ncar · rules · processed · 833 chunks
22 / 1410 / 11 / د 1444 / 02 / 07 ه 2022 / 09 / 03 م قرار مجلس هسته الESCOق الماليه رقم ٢٠٢٢/٨/٢٢ ه الموافق ١٤٤٤/٠١/٢٤ و تاريخ (٢٠٢٢-٩٤-١) ان مجلس هسته الSOQ الماليه بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠) و تاريخ يقر ما يلي: اعتماد لانحه مؤسسات السوق الماليه المعلنه، وتعليمات الحسابات الاستثماريه المعلنه، وquoad طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره المعلنه، وفق الصيغه المراققه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. (ب) تعديل قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواقدها، وفقا للاتي: اضافه تعريف مصلح "اداه دين قابله للتحويل" بالنص الاتي: "اداه دين ينح لحاملها الحق في تحويلها ل'اسم في الشركه المصدره لتلك الاداه". ويعمل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلح "اداه دين قابله للتبديل" بالنص الاتي: "اداه دين يمنح لحاملها الحق في تبديلها باسهم في شركه تملك فيها الشركه المصدره لتلك الاداه عددا من الاسهم يساوي او يزيد علي عدد الاسهم التي يمكن التبديل اليها مقالي اداه الدين القابله للتبديل، ويفعمل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلح "التمويل الجماعي بالاوراق الماليه" بالنص الاتي: "طرح اوراق ماليه من خلال منصه تمويل جماعي بالاوراق الماليه علي مشتركي تلك المنصه، وذلك بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب"، ويعمل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلاح "منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه" بالنص الاتي: "منصه الكترونيه لممارسه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه لدي مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب، ويعمل به من تاريخ نشره. 2/1 Public - عام (٢٠٢٢-٩٤-١) قرار ام القري رقم تعديل الفقره (٢٥) من الماده التسعين من لانحه حوكمه الشركات الصادره بموجب قرار المجلس رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هموافق ٢٠١٧/٣ م والمعدله بموجب قرار المجلس رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ ٢٤٤٢/٦١ هموافق طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره "محل عباره: "الماده السابعه والستين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره". تعديل الفقره (ج) من البند خامسا من التعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار (٢٠١٨-٨٧-٤) السعري للطروحات الاوليه الصادر بموجب قرار المجلس رقم و تاريخ ٢٠١١/١٢٤ هموفق ٢٠١٨/٦ قرار المجلس رقم (٢٠١٨-٧-٤) (٢٠١٨-٧-٤) "الماده السابعه والثمانين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات الاتييه: "الماده السابعه والثمانين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره" محل عباره: "الماده التاسعه والستين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره". ( ه) اعلان مضمون الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه الالكترونيين. مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبدالعزيز الحمود خالد بن محمد الصليح رييس مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عبدالله القويير المانيه العامه للمجلس الاستعمالات المعتمده احمد بن راجع الراجع ٢ من ٢ Public - عام (٢٠٢٠٩٤-١) قرار ام القري رقم هينه السوق الماليه Capital Market Authority المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٤١٢٧ ه الموافق ٢٠١٧/١٢٣٣ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦١ ه الموافق المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٠ وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٤ ه الموافق ٢٠٠٢٨/٨/٢٢ ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.ema.org.sa هينه السوق الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسبه المعتمده هينه السوق الماليه Capital Market Authority # المحتويات الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق الماده الثانيه: احكام تمهيديه الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستندات او عدم اكتمالها الباب الثاني: الطرح المستثني الماده الخامسه: النطاق وال تطبيق الماده السادسه: الطرح المستثني الباب الثالث: الطرح الخاص الفصل الاول: شروط الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق والتطبيق الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص الماده التاسعه: الطرح المحدود الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانويه الفصل الثاني: تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق الماده الخامسه عشره: النطاق وال تطبيق الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر الماده التاسعه عشره: تعيين المستشارين الماده العشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الثانيه والعشرون: شروط تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الماده الثالثه والعشرون: تقدم به طلب التسجيل الي الهييه الماده الرابعه والعشرون: المستندات المييده الماده الخامسه والعشرون: مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق الماده السادسه والعشرون: مستند التسجيل التكميلي الماده السابعه والعشرون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق الماده الثامنه والعشرون: نشر مستند التسجيل والاشعارات الرسميه الماده التاسعه والعشرون: نشر المعلومات الماده الثالثون: الالتزامات المستمره الماده الحاديه والثلاثون: الطلبات المعلقه الماده الثانيه والثلاثون: المقال المالي الباب الرابع: الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثالثه والثلاثون: تطبيق احكام الطرح العام الماده الرابعه والثلاثون: الالتزام بقواعد الادراج الماده الخامسه والثلاثون: الموافقات المطلوبه الماده السادسه والثلاثون: تعيين ممثلي المصدر الماده السابعه والثلاثون: المقالبل المالي الفصل الثاني: مستشاري المصدر الماده الثامنه والثلاثون: تعيين المستشاريين الماده التاسعه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتراماته الماده الاربعون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتراماته الفصل الثالث: شروط الطرح العام للاشهم الماده الحاديه والاربعون: شروط الطرح العام للاشهم V هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثالثه والاربعون: الشروط المتعلقه بالطرح العام لادوات الدين الماده الثالثه والاربعون: شروط اضافيه للطرح العام لادوات الدين القابله للتحويل وادوات الدين القابله للتبديل الفصل الرابع: طلب التسجيل والطرح الماده الرابعه والاربعون: التعهد بالتغطيه الماده الخامسه والاربعون: تقدم طلب التسجيل والطرح الي الهييه الماده السادسه والاربعون: المستندات المييده الماده السابعه والاربعون: نشره الاصدار الماده الثامنه والاربعون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار الماده التاسعه والاربعون: نشره الاصدار التكميليه وتعميم المساهمين التكميلي الماده الحمسون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها الماده الحاديه والخدمسون: نشر نشره الاصدار وتعميم المساهمين والاشعارات الرسميه الماده الثانييه والخدمسون: نشر المعلومات الماده الثالثه والخدمسون: الطلبات المتعلقه ببرامج اسهم الموظفين الماده الرابعه والخدمسون: الطلبات المعلقه الباب الخامس: صفقات تمويل المنشاه ذات الاغراض الخاصه الفصل الاول: صفقات التمويل الجديده للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الخامسه والخدمسون: موافقه الهييه علي صفقات التمويل الجديده الماده السابعه والخمسون: اجراءات وصلاحيات الهييه فيما يتعلق بطلب صفقه تمويل الفصل الثاني: شروط صفقات التمويل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الثامنه والخمسون: النطاق والتنطبيق الماده التاسعه والخمسون: هيكله التمويل الماده المستون: تعيين امين الحفظ الماده الحاديه والستون: حمايه المستثمر الماده الثالثه والستون: استخدام المتحصلات الماده الثالثه والستون: المدفوعات والحسابات البنكيه S هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الرابعه والستون: الاستثمار الماده الخامسه والستون: الالزاميه الماده السادسه والستون: صفقات التمويل المتضمنه اصدار ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مدعومه باصول الماده السابعه والستون: صفقات التمويل المتعدده الفصل الثالث: حمايه المستثمرين الماده الثامنه والستون: حمايه المستثمرين الماده التاسعه والستون: حظر وتعليق الاصدار الباب السادس: التغييرات في راس المال الفصل الاول: زياده راس المال لمصدري الاسهم المدرجه الماده السبعون: النطاق والتطبيق الماده الحاديه والسبعون: تقديم طلب زياده راس المال لمصدر اوراق ماليه مدرجه والمستندات المؤيده الماده الثانييه والسبعون: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار اسهم حقوق الاولويه او زياده راس المال مع وقف العمل بحق الاولويه الماده الثالثه والسبعون: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار الرسمله الماده الرابعه والسبعون: الشروط والمتطلبات المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدينون الماده الخامسه والسبعون: الشروط والمتطلبات المتعلقه بزياده راس المال لغرض الاستحواد علي شركه او شراء اصل الفصل الثاني: تخفيض راس المال لمصدري الاسهم المدرحه الماده السادسه والسبعون: الشروط والمتطلبات بënخفيض راس مال المصدر الباب السابع: الالتزامات المستمره الفصل الاول: الاقصاح الماده السابعه والسبعون: النطاق والتنطبيق الماده الثامنه والسبعون: وضوح معلومات الاقصاح وصحتها واكتمالها الماده التاسعه والسبعون: الالتزام بالاقصاح عن التطورات الجوهریه الماده الشايون: الاقصاح عن احداث معينه هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الحاديه والثمانون: الاقصاح عن المعلومات الماليه الماده الثانيه والثمانون: تقرير مجلس الاداره الماده الثالثه والثمانون: واجبات اضاء مجلس الاداره وカーر التنفيذين الماده الرابعه والثمانون: تزويد الهييه بالمستندات والوثايق الفصل الثاني: التييد علي التعاملات الماده الخامسه والثمانون: تعاملات كبار المساهمين في الاسهم وادوات الدين القابله للتحويل الماده السادسه والثمانون: تعاملات اعضاء مجلس الاداره وكبار التشفين الماده السابعه والثمانون: القيود علي الاسهم الباب الثامن: الطرح او التسجيل في السوق الموازيه الماده الثامنه والثمانون: النطاق والتنطبيق الماده التاسعه والثمانون: تعيين ممثلي المصدر الماده التسعون: تعيين مستشاري المصدر الماده الحاديه والتسعون: الموافقات المطلوبه الماده الثانيه والتسعون: الشروط المتعلقه بالمصد الماده الثالثه والتسعون: تقديم الطلب الي الهييه الماده الرابعه والتسعون: الطلبات المطلقه الماده الخامسه والتسعون: نشره الاصدار ومستند التسجيل الماده السادسه والتسعون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار الماده السابعه والتسعون: نشره الاصدار التكميليه او تعميم المساهمين التكميلي او مستند التسجيل التكميلي الماده الثامنه والتسعون: صلاحيات الهييه تجاه الطلب الماده التاسعه والتسعون: نشر نشره الاصدار او تعميم المساهمين او مستند التسجيل والاشعارات الرسميه الماده المايه: نشر المعلومات الماده الاولي بعد المايه: تقديم طلب زياده راس المال لمصدر مدرجه اسهمه في السوق الموازيه الماده الثانيه بعد المايه: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار اسهم حقوق اولويه او زياده راس المال مع وقف العمل بحق الاولويه 。 هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثالثه بعد المايه: الشروط المتعلقه باصدار رسمله الماده الرابعه بعد المايه: الشروط المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدين الماده الخامسه بعد المايه: الشروط المتعلقه بزياده راس المال للاستجواهد علي شركه او شراء اصل الماده السادسه بعد المايه: تقدم به طلب تخفيض راس المال لمصدر مدرجه اسههه في السوق الموازيه الماده السابعه بعد المايه: الالتزامات المستمره الماده الثامنه بعد المايه: المقال المالي للسوق الموازيه الباب التاسع: الاحكام الخاصه بالاستجوال العكسي وفق الاندماج الماده التاسعه بعد المايه: نطاق التطبيق الماده العاشره بعد المايه: احكام عامه الماده الحاديه عشره بعد المايه: اعلان الاستجوال العكسي وشروطه الماده الثانييه عشره بعد المايه: التعليق المحتمل للتداوال عند الاعلان عن الاستجوال العكسي الماده الثالثه عشره بعد المايه: تطبيق معابير تحديد الفيه وحساب النسب الميويه الماده الرابعه عشره بعد المايه: توحيد الصفقات الماده الخامسه عشره بعد المايه: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه الماده السادسه عشره بعد المايه: موافقه المساهمین الماده السابعه عشره بعد المايه: اللجنه المتخصصه والمستشار المالي الماده التايمنه عشره بعد المايه: اصدار تعميم الي المساهمین الماده التاسعه عشره بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم الكيان المنفك اندماجه الماده العشرون بعد المايه: الاعلان عن فك الاندماج الباب العاشر: النشر والنفاذ الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: النشر والنفاذ الباب الحادي عشر: الملاحق الملحق ١ : محتويات اشعار طرح الاسم من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه الملحق ٢ : محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بالاسوادور الماليه الاخري الملحق ٣ : محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بادوات الدين الملحق ٤ : اقرار الطرح A هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الملحق ٤ (١) : اقرار الراعي الملحق ٥ : اقرار مؤسسه السوق الماليه الملحق ١ : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص الملحق ٢ (١) : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص لاوراق ماليه صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه الملحق ٧ : محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق مصدر لا توجد لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ٨ : محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق مصدر لديه اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ٩ : محتويات الطلب الملحق ١٠ : اقرار المصدر الملحق ١٠ (١) : اقرار الراعي الملحق ١١ : اقرار عضو مجلس الاداره الملحق ١١ (١) : اقرار عضو مجلس اداره الراعي في هيكل يënضم حق الرجوع الملحق ١٢ : محتويات نشره اصدار الاسهم الملحق ١٣ : محتويات نشره اصدار حقوق الاولويه الملحق ١٣ (١) : محتويات نشره اصدار اسهم مع وقف العمل بحق الاولويه الملحق ١٤ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين لمصدر ليس لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٤ (١) : محتويات نشره اصدار ادوات الدين المبنيه علي ديون الملحق ١٥ : محتويات نشره اصدار ادوات دين مرتبطه باصول الملحق ١٥ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين لمصدر لديه اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٥ : محتويات نشره اصدار ادوات الدين القابله للتحويل او ادوات الدين القابله للتبديل الملحق ١٧ : محتويات تقصيم المساهمين في حاله زياده راس المال من خلال تحويل ديون الملحق ١٨ : محتويات تقصيم زياده راس المال للاستحواد علي شركه او لشراء اصل الملحق ١٩ : تقرير المحاسب القانوني الملحق ٢٠ : صيغه خطاب المستشار المالي الملحق ٢١ : صيغه خطاب المستشار المالي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الملحق ٢١ : صيغه خطاب المستشار القانوني للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الملحق ٢١ : صيغه خطاب المستشار القانوني للمنشاه ذات الاغراض الخاصه V هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الملحق ٢٢ : محتويات الخطاب المطلوب لاصدار الرسمله الملحق ٢٣ : محتويات الخطاب المطلوب لتحفيض راس المال الملحق ٢٤ : محتويات نشره اصدار ٤٤ السوق الموزيه الملحق ٢٤ (١) : محتويات مستند التسجيل الملحق ٢٥ : صيغه خطاب المستشار المالي فيما يخص طلب التسجيل والطرح ٤٤ السوق الموزيه الملحق ٢٦ : محتويات تعميم المساهمين ٤٤ حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهها ٤٥ السوق الموازيه من خلال تحويل ديون الملحق ٢٧ : محتويات تعميم المساهمين ٤٤ حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهها ٤٥ السوق الموازيه للاستجوال علي شركه او شراء اعمل الملحق ٢٨ : معاイير تحديد الفيه ^ هييه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق (١) لا يجوز طرح اوراق ماليه في المملكه الا بموجب احكام هذه القواعد. ب) يقصد بطرح الاوراق الماليه لغرض تطبيق هذه القواعد اي من الاتي: (١) اصدار اوراق ماليه. (٢) دعوه الجمهور للاكتتاب في الاوراق الماليه، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر. (٣) اي تصريح او بيان او اتصال يعد من حيث الاثر المترتب عليه بها او اصدار او عرضا للاوراق الماليه. ج) لا يشمل طرح الاوراق الماليه المذكور في الفقره (ب) من هذه الماده المفاوضات الاولي او العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او فيما بينهم. د) لا تسري احكام هذه القواعد علي وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاريه. الماده الثانيه: احكام تمهيديه ( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ١٤٢٤/٦/٢ ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقدمي تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد. الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه يكون طرح الاوراق الماليه في المملكه من خلال اي من الاتي: (1) طرح مستثني. (٢) طرح خاص. (٣) طرح عام. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٤) طرح يغ السوق الموازيه. الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستدات او عدم اكتمالها تحدد المسؤوليه عن عدم صحه نشره الاصدار، او نشره الاصدار التكميله، او مستند التسجيل، او مستند التسجيل التكميلي، او تعميم المساهمين، او تعميم المساهمين التكميلي، او مستند الطرح، او اي وثايق اخري تتعلق بالطرح او التسجيل، او عن عدم اكتمالها، وفقا لما يقضي به نظام او نظام الشركات (حسبما ينطبق). 1. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الثاني الطرح المستثني الماده الخامسه: النطاق والتنطبيق تنطبق احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا مستثني في المملكه. الماده السادسه: الطرح المستثني (١) دون الاخلال بثلاجه اعمال الاوراق الماليه ولاتحه مؤسسات السوق الماليه، يكون الطرح مستثني من متطلبات هذه القواعد في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كانت الاوراق الماليه صادره عن حكومه المملكه. (٢) اذا كان طرحا لاوراق ماليه تعاقديه. علي ان يكون طرح الاوراق الماليه التعاقديه غير المدرجه مقتصرا علي اي من الحالتين الاتيتين: ا. اذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فتره العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسین. ب. اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه. (٣) اذا كان المطرح لاسم جديده علي اسماهيم الحاليين في المصدر لزياده راس ماله وكانت اسهم المصدر غير مدرجه. (٤) اذا كان المطروح عليه تابعا للمصدر ما لم يكن المطروح لاسمهم من فيه مدرجه في السوق. (٥) اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه ما لم يكن الطرح لاسم جديده من فيه مدرجه في السوق. (٦) اذا كان طرح الاسم علي الداينين في حال الافلاعس. (٧) اذا كان الطرح يتمثل في اصدار اسهم جديده لدي الثاني المصدر لزياده راس ماله مقال ما لمم من ديون علي المصدر وكانت اسمهم المصدر غير مدرجه. (٨) اذا كان الاكتتاب في كامل قيمه الاوراق الماليه المطروحه يقل عن عشره ملايين ريال سعودي او ما يعادله، وذلك وفقا للشروط الاتيه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ا. ان لا يتم الطرح اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لاكتمال . عمليه الطرح. ب. ان يكون الابتكتاب في الاوراق الماليه مقتصرا علي خمسين مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين)، علي ان لا يتجازو المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) ماني الف ريال سعودي او ما يعادله. ج. افرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) للطارح او مؤسسه السوق الماليه (يخ حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) بمعرفته المخاطر المصاحبه للاستثمار، بما ي قد ذلك ما قد يترتب علي استثماره من خساره كامل مبلغ الاستثمار، وان الهييه لا تعطي اي تاكيد يتعلق بدقه المستندات المتعلقه بالطرح او اكتمالها، وتحلي نفسها صراحه من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد في هذه المستندات او الاعتماد علي اي جزء منها، وعلمه ان الطارح او مؤسسه السوق الماليه (ي) حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه (لا يلزمه اشعار الهيه بمدي ملامعه هذا الاستثمار له. (٩ اذا كان الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وذلك وفقا للمتطلبات والشروط الاتيه: ا. ان يكون الطرح لاسهم جديدده للمصدر، وان لا يستخدم المصدر متحصلات الطرح في تقدمي القروض او الاستثمار في منشات او شركات اخري او صناديق استثمار. ب. ان لا يكون المصدر شركه مدرجه اسهمها في السوق، او شركه مملوله بالكامل من شركه مدرجه اسهمها في السوق، او اي مصدر اخر او فيه اخري من المصدرين بحسب ما تحدده الهينه. ج. ان لا يتجاوز اجمالي قيمه الاسهم المطروحه من الفيه نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه او الطرح المحدود للمصدر ذاته - خلال الثني عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح- اكثر من عشره ملايين ريال هينه السوق الماليه Capital Market Authority # سعودي او ما يعادله، وان لا يترزامن الطرح من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه مع اي طرح اخر للمصدر ذاته من خلال منصه اخري للتمويل الجماعي بالاوراق الماليه او طرح خاص. د. ان يكون الطرح مقتصرا علي العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وان لا يتجاوز المبلغ المترتب علي اكتتاب كل عميل من عملاء التجزيه خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله لكل عمليه طرح. ه. ان لا يتاح لعملاه التجزيه المشاركه في الالكتتاب في اسهم مصدر غير مؤسس . في المملكه. و. ان يعد المصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وان يكنون مستند الطرح متاحا للعمله المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل التاريخ المحدد لابدء الطرح. ز. ان لا تتجاوز فتره الطرح (٤٥) يوما، وان لا يقل اجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المده عن ٨٠ من اجمالي قيمه الطرح المخصص عنها في المستد الطرح. ويق حال عدم اكتمال الطرح، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتبين - دون فرض اي رسوم - خلال مده لا تزيد عن (٥) ايام من انتهاء فتره الطرح. (٤٨) ان تتيح مؤسسه السوق الماليه لعميل التجزيه المكتب انغاء اكتتابه خلال (٤٨). ساعه من وقت تقدميه طلب الاكتتاب او حتي انتهاه فتره الطرح (ايهما اسبق) ، وان تشعر مؤسسه السوق الماليه عميلها الذي اكتتب في الاسهم المطروحه -فورا ودن تاخير- باكتمال الطرح او اغاثه وعند قيد اسهمه في سجل المساهمين للمصدر. ط. اذا طرا تغير جوهري علي مستند الطرح قبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه الطرح وقبل انتهاها، فيجب علي المصدر اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه في هذه الحاله ووفقا لتقديرها ان تطلب من المصدر اعاده تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام الخصه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٩/٩) من الفقره (١) من هذه الماده. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عمليه الذي اكتتب في الاسهم المطروحه فورا ومن ذيخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الاشعار بذلك التغير ان يلغي او بعدل اكتتابه قبل انتهاه فتره الطرح. ي. اذا طرا تغير جوهري علي المعلومات المخصص عنها في مستند الطرح بعد انتهاه فتره الطرح وقبل قيد العميل المكتبه في سجل المساهمين، فيجب علي المصدر اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عميها المكتب فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعميل المكتبه في هذه الحاله ان يلغي او يعدل اكتتابه. ب) يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه (يحل توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) عند قيامه بطرح مستثني اشعار الهييه بشكل ربع سنوي بالعدد الاجمالي للطروح المستثنه التي قام بها وقيمها، بالاضافه الي المعلومات التاليه بشان كل طرح قام به: (1) نوع الطرح المستثني. (٢) فيات الاشخاص المطروح عليهم. (٣) المبلغ المدفوع من قبل كل فتره مطروح عليها بالريال السعودي. (٤) تاريخ بدايه الطرح. (٥) تاريخ اكتمال الطرح. (٦) اسم المصدر وجنسيته. (٧) اسم الطارح وجنسيته. (٨) السعر المدفوع لكل ورقه ماليه. (٩) نوع الورقه الماليه. (١٠) حجم الطرح الاجمالي. (١١) معلومات العملاء المكتبين في الاسهم في حال كان الطرح وفقا للفتره الفرعيه (٩) من الفقره (١) من هذه الماده، مع بيان اي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضه بموجبها (ان وجد). (١٢) اقرار المطروح عليه المشار اليه في الفقره الفرعيه (٨) من الفقره (ا) من هذه الماده، مشتملا علي المعلومات التاليه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ا. اجمالي المبلغ المترتب علي المطروح عليه المشارك في الالكتاب وعدد ووصف الاوراق الماليه. ب. اسم المطروح عليه المشارك في الالكتاب ورقم الجواز او السجل المدني وتوقيعه. ج. تاريخ الاقرار. ج) يجب ان يتضمن الاشعار المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده المعلومات المتعلقه بالطروحات التي لم تكتمل علي النحو الاتي: (١) عدد الطروحات القايمه. (٢) اسم المصدر ذي العلاقه. (٣) اسم الطارح ذي العلاقه. (٤) التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. (٥) انواع الاوراق الماليه المطروحه وفياتها. (٤) لا يجوز لشخص اشتري اسهما وفقا للفتره الفرعيه (٩) من الفقره (١) من هذه الماده (يشار اليه هنا ب “الناقل” ان يعرض تلك الاسهم، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب “ المنقول اليه“، ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احمد المتطلبات الاتيه: (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاسهم لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاسهم او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاسهم او بيعها في اي حالات اخري وفقا لما تحدده الهييه لهد الاغراض. (٤) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (٥) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاسهم التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الاصلي، فيجوز للناقل ان يعرض او يبيع المنقول اليه اسها اذا كان سعر شرايها خلال فتره الطرح الاصلي لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله. و ( اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاسهم او ان يبيعها اذا بAEح كل ما يملك منها لمقول اليه واحد. ( تسري احكام الفقرات (د) و(ه) و(و) من هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقين المنقوله اليهم تلك الاسهم. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ( ) تسقط القيود الوارده في الفقرات (د) و (و) من هذه الماده عند قبول ادراج اسهم ي السوق من فتره الاسهم نفسها الخاضعه لمهود. National Center for Archives & Records هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الثالث الطرح الخاص الفصل الاول: شروط الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق وال تطبيق تسري احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا في المملكه. الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص يكنون طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا اذا لم يكن طرحا مستشي او طرحا عاما او طرحا يق السوق الموزيه ويندرج ضمن اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كان الطرح علي مستثمرين من فيه عملاء مؤهلين وعملاء مؤسيسين. (٢) اذا كان الطرح طرحا محدودا. ب) يجوز للهينه في غير الحالات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده - وبناء علي طلب شخص يرغب في طرح اوراق ماليه - ان تقرر اعتبار الطرح خاصا، شريطه الالتزام بالضوابط التي تقرضها الهيه. الماده التاسعه: الطرح المحدود ا) يكون طرح الاوراق الماليه طرحا محدودا عندما يكون الافتتاب في تلك الاوراق الماليه مقتصرا علي ميه مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وكان المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه لا يتجاوز مثني الف ريال سعودي او ما بعادله. ب) لا يجوز طرح اوراق ماليه من الفيه نفسها طرحا محدودا بناء علي الفقره (ا) من هذه الماده اكثر من مره واحده خلال andraش شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح. الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص (١) لا يجوز لاي شخص طرح اوراق ماليه طرح خاصا ما لم يستوفر المتطلبين الاتيين: (١) ان يتم الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الترتيب. IV هينه alswqوimاليليه Capital Market Authority شعار الطارح للهييه (٢ National Center for Archives & Records 1A هينه السوق الماليه Capital Market Authority # اصدار "تبليغ" للطارح بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، او نشر "اخطار" يحيطر طرح او بيع او نقل الاوراق الماليه المتعلقه بالطرح الخاص. ( ه) يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح ان يقدم الي الهييه قايمه بفيات الاشخاص المشترين للاوراق الماليه وتفاصيل المتحصلات الاجماليه للطرح. و ( اذا لم يكتم الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عمليه الطرح المبين في اشعار الطرح الخاص المقدم الي الهييه وفقا للفقريه الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه ان يقدم الي الهييه خلال عشره ايام اشعارا خطيا موقعا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطرح او مؤسسه السوق الماليه تمديد فتره الطرح، علي ان يتم اشعار الهييه بذلك قبل انتهاه فتره الطرح. ز) مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، يجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين تزويد الهييه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرح كل اصدار ضمن البرنامج بتفاصيل المتحصلات الاجماليه لذلك واحكام الاصدار وشروط. ح) يجب علي المصدر - في حال كان شركه سعوديه مساهمه او منشاه ذات اغراض خاصه يكون المستفيد منها شركه سعوديه مساهمه - ان يوجد ادوات الدين المقومه بالريال السعودي لدي مركز الايداع، وذلك خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرحها او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين، علي ان يكون تقديم طلب ايداعها الي مركز الايداع من خلال مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها. ط) مع عدم الاخلال بما ورد في هذه الماده، يخضع المصدر المدرجه اسهمه في السوق عند طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرحا خاصا للشروط الاتيه: (1) ان لا يتجاز عدد الاسهم التي يجوز التحويل اليها مقالي ادوات الدين القابله للتحويل ما نسبته ١٥ من اجمالي عدد اسهم المصدر. (٢) ان لا يتم طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرحا خاصا اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لاتهاه عمليه الطرح. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٣) ان يتقدم المصدر الي الهييه بطلب تسجيل الاسهم الناتجه عن تحويل ادوات الدين القابله للمتحويل وفقا لمتطلبات هذه القواعد وما تحدده الهييه. الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها الالتزام بالاتي: ( التاكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الوارده في الفقرات (ا، ه، و، ز، ح) من الماده العاشره والمالده الثانيه عشره من هذه القواعد. ب) الاقصاح عن معلومات ادوات الدين المشار اليها في الفقره (ح) من الماده العاشره من هذه القواعد في الموقع الالكتروني للسوق وفقا للمنودج الذي تحدده الهييه، خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين. الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص يجب علي الطارح ان يتاكد من تزويد المستثمرين بال معلومات الكافيه عن الطرح الخاص؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني علي دراسه وادراك، ويجب ان تكون تلك المعلومات كامله وواضحه وصحيحه وغیر مظله. ب) يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن الطرح علي بيان واضح بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد. ويجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن طرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه علي بيان واضح بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد. ج) لا يجوز لاي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه (كما هو معرف في لايحه اعمال الاوراق الماليه) تتعلق بالطرح الخاص دون ان يستويع الاعلان عن الاوراق الماليه متطلبات لايحه اعمال الاوراق الماليه والايحه مؤسسات السوق الماليه. الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره مع مراعاه احكام هذا الباب، لا يزم طارح اوراق ماليه طرحا خاصا ان يبلغ الهبه باي تطورات جوهريه تتعلق بتلك الاوراق الماليه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانيويه (١) لا يجوز لشخص اشتتري اوراقا ماليه من خلال طرح خاص (يشار اليه هنا ب “الناقل”) ان يعرض تلك الاوراق الماليه، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب “المنقول اليه” )، ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احمد المتطلبات الاتيه: (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاوراق الماليه لا يزيد علي مثني الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاوراق الماليه او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاوراق الماليه او بيعها في حالات اخري وفقا لما تحدده الهييه لهذه الاغراض. ب) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاوراق الماليه التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الخاص الاصلي، فيجوز للناقان ان يعرض او يبيع المنقول اليه اوراق ماليه اذا كان سعر شرايها خلال فتره الطرح الخاص الاصلي لا يزيد علي متي الف ريال سعودي او ما يعادله. ج) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاوراق الماليه او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها لمقول اليه واحد. د) تسري احكام الفقرات (ا) و (ب) ومن هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقين المنقوله اليهم تلك الاوراق الماليه. ه) تسقط القيود الوارده في هذه الماده عند قبول ادراج اوراق ماليه في السوق من فيه الاوراق الماليه نفسها الخاصه لهذه القيود. الفصل الثاني: تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر يغ السوق الماده الخامسه عشره: النطاق والتطبيق يهدف هذا الفصل الي تنظيم تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر يغ السوق في المملكه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج لا يجوز للمصدر تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق قبل اتحاذ الترتيبات اللازمه لادراج تلك الاوراق الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج. الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه لا يجوز للمصدر تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه بموجب النظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التنفيذيه، والتاكد من عدم وجود اي قيود تمنع من تسجيلها وادراجها ادراجا مباشرا. ويف حال تسجيل اودات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق من قبل منشه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا الا بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجلس اداره الراعي. الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر يجب علي المصدر تعيين ممثلين انه امام الهييه لجميع الاغراض المتعلقه بالنظام ونظام الشركات ولوايحهما التغيفيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان يكون احمدها عضو مجلس اداره والاخر من كبار التفيفينين. في حال كان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق من قبل منشه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشه ذات الاغراض الخاصه والراعي تعيين ممثلين لكل منهما امام الهييه لجميع الاغراض المتعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون ممثلي المنشه ذات الاغراض الخاصه من اعضاء مجلس الاداره، بينما يكون احد ممثلي الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التفيديين. ب) يجب علي المصدر تقديم تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثليه، بما في ذلك ارقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتروني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثلي الراعي في حال الخرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه. ج) يجب علي المصدر وممثليه المشار اليهم في الفقره (١) من هذه الماده تزويد الهييه من دون تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهييه لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوايجهمما التفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصحيحه وغير مظله. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده التاسعه عشره: تعيين المستشرين (ا) اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل ادوات دين مطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق فيجب عليه تعين مستشار مالي ومستشار قانوني. ب) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، لا يشترط تعين مستشار قانوني اذا قدم المصد طلبا لTSJCJIL ADOLAT DIEIN MURUYA TURLA KARSA LARSH ALDRJ ALBASH R JASG OLUNMUSD اوراق ماليه مدرجه في السوق. ج) يجب علي مصدر ادوات دين مطروحه طرحا خاصا تم ادراجها ادراجا مباشرا في السوق تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لالغاء ادراجها اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج. د) للهينه في جميع الاوقات ان تطلب من المصدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او كليها او غيرها من المستشارين لتقدم المثوره الي المصدر حول تطبيق احكام النظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه. ه) يجب علي المستشار القانوني (ان وجد) والستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباديها عند تقديمهما للمشوره الي المصدر بشان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق او تطبيق هذه القواعد، او النظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق. الماده العشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهييه في ممارسه اعمال الترتيب وKNDLK يه ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري ت تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع المصدر علي تقديمها. ب) عند تقدم المصدر طلبا الي الهييه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغيرض الادراج المباشر في السوق، يجب علي المستشار المالي الالتزام بالاتي: (1) ان يكون جهه الاتصال الرييسه مع الهييه في شان الطلب. (2) التاكد بنفسه - بعد بذل العنايه المهنيه, واللاستفسار من المصدر ومستشارييه - من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق، وجميع المتطلبات الاخري ذات العلاقه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ٢) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها : لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والصدر بالنظام ولوايحه التفيذيه وفواعد السوق. (٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. ج) اذا علم المستشار المالي باي معلومات يري ان تاخذها الهييه بالاعتبار خلال الفتره الواقعه بين تقديم الخطاب المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) او الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (د) من هذه الماده (حيثما ينطبق) واستكمال الادراج المباشر لادوات الدين المطروحه طرحا خاصا، فيجب علي المستشار المالي ابلاغ الهييه بها من دون تاخير. (د) يخ حال كان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي المستشار المالي - عند تقديم طلب الي الهييه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق - التزام الاتي: (١) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهييه في ماع يتعلق بالطلب. (٢) التاكد بنفسه بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المنشيه ذات الاغراض الخاصه والراعي ومستشاريهما، ان الراعي والمنشيه ذات الاغراض الخاصه قد استوفيا جميع الشروط المطلوبه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا للمنشاه، والمتطلبات الاخري ذات العلاقه. ٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه بالنظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق. ٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد. الماده الحديثه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتراثاماته (ا) يجب ان يكون المستشار القانوني حاصلا علي ترخيص في ممارسه المهنه المملكه. ب) يجب علي المستشار القانوني للمصدر تقدم بخطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في المحق (٢١) او الملحق (٢١) (حيثما ينطبق) من هذه القواعد عند تقدم المصدر طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغير الادراج المباشر في السوق. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الثانيه والعشرون: شروط تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق يشترط لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق الاتي: (1) ان يكون المصدر شركه مساهمه، او منشه ذات اغراض خاصه مرخصا لها وفقا للقواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه. (٢) ان يكون طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لفرض الادراج المباشر في السوق مصحوبا بمسند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لفرض الادراج المباشر في السوق. (٣) عند تقدم طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لفرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يكون المصدر قد مارس نشاط رييسا بنفسه او من خلال واحده او اكثر من شركاته التابعه خلال الثالث سنوات الماليه السابقه علي الاقل. (٤) عند تقدم طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لفرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يكون المصدر قد اعد قوايمه الماليه المراجعه عن السنوات الماليه الثالث السابقه علي الاقل، علي ان يكون اعدادها وفقا لمعابير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. (٥) في حال كون الفتره المشموله في احدث القوايم الماليه المراجعه قد انتهت قبل فتره تزيد علي (٦) اشهر من التاريخ المتوقع للموافه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق، يجب تقديم قوايم ماليه اوليه مفحوصه لاي فتره من تاريخ انتهاه الفتره المشموله في احدث القوايم الماليه المراجعه الي التاريخ المتوقع للموافه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طراحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق او تقديم قوايم ماليه سنويه مراجعه (حسبما ينطبيق). ويف جميع الاحوال، يجب ان لا تكون الفتره المضوله في احدث القوايم الماليه الاولي المفحوصه المقدمه للهييه قد انتهت قبل ما يزيد علي (٦) اشهر من تاريخ الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. (٦) اذا اجري المصدر اي تغييرات هيكليه جوهريه فلا يجوز له تقدمي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق الا بعد مضي سنه ماليه هينه السوق الماليه Capital Market Authority # علي الاقل من تاريخ انتياء تنفيذ التغيير ذي العلاقه. ولاغراض هذه الفقره، يقتصد بالتغييرات الهيكليه الجوهريه اي من الاتي: ا. التصرف في اي من اصول المصدير يكون قد ساهم في تحقيق ٢٠٪ او اكثر من ايرادات او صافي دخل المصدر بناء علي احدث قوايم ماليه سنويه. ب. الاستحواد علي اصول تزيد قيمتها عن ٧٠٪ او اكثر من صافي اصول المصدر بناء علي احدث قوايم ماليه سنويه. ج. الاستحواد علي شركه تمثل حقوق الملك فيها ٣٠٪ او اكثر من حقوق الملك للمصدر بناء علي احدث قوايم ماليه سنويه. يجب ان تكون الاداره العليا للمصدر مؤهله من حيث الدراسه اللازمه والخبره المناسبه لاداره اعماله. (٨) يل حال صدور قوايم ماليه اوليه مراجعه خلال فتره الطلب، يجب علي المصدر تقديمها الي الهييه في اقرب وقت ممكن. (٩) يل حال كان طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر يل السوق لادوات دين تم او سيتم طرحها ضمن برنامج لاصدار ادوات الدين، فعلي المصدر ان يعد مستند تسجيل واحد يعطي الحد الاعلي لادوات الدين التي تم او سيتم طرحها طرحا خاص ضمن البرنامج. (١٠) لا يجوز تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق الا اذا كان موعد الاستحقاق لادوات الدين محل طلب التسجيل بعد سنه تقويميه علي الاقل من تاريخ موافقه الهينه علي الطلب. (١١) لا يجوز تسجيل ادوات الدين القابله للتحول المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر يي السوق الا اذا كانت فيه الاسهم التي يكون التحويل اليها مدرجه. (١٢) للهينه قبول طلب لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق غير مستوفي متطلبات هذه الماده اذا رات ان التسجيل يحقق مصلحه المستثمرين، وان المصدر قدم جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك ودرايه فيما يتعلق بامصدر وادوات الدين موضوع الطلب. (١٣) لا تنطبق احكام الفقرات (١) و (٤) و (٥) و (٧) من هذه الماده اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (١٤) تنطبق احكام الفقرات (٣) و (٤) و (٥) من هذه الماده علي الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشه ذات اغراض خاصه. (١٥) تنطبق احكام الفقره (٦) من هذه الماده علي الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مبنيه علي ديون مطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق من قبل منشه ذات اغراض خاصه. (١٦) تنطبق احكام الفقره (٨) من هذه الماده علي المنشه ذات الاغراض الخاصه والراعي فيما يتعلق بتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق من قبل منشه ذات اغراض خاصه. الماده الثالثه والعشرون: تقدمي طلب التسجيل الي الهييه يجب علي المصدر الذي يرغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق ان يقدم طلبا الي الهييه يënضمن المعلومات المطلوبه بموجب هذه القواعد، وان يقدم - بالتزامن مع ذلك - طلبا الي السوق لادراج تلك الاوراق الماليه وفقا لاحكام قواعد الادراج. الماده الربعه والعشرون: المستندات الميويه ( ا) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه)، ان يرفق بطلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق المقدم الي الهييه نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسبه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهييه عند طلبها) : خطاب تعيين المستشار المالي. خطاب تعيين المستشار القانوني. (٢) خطابات التقيويض او الوكالات الصادره لمثلي المصدر التي تخولهم التوقيع علي مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق. (٤) قايمه توضح بيانات الاتصال بالاشخاص العاملين لدي المصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني (ان وجد) ، الذين لم علاقه بالطلب. (٥) قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار التفتيذيين واقربايهم والسماهيمن وارقام سجلاته المدنيه (او ما يعادل ذلك لغير السعوديين). YV هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٦ خطاب طلب للموافقه علي تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق موقع من ممثل مفوض اليه التوقيع نيابه عن المصدر يënضم المعلومات المطلوبه في الملحق (٩) من هذه القواعد. اقرار من المصدر بالصيفه الوارده في الملحق (١٠) من هذه القواعد. وفي حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اقرار من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (١٠) (ا) من هذه القواعد. اقرار وتعهد موقع من اعضاء مجلس اداره المصدر وكل عضو مجلس اداره مقترح من المصدر بالصيغه الوارده في الملحق (١١) من هذه القواعد. في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، اقرار وتعهد موقع من اعضاء مجلس اداره الراعي وكل عضو مجلس اداره مقترح من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (١١) من هذه القواعد. (٩) الموافقات المطلوبه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه (حيثما ينطبق). (١٠) ما يثبت حصول المصدر علي الموافقات المطلوبه بموجب الماده السابعه عشره من هذه القواعد. (١١) مسوده مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق باللغه العربيه. (١٢) شهاده السجل التجاري للمصدر، او ما يعادل ذلك. (١٣)النظام الاساسي وعقد التاسيس للمصدر وجميع التعديلات التي ادخلت عليها. وفي (١٤) حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ولLRاعي واي تعديلات ادخلت عليها. (١٤) القوايم الماليه السنويه المراجعه للمصدر لكل سنه من السنوات الماليه الثالث التي تسبق تقديم الطلب مباشره. (١٥) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه منذ تاريخ المركز المالي لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه. (١٦) عرض يبين بالقصيل هيكله المصدر والشركات التابعه له ووصفقصي لاحدث تغييرات هيكليه للمصدر (ان وجدت). YΛ هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (١٧ خطابات موافقه من جميع مستشاري المصدر علي استخدام اسمايم وشعاراتهم وافاداتهم في مستند التسجيل. (١٨ خطاب من المستشار المالي والصدر يحد فيه المتطلبات غير القابله للطبيق، في حاله عدم انطباق اي من متطلبات الافصاح المنصوص عليها في هذه القواعد. (١٩ خطاب من المستشار المالي للمصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. ويق حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار المالي للمنشه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. خطاب من المستشار القانوني للمصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٢١) من هذه القواعد. ويق حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار القانوني للمنشه بالصيغه الوارده في الملحق (٢١) من هذه القواعد. (٢١) صوره من اتفاقيه اداه الدين او اي مستند اخري يشكل اداه دين او يقدم ضمانا لها. (٢٢) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه التي ت checking التمويل مع الراعبي. (٢٣) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه مع امين الحفظ (حيثما . ( ينطبق (٢٤) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اي اتفاقيه تحكم استثمار اصول المنشه ذات الاغراض الخاصه او ادارتها. (٢٥) اي مستندات اخري تطلبها الهينه. ب) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه) ، ان يقدم الي البييه بعد الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق وقبل الادراج المباشر نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالسخه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهينه عند طلبها: (1) مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق باللغه العربيه موقعا علي كص صفحه منها من ممثلي المصدر المفوضر اليهم التوقيع. (٢) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه (متي ما كان ذلك منطبقا). هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ج) فيما يتعلق ببرنامج اصدار ادوات الدين، يجب علي المصدر بعد الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق، وبعد اكتمال طرح كل شريحه من برنامج اصدار اداه الدين وقبل ادراجها، ان يستوق المتطلبات الاتيه: (1) ان يقدم الي الهييه المستندات الاتيه: ا. ملحق التسعير الاسترشادي لكل شريحه من برنامج اصدار ادوات الدين موقعا من ممثل للمصدر مفوض اليه التوقيع، وذلك فور تقدميمها الي السوق بموجب قواعد الادراج. ب. خطاب تاكيد ان ادوات الدين محل الطلب جري طرحها وفقا لاحكام هذا الباب. يجب ان يثممن ملحق التسعير الاسترشادي الخاص بكل اصدار لادوات دين اي نقصي تواريخ اصدار واستحقاق واسترداد (ان وجدت) ادوات الدين المطروحه وتفاصيل اسعارها. يجب ان يوضح ملحق التسعير الاسترشادي جميع احكام الاصدار وشروطه، اضافه الي تلك الوارده في مستندات الطرح الخاص في شان برنامج اصدار ادوات دين. (d) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه)، ان يحتفظ بنسخ اصليه (او مصدقه متي ما كان ذلك ماليما) من جميع المستندات المشار اليها في هذه الماده مده لا تقل عن عشره سنوات من تاريخ اكتمال الادراج المباشر لادوات الدين المطروحه طرحا خاصا. ومع عدم الاخلال بهذه المده، يجب عليه في حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد بimaها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. (٢) اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق، لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٢) (٢) و (١٥) و (١٥) و (١٦) من الفقره (ا) والفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ب) من هذه الماده عند تقديم طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. و (ي) حال كان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق من قبل منشاه ذات اغراض خاصه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٢٠) تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٣) و (٤) و (٥) و (١٤) و (١٥) و (١٨) و (١٧) (٢) من الفقره (١) والفقرات الفرعيه (١) من الفقره (ب) والفقره (د) من هذه الماده- بالاضافه الي المنشاه ذات الاغراض الخاصه - علي الراعي. (٢) تنطبق احكام الفقره الفرعيه (١٧) من الفقره (١) من هذه الماده علي الراعي فقط. الماده الخامسه والعشرون: مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق (ا) يجب ان يënضمن مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر ي السوق جميع المعلومات الضروريه لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر واصوله وخصومه ووضعه المالي وادارته وفرصه المتوقعه وارباحه وخسايره، وان تثمن من معلومات عن عدد ادوات الدين وسعرها واي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطه بها. ويه حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، يجب ان يënضمن مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق جميع المعلومات الضروريه لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المنشه ذات الاغراض الخاصه واصولها وخصوصها، والراعي واصوله وخصومه ووضعه المالي وادارته وفرصه المトوقعه وارباحه وخسايره، وان تنضمن معلومات عن عدد ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا التي يرغب في ادراجها وسعرها واي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطه بها. ب) يحدد الملحق (٧) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان يënضمها مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق اذا لم يكن للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق. ج) يحدد الملحق (٨) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان يënضمها مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق، علي ان تظل مدرجه طوال عمليتي التسجيل والادراج. الماده السادسه والعشرون: مستند التسجيل التكميلي يجب تقديم مستند تسجيل تكميلي الي الهييه اذا علم المصدر، والراعي فيها يتعلق باصدار ادوات الدين من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، في اي وقت بعد تاريخ نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغراض الادراج المباشر في السوق وقبل اكتمال الادراج المباشر باي من الاتي: هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (1) وجود تغيير مهم في امور جوهريه وارده في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. (٢) ظهور اي مسايل مهمه كان يجب تضمينها في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق. ب) يجب ان يتضمن مستند التسجيل التكميلي الاتي (حسبما ينطبق); (1) تفاصيل ما طرا من تغيير او مسايل اضافيه بحسب الفقره (ا) من هذه الماده. (٢) اقرار بالصيغه المحدده في الفقره (٩) من القسم (١) من اللحق (٧) من هذه القواعد (١) او الفقره (٧) من القسم (١) من الملحق (٨) من هذه القواعد (٢) من المستم (١) من القسم (١) من المستم (١) من المستم (١) من المستم (١) من المستم (١) من اضعا اداره المراعي يجل حال كان (٣) افرار من اعضاء مجلس اداره المصدر، واعضاء مجلس اداره الراعي في جال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، بعدم وجود تغيير مهم في امور جوهريه او مسايل اضافيه مهمه غير التي اصح عنها في مستند التسجيل التكميلي. (٤) اقرار من اضاء مجلس اداره المصدر، واضاء مجلس اداره الراعي في جال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، بان مستند التسجيل التكميلي قد لم الي الهييه. (ج) عند تقديم مستند التسجيل التكميلي الي الهييه بموجب هذه الماده، يجب ان تكون كل صفحه منها موقعه من قبل ممثلي المصدر المفوض اليهم التوقيع. (د) عند تقديم مستند التسجيل التكميلي الي الهييه بموجب هذه الماده، يجب ان تكون العلومات الوارده فيه كامله ومستوفيه لمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه وفواعد السوق. واذا رات الهييه بناء علي المعلومات الوارده في مستند التسجيل التكميلي ان الادراج المباشر لادوات الدين المطروحه طرحا خاص قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها ان تلفي موافقتها علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغيرض الادراج المباشر في السوق. ه) لا يجوز نشر مستند التسجيل التكميلي واطلاع الجمهور علي ذلك المستند دون الحصول علي موافقه الهييه. Y هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السابعه والعشرون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق (1) يشترط لموافقه الهييه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغير الادراج المباشر في السوق الاتي: (1) تلقي الهييه اشعارا من السوق يؤكد صدور موافقه السوق المشروطه علي طلب الادراج المقدم بموجب قواعد الادراج. (٢) عدم سحب السوق موافقتها المشرطه المشار اليها في الفقره الفرعيه (١) من هذه الفقره. (٣) افتتاع الهييه بان المعلومات الوارده في مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق كامله ومستوقيه للشروط المنصوص عليها في نظام ولوايحه التغذيه. ب) تراجع الهييه الطلب خلال (٢٠) يوما من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبه بموجب هذه القواعد. ولا يشترط لابد مده تسلم الهييه للاشعار المشار اليها في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان تنسلمه قبل (١٠) ايام علي الاقل من تاريخ انتها مده مراجعه الطلب، والا جاز للهييه تمديد مده المراجعه لفتره لا تزيد عن (١٠) ايام من تاريخ تسلمها لذلك الاشعار. ج) اذا رات الهييه بعد مراجعه الطلب ان تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشره في السوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التNFIDنيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ اي من الاتي: (1) ان تجري اي استقصاعات تراها مناسبه. (٢) ان تطلب من المصدر او من يمثله الحضور امام الهينه للاجابه عن اسيله الهينه وشرح المسايل التي تري الهينه ان لها علاقه بالطلب. وفي حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، ان تطلب من المنشاه او من يمثلها او الراعي او من يمثله الحضور امام الهينه للاجابه عن اسيله الهينه وشرح المسايل التي تري الهينه ان لها علاقه بالطلب. (٣) ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحدها الهينه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٤) ان تؤجل اتحاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او التحقق. (د) اذا قدرت الهييه بعد اتحاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده ان الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر ما زال في غير مصلحه المستمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايجه التنفيذيه او قواعد السوق، فللهييه ان تصدر "تبليغا" للمصدر بعدم اعتماد طلبه. ( ه) تعد موافقه الهييه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق بمنزله الموافقه علي مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق. و) لا يجوز نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق واطلاق الجمهور علي ذلك المستند دون موافقه الهييه علي طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق. الماده الثامنه والعشرون: نشر مستند التسجيل والاشعارات الرسميه (١) يجب علي المصدر نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق والتاكد من اتاحته للجمهور خلال فتره لا تقل عن (١٤) يوما قبل ادراج تلك الادوات ادراجا مباشرا. ب) يجب ان يكون مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر يق السوق او مستند التسجيل التكميلي (حيثما ينطبق) متاح للجمهور في المواقع الالكترونيه للمصدر والبنيه والسوق والاستشار المالي. ج) في حال نشر المصدر اعلانا في جريده محليه بعد نشر مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق، يجب ان يënضمن الاعلان - حدا ادني - الاتي (حيثما ينطبق): 1) اسم المصدر ورقم سجله التجاري، ويف حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اسم المنشه ذات الاغراض الخاصه ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله التجاري. (٢) ادوات الدين وقيمتها ونوعها وفعتها التي يشملها طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه . طرحها خاصا هينه السوق الماليه Capital Market Authority # (٣) العناوين والاماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها علي مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق. (٤) تاريخ مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغراض الادراج المباشر في السوق. (٥) بيان بان الاعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوه لامتلاك ادوات الدين او شرايها. (٦) اسم المشار المالي، والمستشار القانوني (ان وجد). (٧) اخلاء مسؤوليه بالصيغه الاتيه: "لا تتحمل هييه السوق الماليه وشركه تداول السعوديه اي مسؤوليه عن محتويات هذا الاعلان، ولا تعطيان اي تاكيدات تنطلق بدقته او احتماله، وتحليلان نفسيهما صراحه من اي مسؤوليه مهما كانت عن اي خساره تنتاج عما ورد في هذا الاعلان او عن الاعتماد علي اي جزء منه. الماده التاسعه والعشرون: نشر المعلومات يخضع المصدر الذي يرغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر ي السوق او مصر ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا التي ادرجت ادراجا مباشرا في السوق لاحكام الماده الثانيه والخدمسين من هذه القواعد. الماده الثالثون: الالتزامات المستمره تنطبق الالتزامات المستمره الوارده في الباب السابع من هذه القواعد علي المصدر الذي تقدم بطلب تسجيل ادوات دين مطروحه طرحا خاص لغرض الادراج المباشر في السوق من تاريخ ادراج ادوات الدين محل الطلب ادراجا مبارها. الماده الحاديه والثلاثون: الطلبات المعلقه للهينه بناء علي تقديرها المحض الغاء طلب تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق متي ما رات ان ذلك الطلب قد ظل معلقا. ويترتب علي الغاء الطلب في هذه الحاله ان يقدم المصدر طلبا جديدا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد اذا رغب في تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا حاصا محل الطلب الملفي. الماده الثانيه والثلاثون: المقال المالي اي يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لغرض الادراج المباشر في السوق دفع مقالي مالي للهييه وفقا ما تحدده. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده. National Center for Archives & Records Y هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الباب الرابع الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثالثه والثلاثون: تطبيق احكام الطرح العام ا) يهدف هذا الباب الي تنظيم تسجيل الاوراق الماليه وطرحها طرحا عاما في المملكه. ب) لا يجوز طرح الاوراق الماليه طرحا عاما الا وفقا لاحكام هذا الباب. ج) تنطبق احكام الماده السادسه والثلاثين من هذه القواعد علي المصدر الاجنبي الذي يقدم طلبا لادراج اسمهه في السوق الرييسيه وفقا لقواعد الادراج. الماده الرابعه والثلاثون: الالتزام بقواعد الادراج لا يجوز للطارح اوراق ماليه طرح عاما قبل اتخاذ الترتيبات اللازمه لادراج تلك الاوراق الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج. الماده الخامسه والثلاثون: الموافقات المطلوبه لا يجوز للطارح طرح اوراق ماليه طرحا عاما الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه بموجبالنظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التشفينه. ويق حال طرح اوراق ماليه طرحا عاما من قبل منشه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز طرح تلك الاوراق الماليه الا بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجلس اداره الراعي. الماده السادسه والثلاثون: تعيين ممثلي المصدر (١) يجب علي المصدر تعيين ممتلن انس نهام الهيه لجميع الاغراض المتعلقه بالنظام ونظام الشركات ولوايحهما التغفينيه والاثمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان يكون احمدها عضو مجلس اداره والاخر من كبار التغفيديين. ويق حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي تعيين ممتلن لكل منهما امام الهيه لجميع الاغراض المتعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون ممتلي المنشاه ذات الاغراض الخاصه من اعضاء مجلس الاداره، بينما يكون احمد ممتلي الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التففيذيين. الهييه السعوديه Capital Market Authority # ب) يجب علي المصدر تقدمي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بمثليه، بما في ذلك ارقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتروني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بمثلي الراعي في حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. ج) يجب علي المصدر وممثليه المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده تزويد الهييه من دون تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهييه لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوايحهما التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. الماده السابعه والثلاثون: المقابل المالي يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها دفع مقال مالي للهييه وفقا ما تحدده. ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده. الفصل الثاني: مستشارو المصدر الماده الثامنه والثلاثون: تعيين المستشارين ( اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل اوراق ماليه وطرحها وكان يتطلب اعداد نشره اصدار او تعميم مساهمين (حسبما ينطبق) فيجب عليه تعيين مستشار مالی ومستشار قانوني. ب) يجب علي المصدر المرجحه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالی ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لالغاء ادراج اوراقه الماليه اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج. ج) يجب علي المصدر المرجحه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تخفيض راس ماله. د) للهينه في جميع الاوقات ان تطلب من المصدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او كليهما او غيرهما من المستشارين لتقدم المشوره الي المصدر حول تطبيق احكام النظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه. ه) يجب علي المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباديها عند تقديمهما للمشوره الي المصدر بشان طلب تسجيل اوراقه الماليه وطرحها او تطبيق هذه القواعد، اوالنظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق. هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده التاسعه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتراثيات (١) يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهييه في ممارسه اعمال الترتيب وكنلك في ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع المصدر علي تقديمها. ب) عند تقديم المصدر طلبا الي الهييه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب علي المستشار المالي الالتزام بالاتي: (١) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهييه يشان طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها. (٢) التاكد بنفسه - بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المصدر ومستشارييه - من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل اوراقه الماليه وحرها، وجميع المتطلبات الاخري ذات العلاقه. (٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والاصدر بالنظام ولوايحه التقدينيه وقواعد السوق. (٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. ج) اذا علم المستشار المالي باي معلومات يري ان تاخذها الهييه بالاعتبار خلال الفتره الواقعه بين تقديم الخطاب المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) او الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (د) من هذه الماده (حيثما ينطلق) واستكمال الطرح، فيجب علي المستشار المالي ابلاغ الهييه بها من دون تاخير. (د) في حال كان الطرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه، يجب علي المستشار المالي - عند تقديم طلب الي الهييه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها - التزام الاتي: (١) ان يكون جهه الاتصال الرييسه مع الهييه في ما يتعلق بالطلب. (٢) التاكد بنفسه بعد بنل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي ومستشاريها، ان الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه قد استوفيا جميع الشروط المطلوبه لتسجيل الاوراق الماليه للمنشاه وطرحها، والمتطلبات الاخري ذات العلاقه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه بالنظام ولوايحه التشفيديه وقواعد السوق. (٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٠) من هذه القواعد. الماده الاربعون: المطلبات الواجب توافرها في المستثمار الق …(409,842 more chars)