ncar · rules · processed · 734 chunks
23 / 259 / 11 / د 1444 / 07 / 16 ه 2023 / 02 / 07 م م قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم (٢٠٢٣/١١٨ ه الموفق ١٤٤٤/٠٢٥/٢٥ و تاريخ ٢٠٢٣-٥-٨) ان مجلس هييه السوق الماليه بناء علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢/١٢) وتاريخ ١٥٠٤٣/١٢/١٢ السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/٠٠) وتاريخ ١٤٢/٠٤/٠٥. يقرر ما يلي: (ا) اعتماد تعديل الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه ولانحه حوكمه الشركات ولانحه الاندماج والاستحواد وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره وقايمه المصطلحات المستخدمه في لوانح هييه السوق الماليه وقواعدها والاجراءات والتعليمات الخاصه بالشركات مالها، وفق الصيغه المراقفه، وتعديل مسمي الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشتركات المساهمه المدرجه لتكون "اللانحه التنفيذيه لنظام الشركات الخاصه بشتركات المساهمه المدرجه، ويعمل بها من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٩ ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ (ب) يعمل بتعديل المواد (الثييه والسبعين والرابعه والسبعين والخاصه والسبعين) من لانحه حوكمه الشركات من كونها مواد استرشاديه الي مواد الزاميه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ ه الموافق ١٤٥/٠٦/١٩ (ج) استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالتعديلات علي الفقره (٤) من الماده الرابعه والعشرين والماده السابعه والثلاثين والفقه الفرعيه (٣) من الفقره (ب) من الماده الثانيه والخمسين والفقه (ب) من الماده الرابعه والخمسين والفقه (١١) من الماده السابعه والثمانين من لانحه حوكمه الشركات ابتداء من تاريخ ١٩/٤٥٠٦٠٦١٥ ٢ صفحه ١ من Public - عام (د) يستمر العمل بالفقره (٤) من الماده الخاصه والعشرين والماده التاسعه والثلثين والفقره الفرعيه (٣) من الفقره (ب) من الماده الخاصه والخصسين والفقره (ب) من الماده السابعه والخمسين والماده السادسه والسبعين والماده السابعه والسبعين والماده الثامنه والسبعين والفقره (١١) من الماده التسعين من لانحه حوكمه الشركات الصادره بقرار المجنس (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ٢٠١٧-١٦-٨ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ والمعدله بقرار المجنس رقم (٢٠٢٩-٩٤١) وتاريخ ٢٤٤/١٠٤٤/١٠٤٤ (ب) و ذلك حتي تاريخ العمل بالتعديلات المشار اليها في الفقرتين (ج) من هذا القرار. (٥) علي شركات المساهمه المدرجه توفيق اوضاعها وفق للماده الثالثه من اللانحه التنفيذيه لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه خلال مده لا تتجاز سنتين ماليتين من تاريخ نفاذها وفقا للفرقه (ا) من هذا القرار. (و) انغاء الدليل الاسترشادي للضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه ابتداء من تاريخ العمل باللانحه التنفيذيه لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه وفقا للفقره (ا) من هذا القرار. (ز) اعلان مضمون الفقرات (ا، ب، ج، د، ه، و) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه الالكترونيين. مجنس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبدالعزيز الحمود عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن محمد الصليح رييس مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عبدالله القويز نايب رييس مجلس هييه السوق الماليه يوسف بن حمد البليهد هينه السوق الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسخه المعتمده من صفحه ٢ من ٢ Public - عام هييه السوق الماليه Capital Market Authority المملكه العربيه السعوديه هينه السوق الماليه قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٢٠١٧-١٢٣ و تاريخ ٢٠١٧-١٢٣-٢٠١٧ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١٧/٢٢ و تاريخ ٢٠١٧/٢٢ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٣-٥٨ و تاريخ ٢٠٢٣-٥٨ و تاريخ ٢٠٢٣-٥٨ و تاريخ ٢٠٢٣-٥٨ ٢٠٢٣/١/١٨ ملحوطه مهمه: لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهينه: www.cma.org.sa هينه السوق الماليه Capital Market Authority # المحتويات الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق الماده الثانيه: احكام تمهيديه الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه الماده الرابعه: المسووليه عن عدم صحه المستندات او عدم اكتمالها الباب الثاني: الطرح المستثني الماده الخاصه: النطاق والتنطبيق الماده السادسه: الطرح المستثني الباب الثالث: الطرح الخاص الفصل الاول: شروط الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق والتطبيق الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص الماده التاسعه: الطرح المحدود الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالالتزامات المستمره الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانويه الفصل الثاني: تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الماده الخاصه عشره: النطاق والتنطبيق الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه الماده التايمنه عشره: تعيين ممثلي المصدر الماده التاسعه عشره: تعيين المستشارين الماده العشرون: المطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتراماته الماده الحاديه والعشرون: المطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتراماته الماده الثانيه والعشرون: شروط تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الماده الثالثه والعشرون: تقدم طلب التسجيل الي الهينه الماده الرابعه والعشرون: المستندات المويده الماده الخامسه والعشرون: مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الماده السادسه والعشرون: مستند التسجيل التكميلي الماده السابعه والعشرون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الثامنه والعشرون: نشر مستند التسجيل والاشعارات الرسميه الماده التاسعه والعشرون: نشر المعلومات الماده الثالثون: الالتزامات المستمره الماده الحاديه والثلاثون: الطلبات المعاقه الماده الثانيه والثلاثون: المقال المالي الباب الرابع:الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثالثه والثلاثون: تطبيق احكام الطرح العام الماده الرابعه والثلاثون: الالتزام بقواعد الادراج الماده الخاصه والثلاثون: الموافقات المطلوبه الماده السادسه والثلاثون: تعيين ممثلي المصدر الماده السابعه والثلاثون: المقال المالي الفصل الثاني: مستشارو المصدر الماده الثامنه والثلاثون: تعيين المستشارين الماده التاسعه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتراماته الماده الاربعون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتراماته الفصل الثالث: شروط الطرح العام الماده الحاديه والاربعون: شروط الطرح العام للاسهم الماده الثانيه والاربعون: الشروط المتعلقه بالطرح العام لادوات الدين الماده الثالثه والاربعون: شروط اضافيه للطرح العام لادوات الدين القابله للتحويل وادوات الدين القابله للتبديل الفصل الرابع: طلب التسجيل والطرح الماده الرابعه والاربعون: التعهد بالتعظيه الماده الخامسه والاربعون: تقدم طلب التسجيل والطرح الي الهينه الماده السادسه والاربعون: المستندات المؤيده الماده السابعه والاربعون: نشره الاصدار الماده الثامنه والاربعون: اصدارات التي لا تought الي نشره اصدار الماده التاسعه والاربعون: نشره الاصدار التكميله وتعليم المساهمين التكميلي الماده الخمسون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها الماده الحاديه والخصون: نشر نشره الاصدار وتعليم المساهمين والاشعارات الرسميه الماده الثانيه والخصون: نشر المعلومات الماده الثالثه والخصون: الطلبات المتعلقه ببرامج اسمهم الموظفين الماده الرابعه والخصون: الطلبات المعلقه الباب الخامس: صفقات تمويل المنشاه ذات الاغراض الخاصه الفصل الاول: صفقات التمويل الجديده للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الخاصه والخصون: النطاق والتطبيق الماده السادسه والخصون: موافقه الهينه علي صفقات التمويل الجديده V هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السابعه والخمسون: اجراءات وصلاحيات الهينه فيما يتعلق بطلب صفه تمويل الفصل الثاني: شروط صفقات التمويل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الثامنه والخمسون: النطاق والتنطبيق الماده التاسعه والخمسون: هيكله التمويل الماده الستون: تعيين امين الحفظ الماده الحاديه والسنون: حمايه المستثمر الماده الثانيه والسنون: استخدام المتحصلات الماده الثالثه والسنون: المدفوعات والحسابات البنكيه الماده الرابعه والسنون: الاستثمار الماده الخاصه والسنون: الالزاميه الماده السادسه و السنون: صفقات التمويل المتضمنه اصدار ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مدعومه باصول الماده السابعه و السنون: صفقات التمويل المتعدده الفصل الثالث: حمايه المستثمرين الماده الثامنه و السنون: حمايه المستثمرين الماده التاسعه و السنون: حظر وتعليق الاصدار الباب السادس: التغييرات في راس المال الفصل الاول: زياده راس المال لمصدري الاسهم المدرجه الماده السبعون: النطاق والتطبيق الماده الحاديه والصبوعن: تقدم طلب زياده راس المال لمصدر اوراق ماليه مدرجه والمستندات المؤيده الماده الثانيه والصبوعن: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار اسهم حقوق الاولويه او زياده راس المال مع وقف العمل بحق الاولويه الماده الثالثه والصبوعن: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار الرسمله الماده الرابعه والصبوعن: الشروط والمتطلبات المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الديون الماده الخاصه والصبوعن: الشروط والمتطلبات المتعلقه بزياده راس المال لاغرض الاستحواد علي شركه او شراء اصل الفصل الثاني: تخفيض راس المال لمصدري الاسهم المدرجه الماده السادسه والصبوعن: الشروط والمتطلبات المتعلقه بënخفيض راس مال المصدر الباب السابع: الالتزامات المستمره الفصل الاول: الاقصاح الماده السابعه والصبعون: النطاق والتنطبيق الماده الثامنه والصبعون: وضوح معلومات الاقصاح وصحتها وакتمالها الماده التاسعه والصبعون: الالتزام بالاقصاح عن التطورات الجوهریه الماده الثمانون: الاقصاح عن احداث معينه الماده الحاديه والثمانون: الاقصاح عن المعلومات الماليه N هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الثانيه والثمانون: تقرير مجلس الاداره الماده الثالثه والثمانون: واجبات اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين الماده الربعه والثمانون: تزويد الهينه بالمستندات والوثايق الفصل الثاني: القيود علي التعاملات الماده الخاصه والثمانون: تعاملات كبار المساهمين في الاسهم وادوات الدين القابله لتحويل الماده السادسه والثمانون: تعاملات اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذين الماده السابعه والثمانون: القيود علي الاسهم الباب الثامن:الطرح او التسجيل في السوق الموزيه الماده الثامنه والثمانون: النطاق والتنطبيق الماده التاسعه والثمانون: تعيين ممثلي المصدر الماده التسعون: تعيين مستشاري المصدر الماده الحاديه والسعون: المواققات المطلوبه الماده الثانيه والسعون: الشروط المتعلقه بالمصدر الماده الثالثه والسعون: تقديم الطلب الي الهييه الماده الرابعه والسعون: الطبات المعلومات الماده الخامسه والسعون: نشره الاصدار ومستند التسجيل الماده السادسه والسعون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار الماده السابعه و السعون: نشره الاصدار التكميليه او تعميم المساهمين التكميلي او مستند التسجيل التكميلي الماده الثامنه والسعون: صلاحيات الهييه تجاه الطلب الماده التاسعه و السعون: نشر نشره الاصدار او تعميم المساهمين او مستند التسجيل والاشعارات الرسميه الماده المايه: نشر المعلومات الماده الاولي بعد المايه: تقدم طلب زياده راس المال لمصدر مدرجه اسهمه في السوق الموازيه الماده الثانيه بعد المايه: الشروط والمتطلبات استعماله باسدار اسهم حقوق اولويه او زياده راس المال مع وقف العمل بحق الاولويه الماده الثالثه بعد المايه: الشروط المتعلقه باسدار رسمله الماده الرابعه بعد المايه: الشروط المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدين الماده الخامسه بعد المايه: الشروط المتعلقه بزياده راس المال للاستحواد علي شركه او شراء اصل الماده السادسه بعد المايه: تقدم طلب تخفيض راس المال لمصدر مدرجه اسمه في السوق الموازيه الماده السابعه بعد المايه: الالتزامات المستمره الماده الثامنه بعد المايه: المقال المالي للسوق الموازيه هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب التاسع: الاحكام الخاصه بالاستحواد العكسي الماده التاسعه بعد المايه: نطاق التطبيق الماده العاشر ه بعد المايه: اعلان الاستحواد العكسي وشروطه الماده الحاديه عشره بعد المايه: التعليق المحتمل للتداو ل عند الاعلان عن الاستحواد العكسي الباب العاشر: تقصيم الشركه الماده الثانيه عشره بعد المايه: النطاق والتطبيق الماده الثالثه عشره بعد المايه: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه الماده الربعه عشره بعد المايه: اصدار تعميم الي المساهمين الماده الخامسه عشره بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم الكيان الثاني عن التقسم الباب الحادي عشر: الصفقات الجوهريه الماده السادسه عشره بعد المايه: النطاق والتطبيق الماده السابعه عشره بعد المايه: احكام عامه الماده الثامنه عشره بعد المايه: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه الماده التاسعه عشره بعد المايه: تطبيق معايير تحديد الفيه وحساب النسبه الميويه الماده العشرون بعد المايه: توحيد الصفقات الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: موافقه المساهمين الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: اللجنه المخصصه والمستشار المالي الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: اصدار تعميم الي المساهمين الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم الكيان الثاني عن الصققه الباب الثاني عشر: النشر والTNFAD الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: النشر والنفاذ الباب الثالث عشر: الملاحق الملحق ١: محتويات مستند طرح الاسهم من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه الاخري الملحق ٢: محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بالاسمع والاوراق الماليه الاخري الملحق ٣: محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بادوات الدين الملحق ٤: اقرار الطرح الملحق ٤(ا): اقرار الراعي الملحق ٥: اقرار مؤسسه السوق الماليه الملحق ٦: البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص لاوراق ماليه صادره عن الملحق ٦(ا): البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص لاوراق ماليه صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه الملحق ٧: محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق لمصدر لا توجد لديه اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ٨: محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق لمصدر لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق 。 هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الملحق ٩ : محتويات الطلب الملحق ١٠ : اقرال المنصد الملحق ١٠ (ا) : اقرال الراعي الملحق ١١ : اقرال عضو مجلس الاداره الملحق ١١ (ا) : اقرال عضو مجلس اداره الراعي في هيكل يënضمن حق الرجوع الملحق ١٢ : محتويات نشره اصدار الاسم الملحق ١٣ : محتويات نشره اصدار حقوق الالوانويه الملحق ١٣ (ا) : محتويات نشره اصدار اسهم مع وقف العمل بحق الالوانويه الملحق ١٤ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين لمصدر ليس لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٣ (ا) : محتويات نشره اصدار ادوات الدين المبنيه علي ديون الملحق ١٤ (ب) : محتويات نشره اصدار ادوات الدين لمصدر لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٥ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين لمصدر لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٦ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين القابله للتحويل او ادوات الدين القابله للتبديل الملحق ١٧ : محتويات تعميم المساهمين في حاله زياده راس المال من خلال تحويل ديون الملحق ١٨ : محتويات تعميم زياده راس المال للاستحواد علي شركه او لشراء اصل الملحق ١٩ : تقرير المحاسب القانوني الملحق ٢٠ : صيغه خطاب المستشار المالي الملحق ٢(١) : صيغه خطاب المستشار المالي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الملحق ٢١ : صيغه خطاب المستشار القانوني الملحق ٢(١) : صيغه خطاب المستشار القانوني للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الملحق ٢٢ : محتويات الخطاب المطلوب لاصدار الرسمله الملحق ٢٣ : محتويات الخطاب المطلوب لتخفيف راس المال الملحق ٢٤ : محتويات نشره اصدار في السوق الموازيه الملحق ٢٥ : صيغه خطاب مستند التسجيل الملحق ٢٥ : صيغه خطاب المستشار المالي فيما يخص طلب التسجيل والطرح في السوق الموازيه الملحق ٢٦ : محتويات تعميم المساهمين في حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها في السوق الموازيه من خلال تحويل ديون الملحق ٢٧ : محتويات تعميم المساهمين في حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها في السوق الموازيه للاستحواد علي شركه او شراء اصل الملك ٢٨ : معابير تحديد الفيه هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق (١) لا يجوز طرح اوراق ماليه في المملكه الا بموجب احكام هذه القواعد. ب) يقصد بطرح الاوراق الماليه لغرض تطبيق هذه القواعد اي من الاتي: (1) اصدار اوراق ماليه. (٢) دعوه الجمهور للاكتتاب في الاوراق الماليه، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر. (٣) اي تصريح او بيان او اتصال بعد من حيث الاثر المترتب عليه بيعا او اصدارا او عرضا للاوراق الماليه. (ج) لا يشمل طرح الاوراق الماليه المذكور في الفقره (ب) من هذه الماده المفواضات الاوليه او العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او فيما بينهم. ( د) لا تسري احكام هذه القواعد علي وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاريه. الماده الثانيه: احكام تمهيديه ( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠٠ و تاريخ ١٤٢٤/٦١ ه. ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقدم يتظيم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد. الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه يكون طرح الاوراق الماليه في المملكه من خلال اي من الاتي: (1) طرح مستثني. (2) طرح خاص. (٣) طرح عام. (٤) طرح في السوق الموزيه. الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستندات او عدم اكتمالها تحدد المسؤوليه عن عدم صحه نشره الاصدار، او نشره الاصدار التكميليه، او مستند التسجيل، او مستند التسجيل التكميلي، او تعميم المساهمين، او تعميم المساهمين التكميلي، او مستند الطرح، او اي وثايق اخري تتعلق بالطرح او التسجيل، او عن عدم اكتمالها، وفقا لما يقطي به النظام او نظام الشركات (حسما ينطبق). V هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الثاني الطرح المستثني الماده الخامسه: النطاق والطبق تنطبق احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا مستثني في المملكه. الماده السادسه: الطرح المستثني (١) دون الاخلاق بلاتحه اعمال الاوراق الماليه ولانحه مؤسسات السوق الماليه، يكون الطرح مستثني من متطلبات هذه القواعد في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كانت الاوراق الماليه صادره عن حكومه المملكه. (٢) اذا كان طرحا لاوراق ماليه تعاقديه. علي ان يكون طرح الاوراق الماليه التعاقديه غير المدرجه مقتصرا علي اي من الحالتين الاتيتين: ا. اذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين. ب. اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه. (٣) اذا كان الطرح لاسهم جديده علي المساهمين الحاليين في المصدر لزياده راس ماله وكانت اسهم الضدر غير مدرجه. (٤) اذا كان المطروح عليه تابعا للمصدر ما لم يكن الطرح لاسهم من فيه مدرجه في السوق. (٥) اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي الصدر او لدي اي من تابعيه ما لم يكن الطرح لاسهم جديده من فيه مدرجه في السوق. (٦) اذا كان طرح الاسهم علي الدانتين في حال الافلاعس. (٧) اذا كان الطرح يتمثل في اصدار اسهم جديده لدانني المصدر لزياده راس ماله مقابل ما لم هم من ديون علي المصدر و كانت اسهم الضمرد غير مدرجه. (٨) اذا كان الاكتتاب في كامل قيمه الاوراق الماليه المطروحه يقل عن عشره ملايين ريال سعودي او ما يعادله، وذلك وفقا للشروط الاتيه: ا. ان لا يتم الطرح اكثر من مره واحده خلال الاتني عشر شهرا التاليه لاتكمال عمليه الطرح. ب. ان يكون الاكتتاب في الاوراق الماليه مقتصرا علي خمسين مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء الموسسينين، علي ان لا يتجاور المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) مايتي الف ريال سعودي او ما يعادله. ج. اقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) للطارح او مؤسسه السوق الماليه (في حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) بمعرفته المخاطر المصاحبه للاستثمار، بما في ذلك ما قد يترتب علي استثماره من خساره لكامل مبلغ الاستثمار، وان الهييه لا تعطي اي تاكيد يتعلق بدقه المستندات ^ هينه السوق الماليه Capital Market Authority المتعلقه بالطرح او اكتمالها، وتحلي نفسها صراحه من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد في هذه المستندات او الاعتماد علي اي جزء منها، وعلمه ان الطارح او مؤسسه السوق الماليه (في حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) لا يلزمه اشعار الهييه بمدي ملامعه هذا الاستثمار له. (٩) اذا كان الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وذلك وفقا المتطلبات والشروط الاتيه: ا. ان يكون الطرح لاسم جيده للمصدر، وان لا يستخدم المصدر متحصلات الطرح في تقديم القروض او الاستثمار في منشات او شركات اخري او صناديق استثمار. ب. ان لا يكون المصدر شركه مدرجه اسمهها في السوق، او شركه مملوكه بالكامل من شركه مدرجه اسمهها في السوق، او اي مصدر اخري او فيه اخري من المصدرين بحسب ما تحده الهينه. ج. ان لا يتجاز اجمالي قيمه الاسهم المطروحه من الفيه نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه او الطرح المحدود للمصدر ذاتها - خلال التي عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح- اكثر من عشره ملايين ريال سعودي او ما يعادله، واللا يترامن الطرح من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه مع اي طرح اخر للمصدر ذاته من خلال منصه اخري للتمويل الجماعي بالاوراق الماليه او طرح خاص. د. ان يكون الطرح مقتصرا علي العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وان لا يتجاز المبلغ المترتب علي اكتتاب كل عميل من عملاء التجزيه خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله لكل عمليه . طرح. ه. ان لا يتاح ل عمليه التجزيه المشاركه في الاكتتاب في اسهم مصدر غير مؤسس في المملكه. و. ان يعد المصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وان يكون مستند الطرح متاحلا للعلاوه المسحيلين في متصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ز. ان لا تتجاوز فتره الفرح (٤٥) يوما، وان لا يقل اجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المده عن ٨٠% من اجمالي قيمه الطرح المخصص عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتبين - دون فرض اي رسوم- خلال مده لا تزيد عن (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح. ن تتيح مؤسسه السوق الماليه لعميل التجزيه المكتب الغاء اكتتابه خلال (٤٨) ساعه من وقت تقديمه طلب الاكتتاب او حتي انتهاه فتره الطرح (ايهما اسبق)، وان تشعر مؤسسه السوق الماليه عميلها الذي اكتتب في هينه السوق الماليه Capital Market Authority الاسم المطروحه فورا ودون تاخير - باكتمال الطرح او الغانه وعند قيد اسهمه في سجل المساهمين للمصدر. ط. اذا طرا تغير علي مستند الطرح قبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه الطرح وقبل انتهانها، فيجب علي المضرد اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه في هذه الحاله ووفقا لتقديرها ان تطلب من المضرد اعاده تقدمي مستند الطرح، كذلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام الخمسه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (و/9) من الفقره (ا) من هذه الماده. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تثمير عمليه الذي اكتتب في الاسهم المطروحه فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الاشعار بذلك التغير ان يلغي او يعتدل اكتتابه قبل انتهاه فتره الطرح. ي. اذا طرا تغير جوهري علي المعلومات المقصح عنها في مستند الطرح بعد انتهاه فتره الطرح وقبل قيد العمل المكتتب في سجل المساهمين، فيجب علي المصدر اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عمليه المكتب فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعمل المكتب في هذه الحاله ان يلغي او يعتل اكتيابه. ب) يجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه (في حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) عند قيامه بطرح مستثني اشعار الهينه بشكل ربع سنوي بالعدد الاجمالي للطروح المستثنه التي قام بها وقيمها، بالاضافه الي المعلومات التاليه بشان كل طرح : قام به (1) نوع الطرح المستثني. فيات الاشخاص المطروح عليهم. (٢) المبلغ المدفوع من قبل كل فيه مطروح عليها بالريال السعودي. (٤) تاريخ بدايه الطرح. (٥) تاريخ اكتمال الطرح. (٦) اسم المصدر وجنسيته. (٧) اسم الطرح وجنسيته. (٨) السعر المدفوع لكل ورقه ماليه. (٩) نوع الورقه الماليه. (١٠) حجم الطرح الاجمالي. (١١) معلومات العملاء المكتبتين في الاسهم في حال كان الطرح وفقا للفقره الفرعيه (٩) من الفقره (ا) من هذه الماده، مع بيان اي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضه بموجبها (ان وجد). (١٢) اقرار المطروح عليه المشار اليه في الفقره الفرعيه (٨) من الفقره (ا) من هذه الماده، مشتملا علي المعلومات التاليه: ا. اجمالي المبلغ المترتب علي المطروح عليه المشارك في الاكتتاب و عدد ووصف الاوراق الماليه. 1. هينه السلوكماليه Capital Market Authority # ب. اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز او السجل المدني وTQIE. ج. تاريخ الاقر. ج) يجب ان يtضمن الاشعار المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده المعلومات المتعلقه بالطروحات التي لم تكتمل علي النحو الاتي: (1) عدد الطروحات القايمه. (2) اسم المصدر ذي العلاقه. (٣) اسم الطارح ذي العلاقه. (٤) التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. (٥) انواع الاوراق الماليه المطروحه وفياتها. (د) لا يجوز لشخص اشتري اسمها وفقا للفتره الفرعيه (9) من الفقره (ا) من هذه الماده (يشار اليه هنا ب “الناقل”) ان يعرض تلك الاسم، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب “المنقول اليه” )، ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احد المتطلبات الاتيه: (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاسهم لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاسهم او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاسهم او بيعها في اي حالات اخري وفقا لما تحددده الهينه لهه الاغراض. (١) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (د) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاسهم التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الاصلي، فيجوز للناقل ان يعرض او يبيع المنقول اليه اسهما اذا كان سعر شراها خلال فتره الطرح الاصل لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريل سعودي او ما يعادله. و) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاسهم او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها لمنقول اليه واحد. ( تسري احكام الفقرات (د) و (و) من هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقين المنقوله اليهم تلك الاسهم. ( تسقط القيود الوارده في الفقرات (د) و (و) من هذه الماده (وزن) من هذه الماده عند قبول ادراج اسهم في السوق من فيه الاسهم نفسها الخاصه لهذه القيود. هينه السلوق الماليه Capital Market Authority # الباب الثالث الطرح الخاص الفصل الاول: شروط الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق والتنطبيق تسري احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا في المملكه. الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص (١) يكون طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا اذا لم يكن طرحا مستثني او طرحا عاما او (١) قرها في السوق الموازيه ويندرج ضمن اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كان الطرح علي مستثمرين من فيه عملاء مؤهلين وعملاء مؤسسين. (٢) اذا كان الطرح طرحا محدودا. ب) يجوز للهينه في غير الحالات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده -وبناء علي طلب شخص يرغب في طرح اوراق ماليه ان تقرر اعتبار الطرح خاصا، شرطه الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهينه. الماده التاسعه: الطرح المحدود (١) يكون طرح الاوراق الماليه طرحا محدودا عندما يكون الاكتتاب في تلك الاوراق الماليه مقتصرا علي منه مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء الموهين والعملاء المؤسسين)،ogenous المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه لا يتجاز مني الف ريال سعودي او ما يعادله. ب) لا يجوز طرح اوراق ماليه من الفيه نفسها طرحا محدودا بناء علي الفقره (ا) من هذه الماده اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح. الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص (١) لا يجوز لاي شخص طرح اوراق ماليه طرحا خاصا ما لم يستوف المتطلبين الاثنين: (١) ان يتم الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الترتيب. (٢) اشعار الطرح للهينه وفق متطلبات الملقح (٢) او الملقح (٣) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل عشره ايام علي الاقل من التاریخ المQTرح المQTرح، وتقدم المعلومات الاتيه الي الهينه: ا. اقرار من الطرح بالصيغه الوارده في الملقح (٤) من هذه القواعد، او اقرار من الراعي بالصيغه الوارده في الملقح (٤) من هذه القواعد في حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. ب. اقرار من مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغه الوارده في الملقح (٥) من هذه القواعد. ج. نشخ من اي مستندات سوف تستخدم في الاعلان عن الطرح. ب) اذا طرا تغير جوهري علي مستندات الطرح بعد تاريخ تقدمي المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده الي الهييه وقبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الطرح وقبل انتهاها، فيجب علي الطرح اشعار الطرح علمه بذلك التغير. ويجوز للهينه في هذه الحاله وفقا لتقديرها ان تطلب من الطرح اعاده تقدمي مستندات الطرح، كذلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام العشره المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده. (ج) اذا رات الهينه بعد تقدم اشعار الطرح الخاص والمعلومات الاخري ذات العلاقه بموجب الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده ان طرح الاوراق الماليه المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام، او لوانحه التنفيذيه، فانه يجوز لها اتخاذ الاتين: (1) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني، او من يمثله امام الهينه للاجابه عن اسنلها، وشرح المسايل التي تري ان لها علاقه بالطرح الخاص. (٢) ان تطلب من الشخص المعني او غيره تقدمي معلومات اضافيه، او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهينه. (د) اذا قررت الهينه بعد اتخاذها الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده- ان الطرح الخاص ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه، فيجوز للهينه بعد اعطاء الطرح فرصه كافيه لتقديم وجهه نظره- اصدار "لطلار بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، او نشر "اخطار" يحيطر طرح او بيع او نقل الاوراق الماليه المتعلقه بالطرح الخاص. (ب) يجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح ان يقدم الي الهينه قايمه بفيات الاشخاص المشترين للاوراق الماليه وتفاصيل المعاصلات الاجماليه للطرح. و) اذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عمليه الطرح المبين في اشعار الطرح الخاص المقدم الي الهينه وفقا للفتره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه ان يقدم الي الهينه خلال عشره ايام اشعارا خطيا موقعا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطارح او مؤسسه السوق الماليه تمديد فتره الطرح، علي ان يتم اشعار الهينه بذلك قبل انتهاء فتره الطرح. (ز) مع عدم الاخلابلا وما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، يجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين تزويد الهينه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرح كل اصدار ضمن البرنامج بتفاصيل المënحصلات الاجماليه لذلك واحكام الاصدار وشروطه. (ح) يجب علي المصدر -في حال كان شركه سعوديه مساهمه او منشاه ذات اغراض خاصه يكون المستفيد منها شركه سعوديه مساهمه - ان يودع ادوات الدين المقومه بالريال السعودي لدي مركز الايداع، وذلك خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرحها او اكتمال طرح كل اصدار في حال كانالرجع عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين، علي ان يكون تقديم طلب ايداعها الي مركز الايداع من خلال مؤسسه السوق العالميه التي يتم الطرح بواسطتها. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ط) مع عدم الاخلاق بما ورد في هذه الماده، يخضع المصدر الممرجه اسمه في السوق عند طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرح خاص للشروط الاتيه: (١) ان لا يتجاز عدد الاسهم التي يجوز التحويل اليها مقالب ادوات الدين القابله للتتحويل ما نسبته ١٥% من اجمالي عدد اسهم المصدر. (٢) ان لا يتم طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرحا خاصا اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح. (٣) ان يتقدم المضمر الي الهينه بطلب تسجيل الاسهم الناتجه عن تحويل ادوات الدين القالبه للتحويل وفقا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحددده الهينه. الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها الالتزام بالاتي: (ا) التاكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الوارده في الفقرات (ا، ه، و، ز، ح) من الماده العاشره والمراده الثانيه عشره من هذه القواعد. ب) الاقصاح عن معلومات اودات الدين المشار اليها في الفقره (ح) من الماده العاشره من هذه القواعد في الموقع الالكتروني للسوق وفقا للمنوذج الذي تحده الهينه، خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين. الماده الثانيه عشره: المعلومات المعتمده الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص (١) يجب علي الطارح ان يتاكد من تزويد المستثمرين بال المعلومات الكافيه عن الطرح الخاص: لاتميكهم من اتخاذ قرار استثماري مبني علي دراسه وادراك، ويجب ان تكون تلك المعلومات كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. ب) يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن الطرح علي بيان واضح بالصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه القواعد. ويجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن طرح من قبل منشاه ذات ( اغراض خاصه علي بيان واضح بالصيغه الوارده في الملحق (٢) (ا) من هذه القواعد. (٤) لا يجوز لاي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه (كما هو معرف في لانحه اعمال الاوراق الماليه) تتعلق بالطرح الخاص دون ان يستوفي الاعلان عن الاوراق الماليه متطلبات لانحه اعمال الاوراق الماليه ولانحه مؤسسات السوق الماليه. الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره مع مراعاه احكام هذا الباب، لا يلزم طارح اوراق ماليه طرحا خاصا ان يبلغ الهينه باي تطورات جوهريه تتعلق بتلك الاوراق الماليه. الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانويه (١) لا يجوز لشخص اشري اوراقا ماليه من خلال طرح خاص (يشار اليه هنا ب “الناقل”) ان يعرض تلك الاوراق الماليه، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هذا ب “المنقول الييه"), ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احمد المتطلبات الاتيه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاوراق الماليه لا يزيد علي متتي الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاوراق الماليه او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاوراق الماليه او بيعها في اي حالات اخري وفقا لما تحددده الهينه لهذه الاغراض. ب) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (ا) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاوراق الماليه التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الخاص الاصل، فيجوز للناقل ان يعرض او يبيع المنقول اليه اوراق ماليه اذا كان سعر شرايها خلال فتره الطرح الخاص الاصلي لا يزيد علي متي الف ريال سعودي او ما يعادله (ج) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاوراق الماليه او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها لمتقول اليه واحد. (د) تسري احكام الفقرات (ا) و (ج) من هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقين المنقوله اليه تلك الاوراق الماليه. (ه) تسقط القيود الوارده في هذه الماده عند قبول ادراج اوراق ماليه في السوق من فيه الاوراق الماليه نفسها الخاضعه لهذه القيود. الفصل الثاني: تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الماده الخامسه عشره: النطاق والتطبيق يهدف هذا الفصل الي تنظيم تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق في المملكه. الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج لا يجوز للمصدر تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق قبل اتحاذ الترتيبات اللازمه لادراج تلك الاوراق الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج. الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه لا يجوز للمصدر تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه بموجبالنظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التنفيذيه، والتاكد من عدم وجود اي قيود تمنع من تسجيلها وادراجها ادراجا مباشرا. وفي حال تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز تسجيل ادوات هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الدين المطروحه طرحا خاصا الا بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجلس اداره الراعي. الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر (١) يجب علي المصدر تعيين مثلين انتن له امام الهينه لجميع الاغراض متعلقه بالنظام ونظام الشركات ولوايحهما التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان يكون احدهما عضو مجلس اداره والاخر من كبار التنفيذيين. وفي حال كان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي تعيين مثلين لكل منها امام الهينه لجميع الاغراض متعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون ممثلي المنشاه ذات الاغراض الخاصه من اضاء مجلس الاداره، بينما يكون احمد متمثلي الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التنفيذيين. ب) يجب علي المصدر تقدمي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بمثلبه، بما في ذلك ارقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتروني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بمثلبي الراعي في حال كان Thorough من قبل منشه ذات اغراض خاصه. (ج) يجب علي المصدر وممثلبه المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده تزويد الهييه من دون تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفات والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهييه لغرض تطبيق نظام ونظام الشركات ولوايحها التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه ودهه القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. الماده التاسعه عشره: تعيين المستشارين (ا) اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل ادوات دين مطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المصدر المباشر في السوق فبجب عليه تعيين مستشار مالی ومستشار قانوني. ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، لا يشترط تعيين مستشار قانوني اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل ادوات دين مطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق وكان للمصدير اوراق ماليه مدرجه في السوق. (ج) يجب علي مصدر ادوات دين مطروحه طرحا خاصا تم ادراجها ادراجها مباشره في السوق تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لالغاء ادراجها اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج. د) للهينه في جميع الاوقات ان تطلب من المضدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او كليها او غيرها من المستشارين لتقدمي المشوره الي المضدر حول تطبيق احكام النظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه. (ه) يجب علي المستشار القانوني (ان وجد) والمستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباندها عند تقدميهما للمشوره الي المضدر بشان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق او تطبيق هذه القواعد، او النظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده العشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والترامات يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهييه في ممارسه اعمال الترتيب وكذلك في ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع المصدر علي تقديمها. ب) عند تقديم المصدر طلبا الي الهييه لتسجيل ادوات المطروحه طرحا خاص لاغرض الادراج المباشر في السوق، يجب علي المستشار المالي الالتزام بالاتي: (1) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهييه في شان الطلب. (2) التاكد بنفسه بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المصدر ومستشاريها من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لاغرض الادراج المباشر في السوق، وجميع المتطلبات الاخري ذات العلاقه. (٣) تقدم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تKDODHA? لاغرض التحقق من التزام المستشار المالي والMSADر بالنظام ولوانجه التنفيذيه وقواعد السوق. (٤) تقدمي خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. (٤) اذا علم المستشار المالي باي معلومات بري ان تاخذها الهييه بالاعتبار خلال الفتره الواقعه بين تقدمي الخطاب المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) او الفقره (٤) من الفقره (٤) من هذه الماده (حيثما ينطبق) واستكمال الادراج المباشر لادوات الدين الم惇رجه طرحا خاصا، فيجب علي المستشار المالي ابلاغ الهييه بها من دون تاخير. ( في حال كان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي المستشار المالي- عند تقدم طلب الي الهييه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق - التزام الاتي: ( 1) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهييه في ما يتعلق بالطلب. ( 2) التاكد بنفسه بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستقرار من المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي ومستشاريها، ان الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه قد استوفيا جميع الشروط المطلوبه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا للمنشاه، والمتطلبات الاخري ذات العلاقه. (٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهينه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه بالنظام ولوايحه التفيديه وقواعد السوق. (٤) تقديم خطاب الي الهينه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. (١) يجب ان يكون المستشار القانوني حاصلا علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه. الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والاتزاماته هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ب) يجب علي المستشار القانوني للمصدر تقدمي خطاب الي الهينه بالصيغه الوارده في المحق (٢١) او الملحق (١) (حيثما ينطبق) من هذه القواعد عند تقدم المصدر طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق. الماده الثانيه والعشرون: شروط تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق يشترط لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الاتي: (١) ان يكون المصد شركه مساهمه، او منشاه ذات اغراض خاصه مرخصا لها وفقا للقواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه. (٢) ان يكون طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق مصحوبا بستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق. (٣) عند تقدم طلب لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يكون المصدرد قد مارس نشاط رييسا بنفسه او من خلال واحده او اكثر من شركاته التابعه خلال الثالث سنوات الماليه السابقه علي الاقل. (٤) عند تقدم طلب لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يكون المصدرد قد اعد قوانمه الماليه المراجعه عن السنوات الماليه الثالث السابقه علي الاقل، علي ان يكون اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه المراجعين والمحاسبين. (٥) في حال كون الفتره المشموله في احدث القوايم الماليه المراجعه قد انتتهت قبل فتره تزيد علي (٦) اشهر من التاريخ المتوقع للموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق، يجب تقدمي قوايم ماليه اوليه مخصوصه لاي فتره من تاريخ انتها الفتره المشموله في احدث المطروحه المراجعه الي التاریخ المتوقع للموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض المباشر في السوق او تقدمي قوايم ماليه سنويه مراجعه (حسبما ينطبق). وفي جميع الاحوال، يجب ان لا تكون الفتره المشموله في احدث القوايم الماليه الاوليه المفحوصه المقدمه للهينه قد انتعت قبل ما يزيد علي (1) اشهر من تاريخ الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق. اذا اجري المصدر اي تغييرات هيكليه جوهريه فلا يجوز له تقدمي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق الا بعد مضي سنه ماليه علي الاقل من تاريخ انتهاه تنفيذ التغيير ذي العلاقه. ولاغراض هذه الفقره، يqصد بالتغييرات الهيكليه الجوهريه اي من الاتي: ا. التصرف في اي من اصول المصدير يكون قد ساهم في تحقيق 30% او اكثر من ايرادات او صافي دخل المصدر بناء علي احدث قوانم ماليه سنويه. هينه السلوك الماليه Capital Market Authority # ب. الاستحواد علي اصول تزيد قيمتها عن 30% او اكثر من صافي اصول المصدر بناء علي احدث قوايم ماليه سنويه. ج. الاستحواد علي شركه تمثل حقوق الملك فيها 30% او اكثر من حقوق الملك للمصدر بناء علي احدث قوايم ماليه سنويه. يجب ان تكون الاداره العليا للمصدر مؤهله من حيث الدراسه اللازمه والخيره المناسبه لاداره اعماله. في حال صدور قوايم ماليه اوليه مراجعه خلال فتره الطلب، يجب علي المصدر تقديمها الي الهييه في اقرب وقت ممكن. في حال كان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق لادوات دين تم او سبتم طرحها ضمن برنامج لاصدار ادوات الدين، فعلي المصدر ان يعت مستند تسجيل واحد يعطي الحد الاعلي لادوات الدين التي تم او سبتم طرحها طرحا ضمن البرنامج. (1. لا يجوز تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق الا اذا كان موعد الاستحقاق لادوات الدين محل طلب التسجيل بعد سنه تقويميه علي الاقل من تاريخ موافقه الهينه علي الطلب. (1) لا يجوز تسجيل ادوات الدين القابله للتحويل المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق الا اذا كانت فيه الاسهم التي يكون التحويل اليها مدرجه. (١٢) للهينه قبول طلب لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق غير مستوف لمتطلبات هذه الماده اذا رات ان التسجيل يحقق مصلحه المستثمرين، وان المضمر قدم جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك ودرايه فيما يتعلق بالمصدر وادوات الدين موضوع الطلب. (١٣) لا تنطبق احكام الفقرات (٣) و (٤) و (٥) من هذه الماده اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق. (١٤) تنطبق احكام الفقرات (٣) و (٤) من هذه الماده علي الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. (٥) تنطبق احكام الفقره (٦) من هذه الماده علي الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مبنيه علي دون مطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. (١٦) تنطبق احكام الفقره (٨) من هذه الماده علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي فيما يتعلق بتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. الماده الثالثه والعشرون: تقدم طلب التسجيل الي الهينه يجب علي المصدر الذي يرغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق ان يقدم طلبا الي الهينه يتضمن المعلومات المطلوبه بموجب هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # هذه القواعد، وان يقدم- بالتزامن مع ذلك- طلبا الي السوق لادراج تلك الاوراق الماليه وفقا ل'حكام قواعد الادراج. الماده الرابعه والعشرون: المستندات المؤيده (١) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه)، ان يرفق بطلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق المقدم الي الهينه نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهينه عند طلبها): خطاب تعيين المستشار المالي. خطاب تعيين المستشار القانوني. (٢) خطابات التفويض او الوكالات الصادره لممثلي المصدر التي تخلوهم التوقيع علي مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. قايمه توضح بيانات الاتصال بالاشخاص العاملين لدي المصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني (ان وجد)، الذين لمج علاقه بالطلب. قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين واقربانهم والمساهمين وارقام سجلاتهم المدنيه (او ما يعادل ذلك لغير السعوديين). خطاب طلب للموافقه علي تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق موقع من متمل مفوض اليه التوقيع نيابه عن المضرد يتضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (9) من هذه القواعد. اقرار من المضرد بالصيغه الوارده في الملحق (10) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، اقرار من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (10) من هذه القواعد. اقرار وتعهد موقع من اعضاء مجلس اداره المضرد وكل عضو مجلس اداره مقترح من المضرد بالصيغه الوارده في الملحق (11) من هذه القواعد. وفي حال كان المضرد منشاه ذات اغراض خاصه، اقرار وتعهد موقع من اعضاء مجلس اداره الراعي وكل عضو مجلس اداره مQTZح من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (11) من هذه القواعد. (9) الموافقات المطلوبه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه (حيثما ينطبق). ما ي ثبت حصول المضمر علي الموافقات المطلوبه بموجب الماده السابعه عشره من هذه القواعد. (11) مسوده مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق باللغه العربيه. (12) شهاده السجل التجاري للمصدر، او ما يعادل ذلك. (13) نظام الاساسي وعقد التاسيس للمصدر وجميع التعديلات التي ادخلت عليها. وفي حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه،النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ولLRاعي واي تعديلات ادخلت عليها. هينه السوق/الماليه Capital Market Authority # (١) القوايم الماليه السنويه المراجعه للمصدر لكل سنه من السنوات الماليه الثالث التي تسبق تقدم الطلب مباشره. (١٥) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه منذ تاريخ المركز المالي لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه. (١٦) عرض يبين بالتفصيل هيكله المصد والشركات التابعه له ووصف تفصيلي لاحدث تغيريات هيكليه للمصدر (ان وجدت). (١٧) خطابات موافقه من جميع مستشاري المصد علي استخدام اسامهم وشعاراتهم وافاداتهم في مستند التسجيل. (١٨) خطاب من المستشار المالي والصدر يحد فيه المطلبات غير القابله للتطبيق، في حاله عدم انطباق اي من متطلبات الاقصاح المنصوص عليها في هذه القواعد. (١٩) خطاب من المستشار المالي للمصد بالصيغه الوارده في الملو (٢٠) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار المالي للمنشيه بالصيغه الوارده في الملو (٢٠) من هذه القواعد. (٢٠) خطاب من المستشار القانوني للمصد بالصيغه الوارده في الملو (٢١) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار القانوني للمنشيه بالصيغه الوارده في الملو (٢١) من هذه القواعد. (٢١) صوره من اتفاقيه اداه الدين او اي مستند اخري يشكل اداه دين او يقدم ضمانيا لها. في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه التي تكم التمويل مع الراعي. (٢٣) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه مع امين الحفظ (حيثما (ينطبق). (٢٤) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اي اتفاقيه تحكم استثمار اصول المنشه ذات الاغراض الخاصه او ادارتها. (٢٥) اي مستندات اخري تطلبها الهييه. ب) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه) ان يقدم الي الهييه بعد الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لاغرض الادراج المباشر في السوق وقبل الادراج المباشر نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهييه عند طلبها) : (1) مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لاغرض الادراج المباشر في السوق باللغه العربيه موقعا علي كل صفحه منها من مثلي المصدر المفوض اليهم التوقيع. (٢) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه (متي ما كان ذلك من tabقا). ج) فيما يتعلق ببرنامج اصدار ادوات الدين، يجب علي المصدر بعد الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق، وبعد акتمال طرح كل شريحه من برنامج اصدار اداه الدين وقبل ادراجها، ان يستوفي المتطلبات الاتيه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ان يقدم الي الهينه المستندات الاتيه: ا. ملحق التسعير الاستثمادي لكل شريحه من برنامج اصدار ادوات الدين موقعا من متمل للمصدر مفوض اليه التوقيع، وذلك فور تقدميها الي السوق بموجب قواعد الادراج. ب. خطاب تاكيد ان ادوات الدين محل الطلب جري طرحها وفقا لاحكام هذا الباب. يجب ان يënضمن ملحق التسعير الاسترشادي الخاص بكل اصدار لادوات دين اي تفاصيل تواريخ اصدار واستحقاق واسترداد (ان وجدت) ادوات الدين المطروحه وتفاصيل اسعارها. يجب ان يوضح ملحق التسعير الاسترشادي جميع احكام الاصدار وشروطه، اضافه الي تلك الوارده في مستندات الطرح الخاص في شان برنامج اصدار ادوات دين. ( د) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه)، ان يحتقط بنسخ اصليه (او مصدقه متي ما كان ذلك ملايما) من جميع المستندات المشار اليها في هذه الماده مده لا تقل عن عشره سنوات من تاريخ اكتمال الادراج المباشر لادوات الدين المطروحه طرحا خاصا، ومع عدم الاخلال بهده المده، يجب عليه في حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهد باقمتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتجاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. ه) اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق، لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٢) (٢) و (٥) و (١٣) و (١٥) و (١٧) من الفقره (ا) و الفقره (٢) و (٢) (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) و (٢) من الفقره (ب) من هذه الماده عند تقديم طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. و ( في حال كان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه: (١) تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٣) و (٤) و (٥) و (١٠) و (١٤) و (١٥) و (١٨) و (١٥) من الفقره (١) و (٢٠) من الفقره (١) و (٢٠) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١٧) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (٧) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره (١) من الفقره الماده الخامسه والعشرون: مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق (١) يجب ان يtضم مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق جميع المعلومات الضروريه لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر واصوله وخصومه ووضعه المالي وادارته وفرصه المتوقعه وارباحه وخسايرره، وان تتضمن معلومات عن عدد ادوات الدين وسعرها واي التزامات وحفوق وصلاحيات ومزايا مرتبطه بها. وفي حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، يجب ان يتضمن مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق جميع المعلومات الضروريه لتمكين المستثمر من تقويم نشاط الهييه السعوديه الماليه Capital Market Authority # المنشاه ذات الاغراض الخاصه واصولها وخصوصها، والراعي واصوله وخصوصه ووضعه المالي وادارته وفرصه المتوقعه وارباحه وخسايره، وان تتضمن معلومات عن عدد ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا التي يرغب في ادراجها وسعرها واي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطه بها. ب) يحدد الملحق (٧) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان يتضمنها مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق اذا لم يكن للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق. ج) يحدد الملحق (٨) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان يتضمنها مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق، علي ان تظل مدرجه طوال عمليتي التسجيل والادراج. الماده السادسه والعشرون: مستند التسجيل التكمي (١) يجب تقدميم مستند تسجيل الي الهينه اذا علم المصدر، والراعي فيما يتعلق باصدار ادوات الدين من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، في اي وقت بعد تاريخ نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طراحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق وقبل اكتمال الادراج المباشر باي من الاتي: 1) وجود تغيير مهم في امور جوهريه وارده في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق. (٢) ظهور اي مسايل مهمه كان يجب تضمينها في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق. ب) يجب ان يتضمن مستند التسجيل التكميلي الاتي (حسبما ينطبق): (1) تفاصيل ما طرا من تغيير او مسايل اضافيه بحسب الفقره (ا) من هذه الماده. (٢) اقرار بالصيغه المحدده في الفقره (٩) من القسم (١) من المحق (٧) من هذه الqued ad او الفقره (٧) من القسم (١) من المحق (٨) من هذه القواعد (حسبما (ينطبق). (٣) اقرار من اعضاء مجلس اداره المضدر، واعضاء مجلس اداره الراعي في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، بعدم وجود تغيير مهم في امور جوهريه او مسايل اضافيه مهمه غير التي اقصح عنها في مستند التسجيل التكميلي. (٤) اقرار من اعضاء مجلس اداره المضدر، واعضاء مجلس اداره الراعي في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، بان مستند التسجيل التكميلي قدم الي الهييه. (ج) عند تقدم مستند التسجيل التيهيه بموجب هذه الماده، يجب ان تكون كل صفحه منها موقعه من قبل متملي المصدر المفرض اليهم التوقيع. (د) عند تقدم مستند التسجيل التكميلي الي الهييه بموجب هذه الماده، يجب ان تكون المعلومات الوارده فيه كامله ومستوفريه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق. واذا رات الهييه بناء علي المعلومات الوارده في مستند التسجيل التكميلي ان الادراج المباشر لادوات الدين المطروحه طرحا خاص قد لا يكون هينه السوق الماليه Capital Market Authority # في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها ان تلعي مواقفتها علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. (لا يجوز نشر مستند التسجيل التكميلي واطلاع الجمهور علي ذلك المستند دون الحصول علي موافقه الهينه. الماده السابعه والعشرون: صلاحيات الهينه تجاه طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المب باشر في السوق (1) يشترط لموافقه الهينه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض (1) تلقي الهينه اشعارا من السوق يؤكد صدور موافقه السوق المشرطه علي طلب الادراج المقدم بموجب قواعد الادراج. (٢) عدم سحب السوق موافتها المشرطه اليها في الفقره الفرعيه (1) من هذه الفقره. (٣) اقتناع الهينه بان المعلومات الوارده في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق كامله ومستوفيه للشروط المنصوص عليها في النظام ولوانجه التنفيذيه. ب) تراجع الهينه الطلب خلال (٢٠) يوما من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبه بموجب هذه القواعد. ولا يشترط بلده المده تسلم الهينه للاشعار المبار اليه في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان تتسلمه قبل (١٠) ايام علي الاقل من تاريخ انتهاه مده مراجعه الطلب، ولااجز للهينه تمديد مده المراجعه لفتره لا تزيد عن (١٠) ايام من تاريخ تسلمها لذلك الاشعار. ج) اذا رات الهينه بعد مراجعه الطلب ان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتحاذ اي من الاتي: (1) ان تجري اي استقصاعات تراها مناسبه. (2) ان تطلب من المصدر او من يمثله الحضور امام الهينه للاجابه عن اسيله الهينه وشرح المسايل التي تري الهينه ان لها علاقه بالطلب. وفي حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، ان تطلب من المنشاه او من يمثلها او راعي او من يمثله الحضور امام الهينه للاجابه عن اسيله الهينه وشرح المسايل التي تري الهينه ان لها علاقه بالطلب. (٣) ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقدم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحدها الهينه. (٤) ان تؤجل اتحاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه و التحقق. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ( د) اذا قرت الهينه بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده ان الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لونه التحفنيه او قواعد السوق، فاللهنيه ان تصدر "تليغها" للمصدر بعتماد عليه. ه) تعد موافقه الهينه علي طلب تسجيل ادوات المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق بمنزله الموافقه علي مستند تسجيل ادوات المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق. (و) لا يجوز نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق واطلاق الجمهور علي ذلك المستند دون موافقه الهييه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق. الماده الثامنه والعشرون: نشر مستند التسجيل والاشعارات الرسميه يجب علي المصدر نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض (١٤) الادراج المباشر في السوق والتاكد من اتاحته للجمهور خلال فتره لا تقل عن يوما قبل ادراج تلك الادوات ادراجا مباشرا. ب) يجب ان يكون مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لاغرض الادراج المباشر في السوق او مستند التسجيل التكمي (حيثما ينطبق) متاح للجمهور في المواقع الالكترونيه للمصدر واللهينه والسوق والمستشار المالي. ج) في حال نشر المضمر اعلانا في جريده محليه بعد نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يënضمن الاعلان- حدا ادني (حيثما ينطبق): 1) اسم المضمر ورقم سجله التجاري، وفي حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله التجاري. (٢) ادوات الدين وقيمتها ونوعها وفتها التي يشملها طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا. (٣) العناوين والاماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها علي مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض المبارس في السوق. (٤) تاريخ مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المبارس في السوق. (٥) بيان بان الاعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوه لامتلاك ادوات الدين او شرايها. (٦) اسم المشارير المالي، والمسشر القانوي (ان وجد). (٧) اخلاء مسؤوليه بالصيغه الاتيه: "لا تتحمل هييه السوق الماليه وشركه تداول السعوديه اي مسؤوليه عن محتويات هذا الاعلان، ولا تعطيان اي تاكيدات تتعلق بدقته او اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحه من اي مسؤوليه مهما كانت عن اي خساره تنتج عما ورد في هذا الاعلان او عن الاعتماد علي اي جزء منه." هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده التاسعه والعشرون: نشر المعلومات يخصم المصدر الذي يرغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق او مصدر ادوات الدين المطروحه طرحا خاص التي ادرجت ادراج مباشرا في السوق لاحكام الماده الثانيه والخمسين من هذه القواعد. الماده الثالثون: الالتزامات المستثمره تنطبق الالتزامات المستثمره الوارده في الباب السابع من هذه القواعد علي المصدر الذي تقدم بطلب تسجيل ادوات دين مطروحه طرحا خاص لاغرض الادراج المباشر في السوق من تاريخ ادراج ادوات الدين محل الطلب ادراجا مباشرا. الماده الحاديه والثلاثون: الطبيات المعلقه للهينه بناء علي تقديرها المحض الغاء طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق متي ما رات ان ذلك الطلب قد ظل معلقا. ويترتب علي الغاء الطلب في هذه الحاله ان يقدم الصدر طلبا جديدا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد اذا رغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص محا مل الطلب الملغي. الماده الثانيه والثلاثون: المقال المالي (١) يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدد. ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده. Y هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الرابع الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثالثه والثلاثون: تطبيق احكام الطرح العام ( يهدف هذا الباب الي تنظيم تسجيل الاوراق الماليه وطرحها طرحا عاما المملكه. ب) لا يجوز طرح الاوراق الماليه طرحا عاما الا وفقا لاحكام هذا الباب. ج) تنطبق احكام الماده السادسه والثلاثين من هذه القواعد علي المصدر الاجنبي الذي يقدم طالبا لادراج اسمه في السوق الرييسيه وفقا لقواعد الادراج. الماده الرابعه والثلاثون: الالتزام بقواعد الادراج لا يجوز للطار طرح اوراق ماليه طرحا عاما قبل اتخاذ الترتيبات لازراج تلك الاوراق الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج. الماده الخامسه والثلاثون: الموافقات المطلوبه لا يجوز للطار طرح اوراق ماليه طرحا عاما الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه بموجب النظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التنفيذيه. وفي حال طرح اوراق ماليه طرحا عاما من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز طرح تلك الاوراق ماليه الا بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجلس اداره الراعي. الماده السادسه والثلاثون: تعيين ممثي المصدر ( يجب علي المصدر تعيين ممتلين انتن له امام الهيه لجمبغ الاغراض المتعلقه بالنظام ونظام الشركات ولوايجها التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان يكون احدهما عضو مجلس اداره والاخر من كبار التنفيذيين. وفي حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي تعيين ممتلين لكل منهما امام الهينه لجميع الاغراض المتعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون متمثلي المنشاه ذات الاغراض الخاصه من اعضاء مجلس الاداره، بينما يكون احمد متملي الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التنفيذيين. ب) يجب علي المصدر تقدمي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثليه، بما في ذلك ارقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتروني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثلي الراعي في حال الكررح من قبل منشه ذات اغراض خاصه. (ج) يجب علي المصدر وممثليه المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده تزويد الهينه من دون تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهينه لغرض تطبيق النظام والشركات ولوايحهما التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وده القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصحيحه وغير مصلله. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السابعه والثلاثون: المقال المالي (١) يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها دفع مقال مالي للهينه وفقا لما نتجده. ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهينه وفقا لما تحده. الفصل الثاني: مستشارو المصدر الماده الثامنه والثلاثون: تعيين المستشارين (١) اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل اوراق ماليه وطرحها وكان يتطلب اعداد شرطه اصدار او تعميم مساهمين (حسبما ينطبق) فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ب) يجب علي المصدر المدرجه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لالغاء ادراج اوراقه الماليه اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج. ج) يجب علي المصدر المدرجه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تحفيض راس ماله. د) للهينه في جميع الاولقات ان تطلب من المصدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او كليها او غير هما من المستشارين لتقديم المثوره الي المصدر حول تطبيق احكام النظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه. ه) يجب علي المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباديها عند تقدميهما للمشوره الي المضدر بشان طلب تسجيل اوراقه الماليه وطرحها او تطبيق هذه القواعد، اوالنظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق. الماده التاسعه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتراماته (١) يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهينه في ممارسه اعمال الترتيب وكذلك في ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع المصدر علي تقديمها. ب) عند تقدم الم صدر طلبا الي الهينه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب علي المستشار المالي الالتزام بالاتي: (١) ان يكون جهه الاتصال الرييسه مع الهينه في شان طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها. (٢) التاكد بنفسه بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المصدر ومستثماريه- من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها، وجميع المتطلبات الاخري ذات …(370,988 more chars)