نفسه او الخدمات المرتبطه به.

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

كما يتباين المستوي الحالي للسعوده في القطاع. ففي الوقت الذي تبلغ
فيه نسبه المواطنين السعوديين في قطاع السيراميك 15-30% فقط،
حققت الشركه الوطنيه الابرز (معادن) نسبه سعوده قدرها 69% عام
2015 ، مما يبرهن علي امكانيه توليد الوظايف للسعوديين في القطاع
في حال تحقيق جميع الشركات لمستوي مماثل من السعوده كما يساهم
قطاع التعدين في تطوير المناطق الاقل نموا حيث تم تنفيذ العديد من
المشاريع التي تتضمن تطوير واسع النطاق لتلك المناطق، بما في ذلك
اقامه مجمع راس الخير للاسمده والمعادن ومشروع ام وعال
للفوسفات وتطوير المناجم الكبيره في الجلاميد ومحافظه الغزاله
(ضرغط) والزبيره، فضلا عن تطوير مناجم الذهب التي عاده ما
تكون بعيده عن المدن الكبيره (مثل منجم الدويحي).

### 4-1 خط الاساس لنمو الناتج المحلي الاجمالي حتي عام 2035

حتي بدون تطبيق الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير سلسله القيمه المعدنيه
فمن المتوقع ان يحقق القطاع نموا حتي عام 2035. وفيما يبلغ اجمالي
مساهمه القطاع حاليا في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 17 مليار
دولار امريكي، فان المساهمه الفعليه المتوقعه في الناتج المحلي الاجمالي
من القطاع بحلول العام 2035 تقدر باكثر من 46 مليار دولار امريكي، مما
يمثل نموا يصل الي 2.7 ضعف المساهمه الحاليه في الناتج المحلي
الاجمالي بواقع 29 مليار دولار امريكي. وسيكون الجانب الاكبر من هذا
التاثير علي الناتج المحلي الاجمالي مدعوما اما من خلال شركه التعدين
العربيه السعوديه "معادن" بحيث تتركز غالبيه النمو في سلاسل القيمه
للالمنيوم والذهب والمعادن الاساسيه والفوسفات او من خلال نمو الطلب
المحلي الذي يمكن الشركات المحليه من النمو حتي في حال احتفاظها بحصه
مماثله من صافي الواردات من مختلف فيات المنتجات.

وسيتطلب تحقيق نمو يفوق التقديرات البالغه 46 مليار دولار امريكي
في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2035 تطبيق استراتيجيه متناغمه
ومسرعه لتطوير سلسله القيمه المعدنيه. ومن الجدير بالذكر، ان هذا
النمو بواقع 46 مليار دولار امريكي يعتمد بشكل كبير علي نمو الطلب
المحلي ( علي سبيل المثال، السيراميك والفولاذ والزجاج)، بالاضافه
الي استقرار اسعار الطاقه. وبناء عليه، فان القضاء علي المخاطر

المرتبطه بالنمو المستقبلي للناتج المحلي الاجمالي يتطلب تطبيق
استراتيجيه وطنيه لتطوير سلسله القيمه المعدنيه تتضمن مجموع
متنوعه من الفرص، وتشتمل علي محفظه اوسع من المشاريع
الموجهه للتصدير للاستفاده من النمو الناتج عن الطلب العالمي بدلا
من الاعتماد فقط علي النمو الناتج عن نمو الاقتصاد السعودي.

ثانيا: القوي التي تؤثر علي تطوير سلاسل القيمه
لتحسين نمو الناتج المحلي الاجمالي بما يتجاوز حاله خط الاساس
ومواجهه المخاطر التي ترتبط بمسار النمو عبر تطوير المشاريع ذات
الحساسيه الاقل لنمو الطلب المحلي واسعار الطاقه، طورت المملكه
استراتيجيه شامله للتعدين والصناعات المعدنيه. حيث اثرت اربع قوي
علي تطوير هذه الاستراتيجيه، وتشمل (1) ضرورات التنميه
الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، (و (2) خطه التنميه الاقتصاديه في
المملكه، و (3) التحديات التي تواجه تطوير سلسله القيمه المعدنيه، و4)
تقدير كميات الموارد المعدنيه في المملكه. وقد ساعدت تلك القوي
الاربعه في تحديد فرص النمو المحتمله الي جانب توضيح الوسايل
المتاحه لتحقيقها. حيث مكنت من تحديد الاولويات بين الاهداف
المتنافسه من خلال الرجوع الي ضرورات التنميه الاقتصاديه
والاجتماعيه.

حددت دراسه دقيقه للوضع الحالي للاقتصاد السعودي خمسه
مستهدفات اساسيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، تم علي اساسها
تطوير استراتيجيه شامله للتعدين والصناعات المعدنيه لضمان التوافق
الكامل بين الاستراتيجيه والاهداف التي يجب ان تحققها. ولم يقتصر
التحقق من تلك المستهدفات الخمسه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه
علي التحليل الكمي، بل اشتمل ايضا علي النقاشات مع واضعي
السياسات حول اولوياتهم والمساهمات التي يمكن ان تقدمها سلاسل
القيمه المعدنيه في مساعدتهم علي تحقيقها.

وتشمل المستهدفات الخمسه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه علي وجه
التحديد ما يلي:
* تنوع الناتج المحلي الاجمالي من خلال رفع مساهمه
القطاعات غير قطاع الهيدروكربونات عبر تسريع تطوير
استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المدنيه في المملكه

سلسله القيمه المعدنيه.

* تخفيض صافي العجز التجاري للمنتجات المعدنيه التي يتوقع لها تحقيق النمو تماشيا مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بفضل خطط التنميه الصناعيه في المملكه.
* نمو الايرادات الماليه للدوله من خلال تعزيز انشطه القطاع وتحسين النظام المالي للتعدين في المملكه.
* توليد فرص عمل للمواطنين السعوديين علي اختلاف مستويات المهاره لديهم.
* تطوير المناطق الاقل نموا وهي فرصه فريده يوفرها قطاع التعدين مقارنه بالقطاعات الاخري التي تطورت داخل المناطق الحضريه في المملكه.

ولتحقيق مستهدفات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المبينه اعلاه، اعلنت المملكه عن برنامج للتحول الاقتصادي الكلي والتحول الاقتصادي والاجتماعي في رؤيه 2030 التي ساهمت في تغيير النقاش حول التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه. حيث وضعت رؤيه المملكه 2030 والخطه المرافقه التي تحمل اسم خطه التحول الوطني اهدافا طموحه عبر القطاعات الاقتصاديه، ومنها التعدين والصناعات التي ستدعمها المنتجات المعدنيه. كما عززت رؤيه المملكه 2030 وخطه التحول الوطني العزيمه لرفع مستوي التنافسيه والانتاجيه لدي الشركات الوطنيه وتشجيع الشركات الكبري في المملكه علي التوسع لتصبح رايده اقليميا وعالميا.

كما رفعت رؤيه المملكه 2030 مستوي الطموحات لقطاع التعدين فقد برز القطاع بوصفه واحدا من «القطاعات الواعده» في المملكه وكونه من ابرز

(الدينا امكانيات كبير ليد فرض دي ايكونوميست، يناير (2016)

# دعايم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وعلي وجه التحديد، يتوقع ان تعزز سلاسل القيمه المعدنيه مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 64 مليار ريال سعودي حاليا الي اكثر من 97 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020. وقد قامت وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بوضع عدد من المبادرات التي تدعم هذا النمو ، بما فيها المبادرات التي تركز علي اجراءات الرخص والاستكشاف واتاحه المعلومات الجيولوجيه. وفي نفس الوقت، سيحتاج القطاع الي ضمان استدامه التنميه للمجتمعات المحليه من خلال تطوير راس المال البشري السعودي وحمايه البييه.

ونتيجه لاهداف خطه التحول الوطني ورؤيه المملكه 2030، فان علي قطاع التعدين الخضوع لتحول هايل من اجل تحقيق الرؤيه الجرييه والاهداف الطموحه الموضوعه له. وكما هو مبين ادناه، يواجه القطاع تحديات جمه تعيق انجاز طموحات رؤيه المملكه 2030 للقطاع ما لم يتم اتخاذ الاجراءات المتضافره لاجهزه الدوله للتغلب علي معوقات النمو.

## 1-2 التحديات التي تواجه تطوير سلاسل القيمه

علي الرغم من ان قطاع التعدين وسلاسل القيمه المعدنيه بشكل عام حققت نموا سريعا خلال العقد الماضي، يواجه قطاع التعدين عددا من التحديات الهامه في الحفاظ علي نموه والتعجيل به تبدا تلك . التحديات التي تواجه القطاع بالاستكشاف، وهو الخطوه الاولي في كافه سلاسل القيمه المعدنيه التي يتم من خلالها تحديد الرواسب التي يمكن تطويرها الي مشاريع مناجم. وعلي الرغم من نجاح المملكه في زياده انفاقها علي الاستكشاف منذ بدايه العام 2000، لا يزال القطاع مدفوعا بشركه واحده، ولا يزال اجمالي الانفاق علي الاستكشاف اقل بكثير مقارنه بالدول المرجعيه العالميه. وفي الفتره ما بين 2006 و 2010 ، ارتفع الانفاق علي الاستكشاف بنسبه 50% تقريبا سنويا، الا ان النمو كان اقل بكثير بين عامي 2010 و 2015 حيث كان النمو %1% سنويا فقط وبلغ اجمالي الانفاق عام 2015 اقل من 50 مليون دولار امريكي (46) مليون دولار امريكي).

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

# الشكل 2: تعد المملكه من الدول الاقل انفاقا علي الاستكشاف رغم اهميته

## مقارنه عالميه للانفاق علي الاستكشاف ونتايج الانفاق

| 522 | 254 | 239 | 166 | 49 |
| | 118 | 111 | 77 | 23 |
| السعوديه | الفريقيا | المتوسط | الولايات | كندا 1 |
| | | العالمي | المتحده | |
| | | | الاماراتيه | |
|

امكانيه الوصول الي المعلومات الجيولوجيه الموسعه والموثوقه،
و (3) زياده قدرات تشجيع الاستثمار، و (4) ضمان الحصول علي
التمويل، و (5) تنويع هيكل قطاع الاستكشاف في المملكه.

وتعتبر سرعه اصدار رخص الاستكشاف في المملكه حاليا اقل بكثير
من المقارنات المرجعيه العالميه. ففي الوقت الذي يستغرق فيه
الحصول علي رخصه استكشاف في المملكه من سنه الي اربع سنوات
(بمتوسط سنتين ونصف)، تصدر الدول الرايده في مجال التعدين
الرخص خلال 30-90 يوما. فعلي سبيل المثال، تصدر استراليا
الغربيه 96% من طلبات الرخص خلال 65 يوما من تقديمها. ويؤدي
هذا التاخير في اصدار الرخص في المملكه الي تثبيط الاستثمار،
وبخاصه بين المستثمرين الاجانب. بالاضافه الي ذلك فان اتخاذ
القرارات بشان الرخص في المملكه اتسم بانعدام الاتساق والافتقار
الي الشفافيه بين القانون والانظمه ومخرجات تلك القرارات. وتشمل
اسباب هذا التاخير في المملكه عدم كفاءه الاجراءات المتبعه في وكاله
الوزاره للثروه المعدنيه، الي جانب عدم توفر نظام لتقديم الطلبات
الكترونيا، ولكن اكبر المعوقات هي اللجان (التي تتضمن ممثلين
الاماره المنطقه المعنيه مع عدد كبير من ممثلي الجهات الحكوميه)
الذي يمكن ان يستغرق عملها فتره من 1-24 شهر (بمتوسط يفوق 8
اشهر) لعقد اجتماع اللجنه واتخاذ القرار. وبالاضافه الي ذلك،
تستغرق العمليه بعد ذلك 5-39 شهرا لاستكمال المراجعات الاضافيه.

والعامل الهام الثاني هو عدم اتاحه المعلومات حول جيولوجيه المملكه
الجاذبه. ففي حين تطمح معظم الدول الي توفير اكبر قدر من
المعلومات للعامه علي الانترنت تمتلك هييه المساحه الجيولوجيه
السعوديه ووكاله الوزاره للثروه المعدنيه بالفعل المعلومات التي تفيد
في تشجيع الاستكشاف ولكنها تفتقر الي وجود منصه الكترونيه
لنشرها، وكثيرا ما تقوم هاتان الجهتان بتقييد الوصول الي هذه
المعلومات من جانب المستثمرين المحتملين. وفي الواقع، فان
الحصول علي المعلومات المتعلقه بجيولوجيه المملكه من هييه
المساحه الجيولوجيه الامريكيه اسهل من الحصول عليها من الجهات
الحكوميه الاخري في المملكه. بالاضافه الي ذلك، فان المملكه لديها
معلومات محدوده عن جيولوجيا المعادن مقارنه بمعظم الدول، حيث
يوجد نقص في قواعد البيانات الي جانب تدني دقه المعلومات الي

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

مستوي اقل مما يبحث عنه المستثمرون. كما ان قدرات الترويج في
وكاله الوزاره للثروه المعدنيه تعد محدوده، حيث ان لديها فريق صغير
يفتقر الي المواد التسويقيه المصممه خصيصا للمستثمرين، اضافه الي
ضعف الكوادر الفنيه المتوفره.

ويعتبر الحصول علي التمويل عنصر تمكين حيوي في الاستكشاف
نظرا لكونه قطاعا قايما علي راس المال وينطوي علي مخاطر عاليه
وعايدات مرتفعه، حيث تفتقر المملكه الي سوق لراس المال المحلي.
وقد قدمت كل من شركه التعدين العربيه السعوديه "معادن"
والشركات الاجنبيه النسبه الاعظم اكبر من 98%) من الاموال
المنفقه علي الاستكشاف في المملكه، مما يشير الي عدم توفر سوق
لراس المال المحلي يمكن من خلاله للمستكشفين السعوديين في القطاع
الخاص الحصول علي التمويل اللازم للاستكشاف، بالاضافه الي تدني
حجم قطاع الاستكشاف خارج نطاق الشركه الوطنيه الابرز (معادن).
وعلي النقيض من ذلك، توجد في مناطق التعدين الرايده في العالم
الاف الشركات الصغيره للاستكشاف تحصل علي التمويل من خلال
بورصات الاسهم بوجود انظمه مصممه خصيصا للقطاع. وفي ظل
الوضع الحالي، لا يقتصر الامر علي قله الشركات الصغيره في قطاع
التعدين في المملكه، بل ان انظمه بورصات الاسهم العامه تمنع تلك
الشركات من الادراج بسبب شروط الحد الادني لراس المال وغيرها
من القيود. ولتحفيز الاستكشاف، لا بد من اجراء التغييرات في العديد
من عناصر التمكين.

وبالاضافه الي التحديات المتعلقه بالاستكشاف، ستواجه المملكه
تحديات في تطوير المناجم، حتي وان تم ايجادها من خلال الاستكشاف
المتسق والمدروس. وفي الكثير من الحالات تتشابه التحديات الماثله
في التعدين مع نظيرتها في الاستكشاف، الي جانب مجموعه من
التحديات الفريده الاخري. فعلي وجه التحديد، يواجه تطوير المناجم
خمسه معوقات رييسه للنمو في المملكه:
1) زمن اصدار الرخص
واتساق اجراءات التنفيذ التنظيميه،
2) عدم كفاءه تشجيع الاستثمار،
3) تحديات تطوير البنيه التحتيه،
4) عدم كفايه الكوادر الفنيه المحليه،
5) قيود التمويل. وبالاضافه لذلك، تعتبر الاستدامه مشكله حيويه
لقطاع التعدين لا بد من حلها لضمان مشاركه المجتمعات المحليه في
دعم تطوير القطاع.

وكما في الاستكشاف، فان زمن الحصول علي رخص الاستغلال في
المملكه يمكن ان يطول بشكل كبير ويظهر جوانب عديده من انعدام
الاتساق التنظيمي والشفافيه . حيث يتراوح متوسط زمن الحصول علي
الرخص بين 18 الي 36 شهرا او اكثر، وهو متوسط اعلي بكثير من
دول المقارنه المرجعيه علي الرغم من ان تقييمات الاثر البييي لا تحتوي
عاده علي نفس الدرجه من عدم اليقين كما هو الحال في الدول
الاخري. وقد كان تطوير منجم جبل صايد ايضا مثالا ادي الي تكوين
انطباع لدي شركات التعدين العالميه علي وجود نوع من التفضيل
تجاه شركه معادن التي تملكت حصه %50% يخصم كبير نسبه الي سعر
الشراء المدفوع من قبل شركه باريك. وحتي اذا سارت عمليه اصدار
الرخص تماما كما هو مقرر وفق القانون، فان المستثمرين الدوليين.
يرون في دخول شركه معادن علامه علي انعدام الاتساق التنظيمي مما
قد يثبط دخول المستثمرين مستقبلا. وبالاضافه الي ذلك، فان هناك
ترويجا محدودا للاستثمار في مجال التعدين، ويعود ذلك بشكل كبير الي
محدوديه مشاريع الاستكشاف الحاليه التي يمكن تطوير منجم جديد من
خلالها.

عندما يجد المستثمرون مشروعا مجديا، فانهم يواجهون معوقات
رييسه تمنعهم من سرعه تطوير مشاريع التعدين. حيث تعتبر منطقه
الدرع العربي ناييه نسبيا ولم يتم تطوير البني التحتيه فيها الا بقدر
ضييل، مما يستلزم (1) تطوير تمديد انابيب المياه او وسايل اخري
للحصول علي المياه لمعالجه المعادن (و (2) تشييد طريق لربط المنجم
بالطرق الرييسيه ، و (3) الاعتماد علي توليد الطاقه الذاتي مما يتطلب
امداد المنجم بالوقود عبر الطرق. وعلي الرغم من ان التحديين الثاني
والثالث شايعان في الدول النشطه في مجال التعدين، الا ان تحدي
الحصول علي المياه يعتبر بالغ الاهميه للتعدين ويتطلب استثمارات
كبيره من جانب اصحاب المناجم للمناجم التي ليست ذات حجم علي
المستوي العالمي ..عاده). وبالاضافه الي ذلك، لا بد من ايجاد اطار
تنظيمي لتطوير البنيه التحتيه لقطاع التعدين لارساء عمليه فعاله
للحصول علي حقوق الارتفاق من اجل تطوير بنود البنيه التحتيه
اعلاه، مما يعقده عدم توفر دراسه مسحيه توضح الملكيه الفعليه
للاراضي. وعلاوه علي ذلك، هناك عدد قليل من مطوري البنيه
التحتيه في القطاع الخاص في المملكه ممن يمكنهم قياده المشروع،

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

مما يضع العبء علي شركه التعدين ذاتها.

# الشكل 3: صافي واردات المملكه حسب فيه المنتجات المعدنيه

| | |
|---|---|
| الهند | 52.5 |
| الولايات المتحده | 44.6 |
| دول مجلس العيون - بدون المملكه | 32.6 |
| كوريا الجنوبيه | 24.7 |
| تايلاند | 17.1 |
| اليابان | 14.8 |
| فيتنام | 13.2 |
| فرنسا | 11.3 |
| ماليزيا | 9.4 |
| متناقوره | 8.6 |

| اجمالي الواردات | صافي الواردات |
|---|---|
| 11.1 | 10.0 |
| 5.6 | 5.0 |
| 2.8 | 2.1 |
| 2.5 | 0.4 |
| 0.2 | 1.0 |
| 3.5 | 2.7 |
| 25.8 | 19.3 |

ومن التحديات الاخري، النقص في المهارات المتوفره محليا. فحتي مع ارتفاع مستويات السعوده، لا يزال التعليم غير كاف للسعوديين الراغبين بالعمل في قطاع التعدين. حيث ان هناك معهد تقني واحد فقط للتعدين في المملكه وقليل من البرامج المهنيه المتخصصه في مواضيع تتعلق بالتعدين، وفي الحقيقه لا يوجد اي برنامج يهتم باقتصاديات المعادن. ولهذا السبب يعتمد المستثمرون بشكل كبير علي المهارات الاجنبيه، مما يصعد تكلفه التطوير ويقلل من الاثر الاجتماعي-الاقتصادي لتطوير القطاع علي السكان المحليين. واخيرا، هناك قيود ترتبط بالتمويل، فقطاع التعدين لا يمكنه الحصول علي قرض من اجل المشاريع التعدينيه الكبري التي لا تقوم بها شركه معادن. وفي الواقع، لا يمكن لصندوق التنميه الصناعي السعودي رهن رخص التعدين (بسبب قيود في الانظمه واسباب اخري) مما يعني بدوره قله توفر التمويل.

ورغم تطور سلاسل القيمه للصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه

بشكل يفوق مرحله الاستكشاف والتعدين، لا تزال هناك العديد من التحديات الرييسه التي تواجه الصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه في القطاع - حتي دون الاخذ بالتحديات الاقتصاديه الجزييه التي يفرضها اصلاح اسعار الطاقه. ويساهم قطاع المنتجات القايمه علي المعادن من الصناعات المعدنيه الوسيطه والتحويليه في المملكه بحوالي 85% من الناتج المحلي الاجمالي للقطاع حاليا، وسيوفر حوالي 70% من النمو المستقبلي للناتج المحلي الاجمالي بناء علي خطه الاستراتيجيه لتسريع مسار النمو. ومن هذا المنطلق، فان التعامل مع تحديات التطوير سيكون امرا بالغ الاهميه لتسريع نمو القطاع واغتنام الفرص الكامنه فيه. وعلي الرغم من تباين التحديات بحسب سلسله القيمه، الا انها تتضمن عموما سته معوقات رييسه في وجه النمو:

1. المنافسه الشديده من دول اخري مثل الصين، الي جانب محدوديه سياسات التبادل التجاري والدعم التنظيمي الحكومي في المملكه.
2. ارتفاع تكلفه راس المال للمشاريع في المملكه مقارنه مع الدول الاخري المماثله.
3. تدني معدل العايد الداخلي وارتفاع متطلبات راس المال مقارنه مع مشاريع القطاعات الاخري ذات التركيز الصناعي.
4. عدم وضوح اجراءات تخصيص الطاقه وعدم اليقين حول اسعار الطاقه المستقبليه في المملكه.
5. عدم كفايه العرض المحلي من منتجات المناجم لتشجيع التطوير المتكامل لسلسله القيمه.
6. محدوديه التقنيه والابتكار مما يدفع الشركات للمنافسه في اسواق السلع الاساسيه.

لا يعد التحدي الاول مقتصرا علي المملكه وحسب، حيث ان المنافسه قويه من جانب المصدرين، وخاصه في اسيا. وتعد المملكه مستوردا صافيا اساسيا للمنتجات المعدنيه من اسيا، وهو ما يعكس بشكل جزيي التحديات التي تفرضها تلك الفيه من المنتجات. كما تعتبر ردود الافعال في المملكه لحمايه الاسواق اقل مما هو عليه في الدول الاخري. ففي الوقت الذي فرضت فيه الدول الاخري معايير الجوده، بل فرضت ايضا حواجز جمركيه علي التجاره، استمرت المملكه دون تغيير علاقاتها التجاريه، مما سمح بالصادرات حتي في الاوقات التي ظهر انها تشكل اغراقا للسوق، كما في سلسله القيمه للحديد والصلب. وتعتبر المساوي النسبيه في التكلفه الراسماليه لاقامه المشاريع في المملكه مقارنه مع المناطق الاخري تحديا اخر، حيث تبلغ تكاليف المشاريع عاده ضعفي التكلفه للمشاريع المشابهه في الصين (مثلا).

الاستراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

الالمنيوم)، مما يحد من العايدات الماليه ويضع مستويات اكبر من
راس المال في وجه مخاطر تقلبات السوق في قطاع اقتصادي دوري.
كما ان العديد من سلاسل القيمه تتطلب راس مال كبير بطبيعتها (مثل
مشروع شركه معادن لسلسه قيمه الالمنيوم الذي تجاوز راس المال
المستثمر فيه 10 مليار دولار امريكي، حيث لا يرغب الكثير من
المستثمرين المحليين في المخاطره بمبالغ كهذه علي مشاريع تبلغ
عايداتهم منها عاده 10-15% فقط من معدل العايد الداخلي في افضل
الاحوال. وفي الواقع، فان الاعتماد علي الشركات المملوكه جزييا
للدوله في غالبيه الاستثمارات الكبري يعكس غياب شركات القطاع
الخاص الراغبه في تولي تلك الاستثمارات. وفي المستقبل، ستكون
اكثر من 60% من اجمالي رؤوس الاموال اللازمه ضمن مشاريع.
تفوق قيمه كل مشروع منها مليار دولار امريكي - مما يتطلب وجود
المستثمرين الراغبين بالاستثمار بهذا الحجم مع عايدات تزيد قليلا
عن تكلفه راس المال.

وبالاضافه لتلك التحديات، يواجه المستثمرون الان مزيدا من
التحديات التي يجلبها التغير التنظيمي وعدم اليقين المحيط باسعار
الطاقه. وقد تمتعت المملكه سابقا بافضليه اسعار الطاقه التي يمكن ان
توفرها للمستثمرين. اما الان، تضاهي اسعار الكهرباء في القطاع
الصناعي في المملكه، وتفوق احيانا اسعار العديد من الدول العامله
في الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقه، مثل المعادن الاساسيه.
وربما يكون عدم اليقين حول اسعار الطاقه اكثر سوءا - ففي حال تبني
بعض الاقتراحات الحاليه، ستصبح المملكه خارج المنافسه في العديد.
من سلاسل القيمه، ومنها الحديد والالمنيوم وحتي الاسمنت
بالمواصفات الفنيه الحاليه. ولهذا السبب لن تقتصر حاجه المملكه
علي تحقيق اليقين باسعار الطاقه المستقبليه وحسب، بل واعاده معايره
مستويات الاسعار لتكون منافسه في القطاعات التي تتطلب قدرا كبيرا
من الطاقه.

اما اخر تحديين يواجهان الصناعات المعدنيه الوسيطه، فيرتبطان
بشكل متباين بسلسله القيمه. علي سبيل المثال، تضعف بشكل كبير
اليوم جدوي تطوير الصناعات المعدنيه الوسيطه للزنك والنحاس
بسبب محدوديه انشطه التعدين لتلك المعادن، حيث تفتقر المملكه لايه
افضليه تتعلق بالتكلفه اللوجستيه او عناصر الدعم التنظيميه لدعم

مصدر محلي للمعادن الاساسيه، مما يجبر المصاهر والمصافي في المملكه علي التنافس مع المستوردين الصينيين والهند. بالاضافه الي ذلك، فان للتقنيه والابتكار دور مهم في تطوير قطاعات منافسه عالميا للفولاذ والالمنيوم، بحيث يمكن لتطوير الخلايط المناسبه ان يسمح للمنتجين بالمنافسه بما يتجاوز السعر. ولسوء الحظ فان معظم الشركات تفتقر الي قدرات البحث والتطوير لتطوير انتاج مثل هذه الخلايط، كما يفتقد القطاع الصناعي ايضا الي الحجم المطلوب من الخلايط، كما يفتقد القطاع الصناعي ايضا الي الحجم المطلوب من قطاع الصناعات المعدنيه التحويليه الذي يمكن اقامته في الكثير من الحالات - وبالمقارنه، فان قطاع الصناعات المعدنيه التحويليه للالمنيوم في الولايات المتحده يتمتع باكتفاء ذاتي كبير بفضل تعدد العملاء الصناعيين والتطور التقني علي الرغم من استيراد كميات كبيره من الالمنيوم غير المشكل مع تضاؤل مصادر الالمنيوم الاولي.

وباختصار، تواجه المملكه معوقات عبر سلاسل القيمه المعدنيه التي سيكون عليها تجاوزها لتحقق النمو بما يتجاوز حاله الاساس.

## 2-2 تقييم امكانيات الثروات المعدنيه في المملكه

يعتبر تقييم حجم الموارد المعدنيه المتوفره في المملكه هو القوه الرابعه التي تؤثر علي استراتيجيه التطوير السريع لسلسله القيمه المعدنيه في المملكه، وفيما تطورت معظم سلاسل القيمه المعدنيه تاريخيا في المملكه، فانه من المهم ايضا تقييم امكانيات المملكه في تحقيق النمو من خلال الاستفاده من مواردها المعدنيه المحليه - حتي وان كان ذلك يعني التعدين بشكل يتجاوز الطلب المحلي في المملكه بكثير. وقد اجرت الاستراتيجيه الشامله للتعدين والصناعات المعدنيه تقييما كاملا للموارد المعدنيه في المملكه من اجل تعريف الفرص وتحديد اولويات استغلال الموارد المعدنيه المحتمله في المملكه. وليست المملكه وحيده في هذا الجانب، اذ قامت العديد من الدول بتقييم مماثل من اجل دعم تطوير استراتيجيه وطنيه للتعدين. كما تتنوع الدول التي اتبعت منهجيه مماثله للمملكه تتنوعا كبيرا، من دول رايده في التعدين مثل كولومبيا البريطانيه واستراليا الغربيه الي دول ذات بيانات محدوده جدا في علوم الارض، ومنها افغانستان في اواخر العقد الماضي.

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

تعود غالبيه انشطه التعدين التاريخيه في المملكه الي الاف السنين،
وقد تركزت في منطقه الدرع العربي. ويعد الدرع العربي جزءا من
الدرع العربي النوبي، وهو تشكيل من الصخور البلوريه التي تعود
الي العصر ما قبل الكمبري وتمتد علي اطراف البحر الاحمر. وتبلغ
مساحته حوالي 700,000 كيلومتر مربع. ويمثل المنطقه التي تحتوي
علي رواسب موارد معدنيه فلزيه يمكن ايجادها بكميات مجديه.
اقتصاديا. وسيكون تحديدا محط تركيز لرواسب الذهب والفضه
والزنك والنحاس في المملكه. حيث ان هناك الاف الشواهد القديمه
علي اعمال التعدين في الدرع العربي تعكس امكانات المملكه في
تعزيز انتاجها للموارد الفلزيه.

وجدير بالذكر ان الثروات الجيولوجيه للمملكه تمتد لابعد من الدرع
العربي بوجود الغطاء الرسوبي وهو اكبر منطقه جيولوجيه من حيث
المساحه في المملكه تحتوي علي مواد غنيه من المعادن الصناعيه
حيث يعتبر الفوسفات المعدن الوحيد في المملكه ضمن المستوي
الاول عالميا ، ويتواجد شمالا علي مقربه من الحدود الاردنيه
والعراقيه. ووجود اكثر من 2.3 مليار طن من الفوسفات يجعله من
اهم الموارد في المملكه، ومن المتوقع ان تكون هناك اضافات تدريجيه
الي المخزون الجيولوجي. ويحتوي الغطاء الرسوبي ايضا علي
كميات وفيره من رواسب الحجر الجيري والسيليكا والطين
بالاضافه الي البوكسايت المعدني لانتاج الالمنيوم الخام. وعلاوه علي
ذلك، فان رواسب اليورانيوم المعروفه توجد ايضا في المملكه في
الغطاء الرسوبي ضمن صخور الفلوراباتيت التي تحتوي علي
الفوسفات - وقد تم حتي الان التعرف فقط علي فرص انتاج المنتجات
الثانويه من اليورانيوم بيمنا تقوم هييه المساحه الجيلوجيه بعمليات
استكشاف للمنتج الاساسي. كما يوجد خام الحديد في شمال المملكه
علي بعد 60 كيلو مترا من ساحل البحر الاحمر، في تشكيلات من
رواسب الحديد تتواجد بشكل خاص حول وادي الصواوين. بالاضافه
الي ذلك، فان السهل الساحلي للبحر الاحمر يحتوي رواسب من
الرصاص والزنك المحاطه بالكربونات وباختصار، فان الثروه
المعدنيه في المملكه موزعه بشكل جيد في البلاد مما يخلق فرصا
هايله لتطوير المناطق الاقل نموا بناءا علي تطوير عمليات التعدين.

حقق التقييم الهيكلي للموارد المعدنيه المحتمله في المملكه مخرجات
ايجابيه للغايه فيما يتعلق بامكانات تطوير سلاسل القيمه المعدنيه
الوطنيه في المملكه. وقد تم تقدير القيمه الاجماليه الفعليه للموارد
المعدنيه في المملكه بما يفوق 1.3 تريليون دولار امريكي. وعلي
الرغم من ان هذا الرقم يشكل جزءا صغيرا مقارنه بالموارد
الهيدروكربونيه في المملكه، الا ان الامكانات الاقتصاديه طويله الامد
من القطاع مهمه من منظور مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل توليد
فرص عمل والميزان التجاري الصافي، ومن حيث تطوير المناطق.
الاقل نموا، حيث ان معظم الموارد في المملكه تقع خارج المراكز
العمرانيه الكبري.

يقدم الشكل التالي الشكل (4) ملخصا للثروات المعدنيه المحتمله من
حيث القيمه الاجماليه للموارد المعدنيه في المملكه.

### الشكل 4: تقييم الثروات المعدنيه في المملكه حسب نسبه الموثوقيه

يمكن ان تتجاوز قيمه المخزون الجيولوجي بالمملكه 1 تريليون دولار
مليار دولار اميركي

| | | | |

المعدنيه بتلك الكميات في المملكه، وذلك بناء علي توقعات
اقتصاديات المعادن. كما يرتبط المستوي الاعلي من عدم اليقين
بالمعادن الفلزيه، بما فيها المعادن الثمينه والاساسيه، بينما مستوي
عدم اليقين الادني يرتبط بالمعادن الصناعيه. اما بالنسبه للاسمده،
فان هناك احتماليه عاليه لتوفر الموارد المعدنيه الكبيره (اكثر من
100 مليار دولار امريكي من موارد الفوسفات، بالتوافق مع بيانات
شركه التعدين العربيه السعوديه "معادن" للموارد الحاليه)،
بالاضافه الي الاحتمالات الايجابيه الناشيه عن تدني مستويات
الموثوقيه بالتوسع الكبير في تلك الموارد. ويري فريق الخبراء
الجيولوجيين الذي عمل بالشراكه مع هييه المساحه الجيولوجيه
السعوديه في اعداد التقديرات ان الامكانات الحقيقيه الموارد الفلزات
في المملكه اقرب الي نسبه الموثوقيه البالغه 10% مما هو الي نسبه
الموثوقيه البالغه 50% ، مما يشير الي ان المملكه يمكن ان تصبح
دوله تعدين كبري بناء علي خيراتها الغنيه من الموارد المعدنيه.
وبشكل ادق تكمن الموارد الاكبر في المملكه في المعادن الثمينه
والاساسيه، بما فيها الذهب والزنك والنحاس والفضه، بالاضافه الي
قله من المعادن المتخصصه مثل النيوبيوم والتانتالوم.

الشكل 5: نظره علي مساهمه الموارد المعدنيه في مختلف المواد الاوليه

اهميه قطاع التعدين
تحتوي المملكه علي موارد معدنيه كبيره في مختلف المواد الاوليه في كافه انحقها.
مليار دولار اميركي

| 70 | 36 | 18 | |
| 229 | 101 | 46 | |
| 222 | 23 | 7 | |
| 138 | 39 | 3 | |
| 41 | 38 | | |
| 321 | 233 | 102 | |
| 70 | 22 | | |
| 14 | 11 | 9 | |
| 18 | 11 | 3 | |
| 37 | 6 | N/A | |

موجود بواره وينتمي اي
توقعات الطلاب الملاك
قدرات

موجود بواره وينتمي اي
توقعات الطلاب الملاك
قدرات

من 1.8 مليار اوصه

حتي 187 مليار اوقيه

حتي 29 مليون طن

حتي 64 مليار طن

حتي 257 مليون طن

ثالثا: رؤيه القطاع وتطلعاته

حددت المملكه في رؤيتها للعام 2030 رؤيه جرييه لسلاسل القيمه المعدنيه ودورها في تطوير الاقتصاد السعودي. ووضعت الدوله تطلعات واضحه لقطاع التعدين والصناعات المعدنيه بحيث ان يصبح الركيزه الثالثه للصناعه في المملكه، من خلال الاستفاده من الموارد المعدنيه في المملكه والطلب المحلي لتحقيق التنوع والنمو في الناتج المحلي الاجمالي. ولتحقيق مستهدفات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المبينه اعلاه، تم تحديد التوقعات من خلال نهج تنازلي (top-down) وتم التحقق منها باسلوب تصاعدي (bottom-up) من خلال مراجعه شامله لفرص المشاريع المحتمله النابعه من واقع الاقتصاد الكلي والجزيي والجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والجيولوجيه في المملكه. وتجدر الاشاره الي ان استراتيجيه تسريع نمو سلسله القيمه المعدنيه ستسهم في الاقتصاد السعودي بشكل اكبر مقارنه اذا ما استمر القطاع في النمو الطبيعي (سيناريو خط الاساس للنمو) - لتحقق ضعفي معدل النمو التي يمكن تحقيقها في سيناريو خط الاساس.

وتهدف الاستراتيجيه الي تحقيق الاهداف التاليه لكل من مستهدفات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه:

* زياده مساهمه سلاسل القيمه المعدنيه في الناتج المحلي الاجمالي (مباشر وغير مباشر ومستحدث) من 17 مليار دولار الي 75 مليار دولار بحلول العام 2035، اي بمقدار نمو يمثل حوالي 58 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي، مما يجعل قطاع التعدين ركيزه ثالثه اكيده للصناعه في المملكه الي جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.
* تقليل صافي واردات المملكه من المنتجات المعدنيه باكثر من 10 مليار دولار امريكي بحلول عام 2035، وذلك من خلال تنميه الصادرات واحلال الواردات بالمنتجات المحليه. ويبلغ صافي واردات المملكه حاليا 19.3 مليار دولار امريكي (بلغ صافي الوارادات اكبر من ذلك في السنوات التي كانت فيها

استراتيجيه تطوير التعدين والصناعات المعدنيه في المملكه

اسعار المعادن اعلي من المستويات الحاليه، مثل الفتره من
2011 الي 2013). وسيكون الانخفاض الذي يفوق 50%
في صافي الواردات مدفوعا بشكل اساسي بصادرات الاسمده
والمركبات الكيمياييه غير العضويه، بالاضافه الي احلال
واردات المنتجات الفلزيه، مثل الالمنيوم والمعادن الاساسيه
الاخري. وجدير بالذكر، ان صافي الواردات كان سينمو
بشكل كبير في حال عدم اتخاذ الاجراءات الحاليه لتحفيز النمو
في القطاع، حيث ستتطلب استراتيجيه التصنيع في المملكه
مدخلات كبيره من المنتجات المعدنيه، مثل الحديد والنحاس.

* زياده ايرادات الدوله السنويه من القطاع من 1.3 مليار دولار
سنويا لاكثر من 4.2 مليار دولار حلول العام 2035. ويمثل
هذا النمو ارتفاعا كبيرا في ايرادات رسوم المقابل المالي
الحاليه لوكاله الوزاره للثروه المعدنيه، بالاضافه الي ارتفاع
ملموس في عوايد الارباح والزكاه والضرايب وغيرها من
مصادر الايرادات. حيث تاتي حصه كبيره من ارتفاع
ايرادات رسوم المقابل المالي من اعاده تسعير مستوياته بدلا
من نمو حجم الانتاج، مما يقلل من المخاطر في تحقيق ارتفاع
الواردات.

* توليد اكثر من 265,000 وظيفه، منها حوالي 124 الف
وظيفه مباشره في مشاريع سلسله القيمه المعدنيه، مما يحقق
مستويات سعوده قدرها 65% في القطاع. ويعد هذا النمو
للوظايف ابطا نسبيا امقارنه مع نمو مساهمه القطاع في
الناتج المحلي الاجمالي، مما يدل علي ارتفاع القيمه
المضافه لكل موظف، وبالتالي زياده امكانات السعوده.
ويمثل تحقيق مستويات 60-70% من السعوده توليد اكثر
من 170,000 وظيفه للمواطنين السعوديين.

* توليد اكثر من 40,000 وظيفه في المناطق الاقل نموا،
بالاضافه الي القيام باستثمارات استراتيجيه في تلك المناطق
تحفز مزيدا من التنميه الاقتصاديه حيث سيمثل زياده
استغلال المعادن ومعالجتها في تلك المناطق حافزا هاما
لمزيد من التطوير. ومن خلال نمو الناتج المحلي الاجمالي

بمعدل اعلي من معدل توليد فرص العمل، فان الكثير من
الوظايف الجديده ستكون ذات قيمه اعلي من فرص التوظيف
الحاليه في تلك المناطق.

## الشكل 6: اهداف القطاع الاقتصاديه والاجتماعيه

![VISION 2030](https://i.imgur.com/2030.png)

|

الاستراتيجيه والتي لا تقتصر علي توليد عايدات ماليه جذابه وحسب،
بل تحقق كذلك اثرا بالغا علي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمملكه.
حيث تم اجراء مراجعه شامله ل 52 سلسله قيمه (ميات الاسواق
للموارد المعدنيه من اجل تحديد فرص المشاريع المتاحه في المملكه
والتي يمكن ان تكون مجديه اقتصاديا. وكخطوه اولي، تم اعداد قايمه
شامله للسلع والمنتجات المتداوله دوليا ومحليا عبر 52 سلسله قيمه.
وجري تحديد الفرص لمختلف مجموعات واصناف المنتجات
المعدنيه، بما فيها الفلزات (الالمنيوم والحديد والنحاس وغيرها)
والمعادن الثمينه والمتخصصه (الذهب والفضه والمغنيسيوم وغيرها)
والاسمده والاعلاف (الفوسفات والبوتاس والامونيا وغيرها)
والمركبات غير العضويه الرييسيه وموادها الخام (الصوديوم والكالسيوم
والفسفور وغيرها) والمنتجات المعدنيه وموادها الخام (الخرسانه
والاسمنت والسيراميك والزجاج وغيرها) ومواد الطاقه (الحجر
المرجاني واليورانيوم). وقد بينت مراجعه ال 52 سلسله قيمه الي ان
المملكه لديها ثلاث ميزات تنافسيه لدعم خطه النمو الطموحه. وتتمثل
تلك المزايا التنافسيه التي تنشا منها معظم الفرص في الجوانب التاليه:
1) الموارد المحليه، و (2) تكلفه الانتاج، و (3) الطلب المحلي. حيث
يعد الطلب المحلي من ابرز العوامل التي تميز المملكه عن الدول
الاخري في مجال التعدين. وكما تبين الارقام الخاصه بصافي
الواردات اعلاه، تمتلك المملكه فرصا ضخمه للنمو لتلبيه الطلب
المحلي قبل اغتنام فرص التصدير الكبيره في الاسواق العالميه ذات
التنافسيه العاليه. وتتباين الاهميه النسبيه لهذه المزايا التنافسيه الثلاث
حسب سلسله القيمه وحسب المشروع، الا ان العديد من فرص
المشاريع تتمتع باثنتين او ثلاث من تلك المزايا مما يدعم تحقيق تلك
المشاريع. ويعرض الشكل التالي لمحه عن تلك المزايا التنافسيه
بحسب سلسله القيمه.

# الشكل 7: ملخص المزايا التنافسيه في المملكه حسب سلسله القيمه

## العامه غير شامله

| | | | |
| الثروات المعدنيه | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |

الاشاره الي ان اكثر من 80% من التاثير علي الناتج المحلي الاجمالي
سينشا فقط من ثمانيه سلاسل قيمه، الا ان عدد المشاريع في تلك
السلاسل كبير ومتنوع - بحيث يمتد ليشمل سلسله القيمه بكاملها، من
المنجم الي المنتجات النهاييه وتتضمن سلاسل القيمه الثمانيه تلك كلا
من (1) الحديد والصلب، (و (2) الاسمده، (و (3) المعادن الاساسيه، و(4)
الاسمنت، و (5) الالمنيوم، (و (6) السيراميك، (و (7) مركبات الصوديوم،
و (8) المعادن الثمينه. كما ستساهم سلاسل قيمه اخري في الناتج
المحلي الاجمالي بما فيها الزجاج والسليكون والتيتانيوم واحجار
البناء ومعادن الطاقه والمغنيسيوم. وفي القسم التالي، نستعرض
ملخصا للفرص المتاحه ويتوفر وصف اوفي لما تنطوي عليه كل
فرصه في الملخص التنفيذي.

الشكل 8: الزياده المتوقعه في الناتج المحلي الاجمالي لسلاسل القيمه

المساهمه الناتج المحلي الاجمالي من قطاع التعدين بحلول العام 2035
حسب المعدن (مليار دولار)
موثوقيه %30
الحديد
الاسمده
معادن الاساس
المواد الاسمنيه
الالمينوم
السيراميك
مركبات الصوديوم
الذهب
اخري
المجموع

موثوقيه %50 موثوقيه 10%
ربط مساهمه الناتج المحلي الاجمالي يستوي الموثوقيه المولوجيه (لا)

11.2
10.5
5.3
1.5
1.3
4.9
4.7
4.4
3.1
10.7
9.5
58.0
2.6
5.5
49.9

ولا بد من الاشاره الي ان تطوير تلك الفرص سيدعم الطموحات
الاوسع في مجال التطور الصناعي في المملكه. فتطوير سلسله القيمه
للسيليكون، علي سبيل المثال، لن يتوقف عند تعدين الكوارتز فقط، بل
سيتضمن بالتاكيد انتاج معدن السليكون الذي سيستعمل خليطا
للالمنيوم (مثلا، في صنع اطارات الالمنيوم وماده خام للسليكون
وماده خام للبولي سيليكون لدعم سلسله القيمه الصناعه الطاقه
الشمسيه وبالاضافه الي ذلك، تتسم تلك الفرص في سلاسل القيمه
بالتنوع الكافي بحيث ان الانخفاض المؤقت في احد الاسواق لن يمنع
تحقيق الفرص المتاحه في سلسله قيمه اخري. فهي تمثل توازنا بين
فرص احلال الواردات والفرص الموجهه للتصدير، بشكل يخفف
جزييا من المخاطر في السوق المحلي في المملكه. واخيرا، فانها لا
تعتمد بشكل كامل علي اكتشاف الموارد المعدنيه الجديده. كما يمكن
تحقيق قدر كبير من التاثير علي الناتج المحلي الاجمالي انطلاقا من
فرص المشاريع التي تحمل قدرا اقل من عدم اليقين الجيولوجي.
ولهذا، فانها تمثل مجموعه متوازنه من الفرص التي تمنح المملكه
فرصه فريده لتطوير القطاع بوتيره مسرعه.

الشكل 9: لمحه موجزه عن نموذج استراتيجيه التعدين والصناعات
المعدنيه في المملكه

| تحديد الفرس القايمه علي الاكلب
والقرص القايمه علي الثروات المحليه | تحليل مالي تكامل سلاسل
القيمه المضافه من الثروات | القيم التساني التي المشاريع |
|---|---|---|
| تم تحديد ما يزيد عن 1000 فرصه المشاريع | تم اعداد ما يزيد عن 200 دراسه مشروع
محتمله | (pusiness case

…(198,975 more chars)