Bayan Taxonomy Explorer

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

cma_gov_sa · rules · processed · 830 chunks

date_gregorian=2017-04-09 date_hijri=1438-07-12 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=format:application/pdf entity=document_number:2017-123-3 entity=legal_basis:royal_decree:2017/4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6

هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٣ وتاريخ ٢٠١٧/٤/٩ ه الموافق ٢٠١٧/١٢٣/٤١٨٤ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢٠١٧/٤/٢ وتاريخ ٢٠١٧/٤/٢ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٦-٦-٣ وتاريخ ٢٠٧/٠٧/٣٥ الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٩ ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] المحتويات الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق الماده الثانيه: احكام تمهيديه الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستندات او عدم اكتمالها الباب الثاني: الطرح المستثني الماده الخامسه: النطاق والتنطبيق الماده السادسه: الطرح المستثني الباب الثالث: الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق والتنطبيق الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص الماده التاسعه: الطرح المحدود الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانويه الباب الرابع: الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الخامسه عشره: تطبيق احكام الطرح العام الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج 1 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر الماده التاسعه عشره: المقال المالي الفصل الثاني: شروط ومتطلبات الطرح العام (فيما عدا ادوات الدين) الماده العشرون: تعيين المستشارين الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته الماده الثانيه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته الماده الثالثه والعشرون: شروط الطرح العام للاسم الماده الرباعه والعشرون: التعهد بالتغطيه الماده الخامسه والعشرون: تقدمي طلب التسجيل والطرح الي الهييه الماده السادسه والعشرون: المستندات المؤيده الماده السابعه والعشرون: نشره الاصدار الماده الثامنه والعشرون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار الماده التاسعه والعشرون: نشره الاصدار التكميليه وتعليم المساهمين التكميلي الماده الثالثون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها الماده الحاديه والثلاثون: نشر نشره الاصدار وتعميم المساهمين والاشعارات الرسميه الماده الثانيه والثلاثون: نشر المعلومات الماده الثالثه والثلاثون: الطلبات المتعلقه ببرامج اسهم الموظفين الماده الرابعه والثلاثون: الطلبات المعلقه الفصل الثالث: شروط ومتطلبات الطرح العام لادوات الدين الماده الخامسه والثلاثون: النطاق والتنطبيق الماده السادسه والثلاثون: تعيين المستشارين الماده السابعه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزامات V هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده الثامنه والثلاثون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته الماده التاسعه والثلاثون: ممثل حاملي ادوات الدين الماده الاربعون: شروط ومتطلبات الطرح العام لادوات الدين الماده الحاديه والاربعون: نشر نشره الاصدار والاشعارات الرسميه الماده الثانيه والاربعون: نشر المعلومات الماده الثالثه والاربعون: الطلبات المعلقه الباب الخامس: صفقات تمويل المنشاه ذات الاغراض الخاصه الفصل الاول: صفقات التمويل الجديده للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الرباعه والاربعون: النطاق والتطبيق الماده الخامسه والاربعون: موافقه الهييه علي صفقات التمويل الجديده الفصل الثاني: شروط صفقات التمويل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده السادسه والاربعون: النطاق والتطبيق الماده السابعه والاربعون: تعيين امين الحفظ الماده الثامنه والاربعون: حمايه المستثمر الماده التاسعه والاربعون: استخدام المتحصلات الماده الخمسون: المدفوعات والحسابات البنكيه الماده الحاديه والخدمسون: الاستثمار الماده الثانيه والخدمسون: الالزاميه الماده الثالثه والخدمسون: صفقات التمويل المتعدده الفصل الثالث: حمايه المستثمرين الماده الرابعه والخدمسون: حمايه المستثمرين الباب السادس: التغييرات في راس المال الفصل الاول: زياده راس المال لمصدري الاسم المدرجه S هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده الخامسه والخصسون: النطاق وال تطبيق الماده السادسه والخمسون: تقدميم طلب زياده راس المال لمصدر اوراق ماليه مدرجه والمستندات المؤيده الماده السابعه والخمسون: الشروط والمتطلبات متعلقه باصدار اسهم حقوق الاولويه او زياده راس المال مع وفق العمل بحق الاولويه الماده الثامنه والخمسون: الشروط والمتطلبات متعلقه باصدار الرسمله الماده التاسعه والخمسون: الشروط والمتطلبات متعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدين الماده السنتون: الشروط والمتطلبات متعلقه بزياده راس المال لغيرض الاستحواد علي شركه او شراء اصل الفصل الثاني: تخفيض راس المال لمصدري الاسهم المدرجه الماده الحاديه والستون: الشروط والمتطلبات المتعلقه بتحفيض راس مال المصدر الباب السابع: الالتزامات المستمره الفصل الاول: الاقصاح الماده الثانيه والستون: النطاق والتنطبيق الماده الثالثه والستون: وضوح معلومات الاقصاح وصحتها وакتمالها الماده الرابعه والستون: الالتزام بالاقصاح عن التطورات الجوهريه الماده الخامسه والستون: الاقصاح عن احداث معينه الماده السادسه والستون: الاقصاح عن المعلومات الماليه الماده السابعه والستون: تقرير مجلس الاداره الماده الثامنه والستون: واجبات اعضاء مجلس الاداره وكبار التغيديين الماده التاسعه والستون: تزويد الهييه بالمستندات والوثايق الفصل الثاني: القيود علي التعاملات الماده السبعون: تعاملات كبار المساهمين في الاسهم وادوات الدين القابله للتحويل [Unreadable] هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده الحاديه والسبعون: تعاملات اعضاء مجلس الاداره وكبار التغيديين الماده الثانيه والسبعون: القيود علي الاسهم الفصل الثالث: القيود علي طرح ادوات الدين القابله للتحويل خارج الملكه الماده الثالثه والسبعون: القيود علي طرح ادوات الدين القابله للتحويل خارج الملكه الباب الثامن: الطرح او التسجيل في السوق الموزيه الماده الرابعه والسبعون: النطاق وال تطبيق الماده الخامسه والسبعون: تعيين ممثلي المصدر الماده السادسه والسبعون: تعيين مستشاري المصدر الماده السابعه والسبعون: الموافقات المطلوبه الماده الثامنه والسبعون: الشروط المتعلقه بالعصر الماده التاسعه والسبعون: شروط اضافيه متعلقه بطرح اسمهشركه الاستحواذ ذات الاغراض الخاصه الماده الثمانون: تقديم الطلب الي الهييه الماده الحاديه والثمانون: الطابات المعلقه الماده الثانيه والثمانون: نشره الاصدار ومستند التسجيل الماده الثالثه والثمانون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار الماده الربعه والثمانون: نشره الاصدار التكميليه او تعميم المساهمين التكميلي او مستند التسجيل التكميلي الماده الخامسه والثمانون: صلاحيات الهييه تجاه الطلب الماده السادسه والثمانون: نشر نشره الاصدار او تعميم المساهمين او مستند التسجيل والاشعارات الرسميه الماده السابعه والثمانون: نشر المعلومات الماده الثامنه والثمانون: تقديم طلب زياده راس المال لمصدر مدرجه اسهمه في السوق الموازيه 。 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده التاسعه والثمانون: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار اسهم حقوق اولويه او زياده راس المال مع وفق العمل بحق الاولويه الماده التسعون: الشروط المتعلقه باصدار رسمه الماده الحاديه والنسعون: الشروط المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدين الماده الثانيه والشروط المتعلقه بزياده راس المال للاستحواد علي شركه او شراء اصل الماده الثالثه والتسعون: تقديم طلب تخفيض راس المال لمصدر مدرجه اسهمه في السوق الموازيه الماده الرابعه والتسعون: الالتزامات المستمره الماده الخامسه والتسعون: المقال المالي للسوق الموازيه الباب التاسع: الاحكام الخاصه بالاستحواد العكسي الماده السادسه والتسعون: نطاق التطبيق الماده السابعه والتسعون: اعلان الاستحواد العكسي وشرطه الماده الثامنه والتسعون: التعليق المحتمل للتداويل عند الاعلان عن الاستحواد العكسي الباب العاشر: تقسم الشركه الماده التاسعه والتسعون: النطاق والتنطبيق الماده المايه: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه الماده الاولي بعد المايه: اصدار تعميم الي المساهمين الماده الثانيه بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم المكان الناشي عن التقسيم الباب الحادي عشر: الصفقات الجوهريه الماده الثالثه بعد المايه: النطاق والتنطبيق الماده الرابعه بعد المايه: احكام عامه الماده الخامسه بعد المايه: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه الماده السادسه بعد المايه: تطبيق معايير تحديد الفيه وحساب النسب الميويه الماده السابعه بعد المايه: توحيد الصفقات [NO TEXT] هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده الثامنه بعد المايه: موافقه المساهمين الماده التاسعه بعد المايه: اللجنه المتخصصه والاستشار المالي الماده العاشره بعد المايه: اصدار تعميم الي المساهمين الماده الحاديه عشره بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم الكيان الناشي عن الصفقه الباب الثاني عشر: النشر والنفاذ الماده الثانيه عشره بعد المايه: النشر والنفاذ الباب الثالث عشر: الملاحظ الملحق ١ : محتويات مستند طرح الاسهم من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه الملحق ١ (ا) : محتويات مستند طرح ادوات الدين من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه الملحق ٢ : محتويات مستند طرح ادوات الدين الصادره عن الصناديق والبنوك التمويه للمملكه والصناديق السياديه للمملكه الملحق ٣ : محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بالاوراق الماليه الاخري الملحق ٤ : محتويات اشعار الطرح الخاص المتعلق بادوات الدين الملحق ٥ : اقرار الطرح الملحق ٥ (ا) : اقرار الراعي الملحق ٦ : اقرار مؤسسه السوق الماليه الملحق ٧ : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص ماده عن منشاه ذات اغراض خاصه الملحق ٨ : محتويات الطلب الملحق ٩ : اقرار المصدر الملحق ٩ (ا) : اقرار الراعي الملحق ١٠ : اقرار عضو مجلس اداره الراعي في هيكل يتضمن حق الرجوع الملحق ١١ : شروط ومتطلبات الطرح العام لادوات الدين V هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الملحق ١٢ : محتويات شركه اصدار الاسهم الملحق ١٣ : محتويات شركه اصدار حقوق الاولويه الملحق ١٣ : محتويات شركه اصدار اسهم مع وقف العمل بحق الاولويه الملحق ١٤ : محتويات شركه اصدار ادوات الدين لصدر ليس لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٣ : محتويات شركه اصدار ادوات الدين المبنيه علي ديون او المرتبطه باصول الملحق ١٥ : محتويات شركه اصدار ادوات الدين لصدر لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٦ : محتويات شركه اصدار ادوات الدين القابله للتحويل او ادوات الدين القابله للتحويل الملحق ١٧ : محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق لصدر لا توجد لديه اوراق ماليه مدرجه في السوق الملحق ١٨ : محتويات مستند تسجيل ادوات الدين المطروحه طرحا خاصا لفرض الادراج المباشر في السوق الملحق ١٩ : محتويات تعميم الساهمين في حاله زياده راس المال من خلال تحويل ديون الملحق ٢٠ : محتويات تعميم زياده راس المال للاستحواد علي شركه او لشراء اصل الملحق ٢١ : تقرير المحاسب القانوني الملحق ٢٢ : صيغه خطاب المستشار المالي الملحق ٢٣ : صيغه خطاب المستشار القانوني الملحق ٢٤ : محتويات الخطاب المطلوب لاصدار الرساله الملحق ٢٥ : محتويات الخطاب المطلوب لتحفيض راس المال الملحق ٢٦ : محتويات نشره اصدار في السوق الموازيه الملحق ٢٦ (١) : محتويات مستند التسجيل الملحق ٢٧ : صيغه خطاب المستشار المالي فيما يخص طلب التسجيل والطرح في السوق الموازيه او طلب التسجيل في السوق الموازيه الملحق ٢٨ : محتويات تعميم المساهمين في حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها في السوق الموازيه من خلال تحويل ديون ^ هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الملحق ٢٩ : محتويات تعميم المساهمين في حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها في السوق الموازيه للاستجواند علي شركه او شراء اصل او في حاله تحديد شركه استجواند ذات اغراض خاصه مدرجه اسهمها في السوق الموازيه لشركه مراد اتمام صفقه الاستجواند او الاندماج معها الملحق ٣٠: معاير تحديد الفيه 9 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: نطاق التطبيق (١) لا يجوز طرح اوراق ماليه في المملكه الا بموجب احكام هذه القواعد. ب) يقصد بطرح الاوراق الماليه لغرض تطبيق هذه القواعد اي من الاتي: (١) اصدار اوراق ماليه. (٢) دعوه الجمهور للاكتتاب في الاوراق الماليه، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر. (٣) اي تصريح او بيان او اتصال يعد من حيث الاثر المترتب عليه بيعا او اصدارا او عرضا للاوراق الماليه. ج) لا يشمل طرح الاوراق الماليه المذكور في الفقره (ب) من هذه الماده المفاوضات الاولي او العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او فيما بينهم. د) لا تسري احكام هذه القواعد علي وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاريه، وشهادات المساهمات العقاريه. الماده الثانيه: احكام تمهيديه ( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠ و تاريخ ٢٤١٤٤. ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقدمي تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد. الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه يكون طرح الاوراق الماليه في المملكه من خلال اي من الاتي: (1) طرح مستثني. (٢) طرح خاص. (٣) طرح عام. 1. هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (٢) طرح يغ السوق الموازيه. الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستادات او عدم اكتمالها تحدد المسؤوليه عن عدم صحه نشره الاصدار، او نشره الاصدار التكميليه، او مستند التسجيل، او مستند التسجيل التكميلي، او تعميم المساهمين، او تعميم المساهمين التكميلي، او مستند الطرح، او اي وثايق اخري تتعلق بالطرح او التسجيل، او عن عدم اكتمالها، وفقا ما يقضي به نظام او نظام الشركات (حسبما ينطبق). 11 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الباب الثاني الطرح المستثني الماده الخامسه: النطاق وال تطبيق تطبق احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا مستثني في المملكه. الماده السادسه: الطرح المستثني (١) دون الاخلال بلالحه اعمال الاوراق الماليه ولانحه مؤسسات السوق الماليه، يكون الطرح مستثني من متطلبات هذه القواعد في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كانت الاوراق الماليه صادره عن حكومه المملكه. (٢) اذا كان طرحا لادوات دين صادره عن الصناديق والبنوك التتمويه للمملكه والصنديق السياديه للمملكه التي تتمع بالشخصيه الاعتباريه العامه وفقا للاحكام المقرره نظاما، وذلك وفقا للمتطلبات والشروط الاتيه: ا. ان يعد المصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (٢) من هذه القواعد، وان يكون مستند الطرح متاحا للعموم من خلال الموقع الالكتروني للمصدر خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل موعد بدء الطرح. ب. ان تحتوي مستندات الطرح علي معلومات كامله وواضحه وغير مصلله، وان تحتوي علي جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك ودرايه فيما يتعلق بالصدر وادوات الدين المطروحه. ج. ان يقدم المصدر ملحق التسعير ونموذج تخصيص ادوات الدين الي الهييه خلال عشره ايام بعد اكتمال الطرح او بعد اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين. ويجب ان يوضح ملحق التسعير جميع احكام الاصدار وشروطه، اضافه الي تلك الوارده في مستند الطرح. د. ان يوجد المصدر ادوات الدين المقومه بالريال السعودي لدي مركز الايداع خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرحها او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين، علي ان يكون تقدم طلب ايداعها الي مركز الايداع من خلال مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح 12 الهييه الدسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] بواسطتها. ويستثني من ذلك ادوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فتره تقل عن سنه من تاريخ اصدارها. ه. ان يلترم المصدر بالافصاح - عبر الانظمه الالكترونيه المخصصه لهذا الغرض من السوق - عن قواتهمه الماليه السنويه المراجعه باللغه العربيه خلال فتره لا تتجاوز سنه اشهر من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القواتم. و. ان يلترم المصدر بالاقصاح - عبر الانظمه الالكترونيه المخصصه لها الغرض من السوق - عن تقريره السنوي خلال فتره لا تتجازو اثني عشر شهرها من نهايه السنه الماليه ذات العلاقه. ز. ان يلترم المصدر بالاقصاح - عبر الانظمه الالكترونيه المخصصه لها الغرض من السوق - عن ملحق التسعير المشار اليه في الفقره المتفرعه (ج) من هذه الفقره الفرعيه بعد اكتمال الطرح وعند ادراج ادوات الدين او بعد اكتمال طرح كل اصدار وعند ادراج ادوات الدين في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين. ح. لا تنطبق الفقرات المفرعه (ا) و (و) و (و) من هذه الفقره الفرعيه في حال عدم اتحاذ المصدر الترتيبات اللازمه لادراج ادوات الدين في السوق. ط. يقتصر طرح ادوات الدين وفقا للفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه الماده علي المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين في حال عدم اتحاذ المصدر الترتيبات اللازمه لادراجها في السوق. (٣) اذا كان طرحا لاوراق ماليه تعاقديه. علي ان يكون طرح الاوراق الماليه التعاقديه غير المدرجه مقتصرا علي اي من الحالتين الاتيتين: ا. اذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين. ب. اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه. (٤) اذا كان المطرح ل'سهم جديده علي المساهمين الحاليين في المصدر لزياده راس ماله وكانت اسهم المصدر غير مدرجه. (٥) اذا كان المطروح عليه تابعا للمصدر ما لم يكن المطرح ل'سهم من فيه مدرجه في السوق. 17 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (٦ اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه ما لم يكن الطرح لاسم جديده من فيه مدرجه في السوق. (٧ اذا كان طرح الاسم علي الداينين في حال الافلاس. (٨ اذا كان الطرح يتمثل في اصدار اسهم جديده لدي التي المصدر لزياده راس ماله مقال ما لمم من ديون علي المصدر وكانت اسهم المصدر غير مدرجه. (٩ اذا كانت الابكتاب في كامل قيمه الاوراق الماليه المطروحه يقل عن عشره ملايين ريال سعودي او ما يعادله، وذلك وفقا للشروط الاتيه: ا. ان لا يتم الطرح اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لاكتمال . عمليه الطرح. ب. ان يكون الكتتاب في الاوراق الماليه مقتصرا علي خمسين مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين)، علي ان لا يتجازو المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) مانتي الف ريال سعودي او ما يعادله. ج. اقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) للطارح او مؤسسه السوق الماليه (ي) حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) بمعرفته المخاطر المصاحبه للاستثمار، بما يذ ذلك ما قد يترتب علي استثماره من خساره لكامل مبلغ الاستثمار، وان الهييه لا تعطي اي تاكيد يتعلق بدقه المستندات المتعلقه بالطرح او اكتمالها، وتحلي نفسها صراحه من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد في هذه المستندات او الاعتماد علي اي جزء منها، وعلامه ان الطارح او مؤسسه السوق الماليه (يج حال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) لا يلزمه اشعار الهييه بمدي ملامعه هذا الاستثمار له. (١) اذا كان طرحا لاسهم جديده للمصدر بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجمعي بالاوراق الماليه، وذلك وفقا للمتطلبات والشروط الاتيه: ا. ان لا يستخدم المصدر متعصلات الطرح في تقديم القروض او الاستثمار في منشات او شركات اخري او صناديق استثمار. 14 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] ب. ان لا يكون المصدر شركه مدرجه اسهها في السوق، او شركه مملوكه بالكامل من شركه مدرجه اسهها في السوق، او اي مصدر اخري او فيه اخري من المصدرين بحسب ما تحددده الهييه. ج. ان لا يتجاوز اجمالي قيمه الاسم المطروحه من الفيه نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه او الطرح المحدود للمصدر ذاته - خلال اشي عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح- اكثر من عشره ملايين ريال سعودي او ما يعادله، وان لا يتزامن الطرح من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه مع اي طرح اخر للمصدر ذاته من خلال منصه اخري للتمويل الجماعي بالاوراق الماليه او طرح خاص. د. ان يكون الطرح مقتصرا علي العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وان لا يتجازو المبلغ المترتب علي اكتتاب كل عميل من عملاء التجزيه خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله لكل عمليه طرح. ه. ان لا يتاح ل عمليه التجزيه المشاركه في الاكتتاب في اسهم مصدر غير مؤسس . ي الملكه و. ان يعد المصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وان يكون مستند الطرح متاحا للعملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل التاريخ المحدد لابدء الطرح. ز. ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها اجراءات وسباسيات لتقييم الاشهوم المطروحه واليه اعتماد التقييم، علي ان تكون متاحه للعملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه، وان تشعر مؤسسه السوق الماليه العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه باي تحديث يطرا عليها. ح. حصول مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها علي اقرار العميل المسجل في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه باطلاعه علي الاجراءات والسياسات المشار اليها في الفقره الفرعيه (١٠) من الفقره (١) من هذه الماده قبل اكتتابه يخ الاسم المطروحه. \( \frac{1}{2} \) هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] ط. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الانتثماني للمصدر للتاكد من ملاعته الماليه وقدرته علي الوفاء بحقوق حمله الاسم. ي. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقيه تبادل معلومات ايثمانيه مع شركه علي الاقل من شركات المعلومات الايثمانيه لتزويدها بالعلومات الايثمانيه عن المصدر وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه في المملكه. ل. ان لا تتجاوز فتره الطرح (٤٥) يوما، وان لا يقل اجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المده عن ٨٨ من اجمالي قيمه الطرح المخصص عنها في مستند الطرح. ويف حال عدم اكتمال الطرح، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتبين - دون فرض اي رسوم - خلال مده لا تزيد عن (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح. ل. ان تتيح مؤسسه السوق الماليه لعميل التجزيه المكتب انفاء اكتتابه خلال (٨) ساعه من وقت تقدميه طلب الافتتاب او حتي انتهاء فتره الطرح (ايهما اسبق)، وان تشعر مؤسسه السوق الماليه عميلها الذي اكتتب في الاسهم المطروحه -فورا ودون تاخير - باكتمال الطرح او انفايه وعند قيد اسهمه في سجل المساهمين للمصدر. م. اذا طرا تغير جوهري علي مستند الطرح قبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه الطرح وقبل انتهاها، فيجب علي المصدر اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه في هذه الحاله ووفقا لتقديرها ان تطلب من المصدر اعاده تقدميم مستند الطرح، كدلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام الخمسه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (١٠) من الفقره (١) من هذه الماده. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عمليه الذي اكتتب في الاسهم المطروحه فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الاشعار بذلك التغير ان يلغي او بعدل اكتتابه قبل انتهاه فتره الطرح. ن. اذا طرا تغير جوهري علي المعلومات المخصص عنها في مستند الطرح بعد انتهاه فتره الطرح وقبل قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين، فيجب علي المصدر 16 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عميها المكتب فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعميل المكتبت في هذه الحاله ان يلغي او بعدل اكتتابه. (١١ اذا كان طرحا لادوات دين بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وذلك وفقا للمتطلبات والشروط الاتيه: ا. ان يكون المصدر شركه يجوز لها اصدار ادوات الدين او منشاه ذات اغراض خاصه مرخصا لها وفقا للقواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه. ب. ان لا يستخدم المصدر (او الراعي في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه متحصلات الطرح في تقديم القروض، او الاستثمار في منشات او شركات اخري، او صناديق استثمار، او لسداد ديونه. يجب ان لا يتجاوز اجمالي التمويل القايم للمصدر (او للراعي في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه) من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه او الطرح المحدود اكثر من عشرين مليون ريال سعودي او ما يعادله. د. استثناء من الفقره الفرعيه (ج/11) من الفقره (ا) من هذه الماده، وح حال كان الطرح لادوات دين مدعومه باصول، يجب ان لا يتجاز اجمالي التمويل القايم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه او الطرح الخاص اكثر من ثمانين مليون ريال سعودي او ما يعادله. يجب ان لا يتزامن الطرح من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه مع اي طرح اخري للمصدر (او للراعي في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه) من خلال منصه اخري للتمويل الجماعي بالاوراق الماليه او طرح خاص. و. ان يكون الطرح مقتصرا علي العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وان لا يتجاوز المبلغ المترتب علي اكتتاب كل عميل من عملاء التجزيه خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله في كافه اصدارات ادوات الدين القايمه للمصدر (او الراعي في حال كان المصدر منشه ذات اغراض الخاصه) علي منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، وبحي اقصي 17 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] مته الف ريال سعودي خلال اشي عشر شهرا لكافه اصدارات ادوات الدين علي منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه. ز. ان لا يتاح لعملاه التجزيه الاكتتاب من خلال منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه في ادوات الدين المدعومه باصول. ح. ان يعد المصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (١) من هذه القواعد، وان يكون مستند الطرح متاحا للعملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمسسه السوق الماليه خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل التاريخ المحدد لابدء الطرح. ط. يجب ان تكون مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها متمل لحاملي ادوت الدين. ي. ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها اجراءات وسياسات لتقييم ادوات الدين المطروحه واليه اعتماد التقييم، علي ان تكون متاحه للعملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه، وان تنعمر مؤسسه السوق الماليه العملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه - فورا ودون تاخير - باي تحديث يطرا عليها. لك. حصول مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها علي اقرار العميل المسجل في منصه التمويل الجامعي بالاوراق الماليه باطلاعه علي الاجراءات والسياسات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ي/11) من الفقره (ا) من هذه الماده قبل اكتتابه في ادوات الدين المطروحه. ل. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الانثماني للمصدر (او للراعي في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه) للتاكد من ملاعته الماليه وقدرته علي الوفاء بحقوق حاملي اودات الدين. م. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقيه تبادل معلومات ايثمانيه مع شركه علي الاقل من شركات المعلومات الايثمانيه لترويدها بالعلومات الاتمانيه عن المصدر (او الراعي في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه) وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه المملكه. 18 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] ن. ان لا تتجاوز فتره الطرح (٥٥) يوما، وان لا يقل اجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المده عن ٨٠٨ من اجمالي قيمه الطرح الم F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F وبق حال عدم اكتمال الطرح، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتبين - دون فرض اي رسوم - خلال مده لا تزيد عن (٥) ايام من انتهاه فتره الطرح. س. ان تتيح مؤسسه السوق الماليه لعميل التجزيه المكتب الغاء اكتتابه خلال (٨٨) ساعه من وقت تقدميه طلب الاكتتاب او حتي انتهاه فتره الطرح (ايهما (٨) اسبق، وان تشعر مؤسسه السوق الماليه عميلها الذي اكتتب في ادوات الدين المطروحه -فورا ودون تاخير- باكتمال الطرح او اغانه. اذا طرا تغير جوهري علي مستند الطرح قبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه الطرح وقبل انتهاها، فيجب علي المصدر اشعار مؤسسه السوق الماليه فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه في هذه الحاله ووفقا لتقديرها ان تطلب من المصدر اعاده تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام الخمسه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (١١) من الفقره (ا) من هذه الماده لاتحاه الاطاع علي مستند الطرح. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تشعر عمليه الذي اكتتب في ادوات الدين المطروحه فورا ومن دون تاخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الاشعار بذلك التغير ان يلغي او يعدل اكتتابه قبل انتهاه فتره الطرح. ف. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بالافضاح للعماله المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه عن حاله كل اصدار لادوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حاله سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الاصدار. صر. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بالاقصاح للعملاء المسجلين في منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه من خلال المواقع الالكتروني لمؤسسه السوق الماليه عن نسبه حالات التاخر في دفع المبالغ المستحقه وفقا لادوات الدين لمده تسعين يوما متتاليه، وذلك بشكل كلي او جزيي من اجمالي طروحات ادوات الدين علي المنصه، والاجراءات المتحده او التي سيتم اتخاذها. 19 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] ق. يجب علي مؤسسه السوق الماليه تحديث البيانات المشار اليها في الفقرتين (الف رعيتين (ف/11) و (ص/11) من الفقره (ا) من هذه الماده بشكل شهري علي الاقل. ر. ان تلتزم مؤسسه السوق الماليه باشعار الهييه فورا ومن دون تاخير عن حالات التاخر في دفع المبالغ المستحقه بشكل كلي او جزيي لمده تسعين يوما متتاليه وفقا لادوات الدين المطروحه من خلالها، علي ان يتضمن الاشعار الاجراءات المتخذه او التي سيتم اتخاذها. ب) باستثناء الصناديق والبنوك التتمويه للمملكه والصناديق السياديه للمملكه، يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه (يحل توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) عند قيامه بطرح مستثني اشعار الهييه بشكل ربع سنوي بالعدد الاجمالي للطروح المستثنه التي قام بها وقيها، بالاضافه الي المعلومات التاليه بشان كل طرح قام به: (1) نوع الطرح المستثني. (٢) فيات الاشخاص المطروح عليهم. (٣) المبلغ المدفوع من قبل كل فتره مطروح عليها بالريال السعودي. (٤) تاريخ بدايه الطرح. (٥) تاريخ اكتمال الطرح. (٦) اسم المصدر وجنسيته. (٧) اسم الطارح وجنسيته. (٨) السعر المدفوع لكل ورقه ماليه. (٩) نوع الورقه الماليه. (١٠) حجم الطرح الاجمالي. (١١) معلومات العملاء المكتبين في الاوراق الماليه في حال كان الطرح وفقا للفقرتين (١٢) الفرعيتين (١٠) ومن الفقره (١) من هذه الماده، مع بيان اي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضه بموجبها (ان وجد). (١٢) حاله اصدارات ادوات الدين المطروحه بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في (١٢) ممارسه اعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالاوراق الماليه. 70 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (١٣) اقرار المطروح عليه المشار اليه في الفقره الفرعيه (٩/٩) من الفقره (١) من هذه الماده، مشتملا علي المعلومات التاليه: ا. اجمالي المبلغ المترتب علي المطروح عليه المشارك في الاكتتاب وعند ووصف الاوراق الماليه. ب. اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز او السجل المدني وتوقيعه. ج. تاريخ الاقرار. ولا ينطبق متطلب تقديم الاقرار المشار اليه الي الهييه علي طرح ادوات الدين. (ج) يجب ان يënضمت الاشعار المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده المعلومات المتعلقه بالطروحات التي لم تكتمل علي النحو الاتي: 1) عدد الطروحات القايمه. 2) اسم المصدر ذي العلاقه. 3) اسم الطارح ذي العلاقه. (٤) التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. (٥) انواع الاوراق الماليه المطروحه وفياتها. (د) لا يجوز لشخص اشتري اوراقا ماليه وفقا للفقرتين الفرعيتين (١٠) و (١١) من الفقره (ا) من هذه الماده (يشار اليه هنا ب “الناقل”) ان يعرض تلك الاوراق الماليه، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب “ المنقول اليه” ) ، ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احمد المتطلبات الاتيه: (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاوراق الماليه لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاوراق الماليه او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاوراق الماليه او بيعها في اي حالات اخري وفقا لما تحدده الهييه لهذه الاغراض. (ه) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (د) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاوراق الماليه التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الاصلي، فيجوز لناقل ان يعرض او يبيع المنقول اليه اوراقا ماليه اذا كان سعر شرايها خلال فتره الطرح الاصلي لا يزيد علي خمسه وعشرين الف ريال سعودي او ما يعادله. 21 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] و) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاوراق الماليه او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها لنقول اليه واحد. ز) تسري احكام الفقرات (د) و (ه) من هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقمن المنقوله اليهم تلك الاوراق الماليه. ح) تسقط القيود الوارده في الفقرات (د) و (ه) و (وز) من هذه الماده عند قبول ادراج اوراق ماليه في السوق من فتره الاوراق الماليه نفسها لخاضعه لهذه القيود. ط) يجب ان تحتوي مستندات الطرح لادوات الدين التي يستخدم في الاعلان عن الطرح علي بيان واضح بالصيغه الاتيه : لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكه الا علي الاشخاص المحددين في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن هييه السوق الماليه. ولا تعطي هييه السوق الماليه اي تاكيد يتعلق بدقه هذا المستند او اكتماله، وتحلي نفسها صراحه من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد في هذا المستند او الاعتماد علي اي جزء منه. ويجب علي الراغبين في شراء الاوراق الماليه المطروحه بموجب هذا المستند تحري مدي صحه المعلومات المتعلقه بالاوراق الماليه محل الطرح. ويف حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استثاره "مستشار مالي مرخص له". Y هينه السوق العالميه Capital Market Authority [Non-Text] الباب الثالث الطرح الخاص الماده السابعه: النطاق وال تطبيق تسري احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا في المملكه. الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص اي يكون طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا اذا لم يكن طرحا مستثني او طرحا عاما او طرحا يغ السوق الموزيه ويندرج ضمن اي من الحالات الاتيه: (1) اذا كان الطرح علي مستثمرين من فيه عملاء مؤهلين وعملاء مؤسسين. (٢) اذا كان الطرح طرحا محدودا. ب) يجوز للهييه في غير الحالات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده -وبناء علي طلب شخص يرغب في طرح اوراق ماليه - ان تقرر اعتبار الطرح خاصا، شريطه الالتزام بالضوابط التي تقرضها الهييه. الماده التاسعه: الطرح المحدود اي يكون طرح الاوراق الماليه طرحا محدودا عندما يكون الاكتتاب في تلك الاوراق الماليه مقتصرا علي ميه مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وكان المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه لا يتجاوز ميتي الف ريال سعودي او ما يعادله. ب) لا يجوز طرح اوراق ماليه من الفيه نفسها طرحا محدودا بناء علي الفقره (١) من هذه الماده اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لانتها عمليه الطرح. الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص (١) لا يجوز لاي شخص طرح اوراق ماليه طرحا خاصا ما لم يستوف المتطلبات الاتيه: (١) ان يتم الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الترتيب. (٢) اشعار الطرح للهييه وفق متطلبات الملك (٣) او الملحق (٤) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل عشره ايام علي الاقل من التاریخ المقترح للطرح. وتستشي حاله طرح ادوات الدين لطرح مؤسس في المملكه او منشاه ذات اغراض خاصه يكون المستفيد منها شركه سعوديه من المده المنصوص عليها في هذه الفقره، علي ان يلترم الطرح ب Eindار 23 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الهينه وفق متطلبات الملحق (٣) او الملحق (٤) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل بدء الطرج. (٣) ان يقدم الي الهينه اقرار من الطارح بالصيغه الوارده في الملحق (٥) من هذه القواعد، او اقرار من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (٥) من هذه القواعد في حال كان الطرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه. (٤) ان يقدم الي الهينه اقرار من مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح باسطتها بالصيغه الوارده في الملحق (٦) من هذه القواعد. وتستثني حاله طرح ادوات الدين من متطلب هذه الفقره. (٥) ان يقدم الي الهينه نسخ من اي مستندات سوف تستخدم في الاعلان عن الطرح. ب) اذا طرا تغير جوهري علي مستندات الطرح بعد تاريخ تقديم المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده الي الهينه وقبل بدء عمليه الطرح او بعد بدء عمليه الطرح و قبل انتهاها، فيجب علي الطرح اشعار الهينه فور علمه بذلك التغير. ويجوز للهينه في هذه الحاله ووفقا لتقديرها ان تطلب من الطرح اعاده تقديم مستندات الطرح، كذلك يجوز لها اعاده فرض فتره الايام العشره المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده. ج) اذا رات الهينه بعد تقديم اشعار الطرح الخاص والمعلومات الاخري ذات العلاقه بموجب الفقره الفرعيه (٢) من هذه الماده ان طرح الاوراق الماليه المQTح قد لا يكون ي مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام، او لوايحه التشفينه، فانه يجوز لها اتخاذ الاتي: (1) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه بما في ذلك طلب حضور spشخص المعني، او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اسيلتها، وشرح المسايل التي تري ان لها علاقه بالطرح الخاص. (٢) ان تطلب من spشخص المعني او غير تقدميم معلومات اضافيه، او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه. (د) اذا قررت الهييه - بعد اتخاذها الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده - ان الطرح الخاص ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه، فيجوز للهييه - بعد ابعثاء الطار فرصه كافيه لتقديم وجهه نظره - 24 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] اصدار "تبليغ" للطارح بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، او نشر "اخطار" يحرط طرح او بيع او نقل الاوراق الماليه المتعلقه بالطرح الخاص. ( ه) يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه خلال فتره اقصاها عشره ايام ام كتمال الطرح ان يقدم الي الهييه قايمه بفيات الاشخاص المشترين للاوراق الماليه وتفاصيل المتصلات الاجماليه للطرح. و ( اذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عمليه الطرح المبين في اشعار الطرح الخاص المقدم الي الهييه وفقا للفقرره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه ان يقدم الي الهييه خلال عشره ايام اشعارا خطيا موقعا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطرح او مؤسسه السوق الماليه تمديد فتره الطرح، علي ان يتم اشعار الهييه بذلك قبل انتهاه فتره الطرح. ز) مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، يجب علي الطرح او مؤسسه السوق الماليه في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين تزويد الهييه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرح كل اصدار ضمن البرنامج بتفاصيل المتحصلات الاجماليه لذلك واحكام الاصدار وشروطه. ح) يجب علي المصدر - في حال كان شركه سعوديه او منشيه ذات اغراض خاصه يكون المستفيد منها شركه سعوديه - ان يودع ادوات الدين المقومه بالريال السعودي لدي مركز الايداع، وذلك خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال طرحها او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات الدين، علي ان يكون تقديم طلب ايداعها الي مركز الايداع من خلال مؤسسه السوق الماليه التي يتم طرح بواسطتها. وبستشي من ذلك ادوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فتره تقل عن سنه من تاريخ اصدارها. ط) مع عدم الاخلال بما ورد في هذه الماده، يخضع المصدر المدرجه اسهمه في السوق عند طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرحا خاصا للشروط الاتيه: (1) ان لا يتجاوز عدد الاسهم التي يجوز التحويل اليها مقال ب ادوات الدين القابله للتحويل ما نسبته ١٥ من اجمالي عدد اسهم المصدر. (2) ان لا يتم طرح ادوات الدين القابله للتحويل طرحا خاصا اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح. 20 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (٣) ان يتقدم المصدر الي الهييه بطلب تسجيل الاسمه الناتجه عن تحويل ادوات الدين القابله للمتحويل وفقا لمتطلبات هذه القواعد وما تحدده الهييه. الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها الالتزام بالاتي: ( ا) التاكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الوارده في الفقرات ( ا، ه، و، ز، ح) من الماده العاشره والماده الثانيه عشره من هذه القواعد. ب) الاقصاح عن معلومات ادوات الدين المشار اليها في الفقره (ح) من الماده العاشره من هذه القواعد في الموقع الالكتروني للسوق وفقا للمنودج الذي تحدده الهييه، خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح او اكتمال طرح كل اصدار في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين. ج) في حاله طرح ادوات دين، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان الطرح استوفي جميع الشروط ذات العلاقه اللازمه للقيام بالطرح الخاص، وانه قدم او سوف يقدم الي الهينه جميع المعلومات والامستندات المطلوب تقديمها بموجب هذه القواعد. ويجوز للهينه تبادل اي معلومات ذات علاقه مع الهيثات والجهات والوكانات المسؤوله عن الاشراف علي الخدمات الماليه واي جهات اخري ذات علاقه. الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص يجب علي الطارح ان يتاكد من تزويد المستثمرين بالعلومات الكافيه عن الطرح الخاص؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني علي درايه وادراك، ويجب ان تكون تلك العلومات كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. ب) يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن الطرح علي بيان واضح بالصبغه الوارده في الملحق (٧) من هذه القواعد. ويجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن طرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه علي بيان واضح بالصبغه الوارده في الملحق (٧) من هذه القواعد. ج) لا يجوز لاي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه (كما هو معرف في لايحه اعمال الاوراق الماليه) تتعلق بالطرح الخاص دون ان يستوج الاعلان عن الاوراق الماليه متطلبات لايحه اعمال الاوراق الماليه ولايحه مؤسسات ال سوق الماليه. 27 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره مع مراعاه احكام هذا الباب، لا يلزم طارح اوراق ماليه طرحا خاصا ان يبلغ الهييه باي تطورات جوهريه تتعلق بتلك الاوراق الماليه. الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانيويه (٤) لا يجوز لشخص اشتري اوراقا ماليه من خلال طرح خاص (يشار اليه هنا ب "الناقل") ان يعرض تلك الاوراق الماليه، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب "المتقول اليه")، ما لم يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مؤسسه سوق ماليه، وشرط استيفاء احمد المتطلبات الاتيه: (1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاوراق الماليه لا يزيد علي مثني الف ريال سعودي او ما يعادله. (٢) عرض الاوراق الماليه او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي. (٣) عرض الاوراق الماليه او بيعها في حالات اخري وفقا لما تحددها الهييه لهذه الاغراض. ب) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) من هذه الماده بسبب ارتفاع سعر الاوراق الماليه التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الخاص الاصلي، فيجوز للناقال ان يعرض او يبيع المنقول اليه اوراقا ماليه اذا كان سعر شرايها خلال فتره الطرح الخاص الاصلي لا يزيد علي مッチي الف ريال سعودي او ما يعادله. ج) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاوراق الماليه او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها لمتقول اليه واحد. (د) تسري احكام الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده علي جميع الاشخاص اللاحقين المنقوله اليهم تلك الاوراق الماليه. ( ه) تسقط القيود الوارده في هذه الماده عند قبول ادراج اوراق ماليه في السوق من فيه الاوراق الماليه نفسها الخاضعه لهذه القيود. YV هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الباب الرابع الطرح العام الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الخامسه عشره: تطبيق احكام الطرح العام ا) يهدف هذا الباب الي تنظيم تسجيل الاوراق الماليه وطرحها طرحا عاما في المملكه. ب) لا يجوز طرح الاوراق الماليه طرحا عاما الا وفقا لاحكام هذا الباب. ج) تنطبق احكام الماده الثامنه عشره من هذه القواعد علي المصدر الاجنبي الذي يقدم طلبا لادراج اسهمه في السوق الرييسيه وفقا لقواعد الادراج. د) يخضع تسجيل شهادات الايداع السعوديه وطرحها رضا عاما للاحكام المنظمه لتسجيل الاسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولاغراض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه، تعد الشركه الاجنبيه التي تقابل اسهمها شهادات الايداع السعوديه هي المصدر لتلك الشهادات. الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج لا يجوز للطارح طرح اوراق ماليه طرحا عاما قبل اتحاذ الترتيبات اللازمه لادراج تلك الاوراق الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج. الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه لا يجوز للطارح طرح اوراق ماليه طرحا عاما الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه بموجب النظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التنفيذيه. في حال طرح اوراق ماليه طرحا عاما من قبل منشه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز طرح تلك الاوراق ماليه الا بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجلس اداره الراعي. الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر ا) يجب علي المصدر تعين مثلين اثنين له امام الهييه لجميع الاغراض المتعلقه بالنظام ونظام الشركات ولوايجها التشفينيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان يكون احمدما عضو مجلس اداره والاخر من كبار التNFYDين. ويق حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي ∠A هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] تعيين ممثلين لكل منهما امام الهيه لجميع الاغراض المتعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون ممثلي المنشاه ذات الاغراض الخاصه من اعضاء مجلس الاداره، بينما يكون احمد ممثلي الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التفيدين. ب) يجب علي المصدر تقديم تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثليه، بما في ذلك ارقام هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتروني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بممثلي الراعي في حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه. (ج) يجب علي المصدر وممثليه المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده تزويد الهييه من دون تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلابها منهم الهييه لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوايجها التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصحيحه وغير مظله. الماده التاسعه عشره: المقابل المالي ( يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده. ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده. الفصل الثاني: شروط ومتطلبات الطرح العام (فيما عدا ادوات الدين) الماده العشرون: تعيين المستشرين ( اذا قدم المصدر طلبا لتسجيل اوراق ماليه وطرحها وكان يتطلب اعداد نشره اصدار او تعميم مساهمين (حسبما ينطبق) ، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ب) يجب علي المصدر المدرجه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لالغاء ادراج اوراقه الماليه اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج. ج) يجب علي المصدر المدرجه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تخفيض راس ماله. د) للهينه في جميع الاوقات ان تطلب من المصدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او كليهما او غيرهما من المستشارين لتقدم المشوره الي المصدر حول تطبيق احكام النظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه. 29 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] ( ه) يجب علي المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباديها عند تقديمها للمشوره الي المصدر بشان طلب تسجيل اوراقه الماليه وطرحها او تطبيق هذه القواعد، او النظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق. الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهييه في ممارسه اعمال الترتيب وKDNLC يم ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع المصدر علي تقديمها. ب) عند تقديم المصدر طلبا الي الهييه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب علي المستشار المالي الالتزام بالاتي: (١) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهييه في شان طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها. (٢) التاكد بنفسه - بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المصدر ومستشارييه - من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل اوراقه الماليه وحرها، وجميع المتطلبات الاخري ذات العلاقه. (٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي تحددها; لفرض التحقق من التزام المتشار المالي والصد بالنظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق. (٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده (٢٢) من هذه القواعد. ج) اذا علم المتشار المالي باي معلومات يري ان تاخذها الهييه بالاعتبار خلال الفتره الواقعه بين تقديم الخطاب المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) من هذه الماده واستكمال الطرح، فيجب علي المستشار المالي ابلاغ الهييه بها من دون تاخير. الماده الثانييه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته (١) يجب ان يكون المستشار القانوني حاصلا علي ترخيص في ممارسه المهنه المملكه. ب) يجب علي المستشار القانوني للمصدر تقدمي خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (٢٣) من هذه القواعد عند تقدمي المصدر طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها. الماده الثالثه والعشرون: شروط الطرح العام للاشهم يشترط لطرح الاسهم طرحا عاما الاتي: 30 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (١) ان يكون المصدر شركه مساهمه. (٢) ان يكون طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها مصحوبا بنشره اصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشره اصدار بموجب هذه القواعد. (٣) عند تقدمي طلب لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب ان يكون المصدر فد مارس نشاطا رييسا بنفسه او من خلال واحده او اكثر من شركاته التابعه خلال الثالث سنوات الماليه السابقه علي الاقل. (٤) عند تقدمي طلب لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب ان يكون المصدر قد اعد قواته الماليه المراجعه عن السنوات الماليه الثالث السابقه علي الاقل، علي ان يكون اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. (٥) في حال كون الفتره المشوله في احدث القوات الماليه المراجعه قد انتهت قبل فتره تزيد علي (٦) اشهر من التاريخ المトوفع للموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب تقدم قواتم ماليه اوليه مفحوصه لاي فتره من تاريخ انتهاه الفتره المشوله في احدث القواتم الماليه المراجعه الي التاريخ المتوقع للموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها او تقديم قواتم ماليه سنويه مراجعه (حسبما ينطبق). وج جميع الاحوال، يجب ان لا تكون الفتره المشوله في احدث القواتم الماليه الاولي المخصصه المقدمه للهينه قد انتهت قبل ما يزيد علي (٦) اشهر من تاريخ الموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها. اذا اجري المصدر اي تغييرات هيكليه جوهريه فلا يجوز له تقدم يل تسبيل اوراقه (٦) الماليه وطرحها الا بعد مضي سنه ماليه علي الاقل من تاريخ انتهاه تنفيذ التغيير ذي العلاقه. ولاگراض هذه الفقره، يقصد بالتغييرات الهيكليه الجوهريه اي من الاتي: ا. التصرف في اي من اصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق ٢٠ او اكثر من ايرادات او صافي دخل المصدر بناء علي احدث قواتم ماليه سنويه. ب. الاستحواد علي اصول تزيد قيمتها عن ٢٠ او اكثر من صافي اصول المصدر بناء علي احدث قواتم ماليه سنويه. ج. الاستحواد علي شركه تمثل حقوق الملك فيها ٢٠ او اكثر من حقوق الملك للمصدر بناء علي احدث قواتم ماليه سنويه. (٧) يجب ان تكون الاداره العليا للمصدر مؤهله من حيث الدراسه اللازمه والخبره المناسبه لاداره اعماله. 31 الهينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (٨) يجب ان يكون لدي المصدر - منفردا او بالشاركه مع شركاته التابعه (ان وجدت) - راس مال عامل يكفي مده (١٢) شهرا علي الاقل تلي مباشره تاريخ نشر نسره الاصدار. (٩) يخل صدور قواتهم ماليه اوليه مراجعه خلال فتره الطلب، يجب علي المصدر تقدمها الي الهينه في اقرب وقت ممكن. (١٠ للهينه قبول طلب لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها غير مستوفي متطلبات هذه الماده اذا رات ان الطرح يحقق مصلحه المستثمرين، وان المصدر قدم جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك ودرايه فيما يتعلق بالمصدر والاوراق الماليه موضوع الطلب. (١١) لا تنطبق احكام الفقرات (٢) و (٤) و (٥) و (٧) من هذه الماده اذا كان للمصدرد اوراق ماليه مدرجه في السوق. الماده الرابعه والعشرون: التعهد بالتعظيه (١) يجب التعهد بتغطيه الطرح بشكل كامل من مؤسسه سوق ماليه او اكثر مXRص لها في ممارسه اعمال التعهد بالتعظيه، وعلي مؤسسه السوق الماليه تلك التقيد قواعد الكفايه الماليه. ب) لا تنطبق احكام الفقره (ا) من هذه الماده علي الاتي: (1) زياده راس المال للاستحواد علي شركه او علي اصل. (2) زياده راس المال من خلال اصدار الرسمله. (٣) زياده راس المال من خلال تحويل الدوليون. (٤) زياده راس المال من خلال اصدار اسهم مع وقف العمل بحق الاولويه. الماده الخامسه والعشرون: تقدم طلب التسجيل والطرح الي الهييه يجب علي المصدر الذي يرغب في تسجيل اوراقه الماليه وطرحها ان يقدم طلبا الي الهييه يënضمن المعلومات المطلوبه بموجب هذه القواعد، وان يقدم - بالتزامن مع ذلك - طلبا الي السوق لادراج تلك الاوراق الماليه وفقا لاحكام قواعد الادراج. الماده السادسه والعشرون: المستندات المييده (١) يجب علي المصدر ان يرفق بطلب تسجيل اوراقه الماليه وطرحها المقدم الي الهينه نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسبه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهينه عند طلبها) : 32 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] خطاب تعيين المستشار المالي. خطاب تعيين المستشار القانوني. خطابات التفويض او الوكالات الصادره لمثلي المصدر التي تخلوهم التوقيع علي نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). (٤) قايمه توضع بيانات الاتصال بالاشخاص العاملين لدي المصدر والمستشار المالي والمستشار القانوني الذين لم علاقه بالطلب. (٥) قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين واقربايهم والسماهيمن وارقام سجلاتهم المدنيه (او ما يعادل ذلك لغير السعوديين). (٦) خطاب طلب للموافقه علي تسجيل الاوراق الماليه وطرحها موقع من متمل مفوض اليه التوقيع نيابه عن المصدر يتضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (٨) من هذه القواعد. اقرار من المصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٩) من هذه القواعد. اقرار وتعهد موقع من اعضاء مجلس اداره المصدر وكل عضو مجلس اداره مقترح من المصدر بالصيغه الوارده في الملحق (١٠) من هذه القواعد. (٩) المواققات المطلوبه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه (حيثما ينطبق). (١٠) ما يثبت حصول المصدر علي المواققات المطلوبه بموجب الماده السابعه عشره من هذه القواعد. (١١) مسوده نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغه العربيه. (١٢) شهاده السجل التجاري للمصدر، او ما يعادل ذلك. (١٣) نظام الاساسي وعقد التاسيس للمصدر وجميع التعديلات التي ادخلت عليها. (١٤) القوايم الماليه السنويه المراجعه للمصدر لكل سنه من السنوات الماليه الثالث التي تسبق تقديم الطلب مباشره. (١٥) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه منذ تاريخ المركز المالي لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه. (١٦) تقرير العنايه المهنيه اللازمه القانوني الصادر عن المستشار القانوني المتعلق بالطلب. (١٧) تقرير العنايه المهنيه اللازمه المالي المتعلق بالطلب. (١٨) عرض يبين بالتفصيل هيكله المصدر والشركات التابعه له ووصف تفصيلي لاحدث تغييرات هيكليه للمصدر (ان وجدت). 33 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] (١٩ خطابات موافقه من جميع مستشاري المصدر علي استخدام اسمايهم وشعاراتهم وافاداتهم في نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). (٢٠ نسخه من نماذج طلب الاكتتاب. (٢١ خطاب من المستشار المالي والصدر يحد فيه المتطلبات غير القابله للتطبيق، في حاله عدم انطباق اي من متطلبات الاقصاح المنصوص عليها في هذه القواعد. (٢٢ خطاب من المستشار المالي للمصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٢٢) من هذه القواعد. (٢٣) خطاب من المستشار القانوني للمصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٢٣) من هذه القواعد. (٢٤ لوايح الحوكمه الداخليه للمصدر بما يذ ذلك: (سياسات تEOARض المصالح، ومعابير واجراءات العضويه في مجلس الاداره، ولاتحه لجنه المراجعه، ولاتحه لجنه الترشيحات والكفات. (٢٥) جميع خطابات ضمان التعهد بالتعريقه. (٢٦) اي مستندات اخري تطلبها الهينه. ب) يجب علي المصدر ان يقدم الي الهينه بعد الموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها وقبل الادراج نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخه الاصليه من هذه المستندات وتقديمها للهينه عند طلبها) : (1) نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغه العربيه موقعا علي كل صفحه منها من ممثلي المصدر الم氧ウム اليهم التوقيع. (٢) السجل التجاري المحدث (حيثما ينطبق). (٣) نموذج تخصص الاوراق الماليه. (٤) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه (متي ما كان ذلك من Libya). (٥) جميع اتفاقيات التعهد بالتعظمه والتهد بالتعظمه من الباطن واتفاقيات التوزيع واداره الاكتتاب الموقعه ذات العلاقه (حييثما ينطبق). (٦) خطاب محدث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الوارده في الملحق (٨) من هذه القواعد. ج) يجب علي المصدر ان يحتفظ بنسخ اصليه (او مصدقه متي ما كان ذلك ملايما) من جميع المستندات المشار اليها في هذه الماده مده لا تقل عن عشره سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم الاخلال بهذه المده، يجب عليه في حال وجود دعوي فضاييه او مطالبه (بما في ذلك 34 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] اي دعوي قايمه او مهدد باقمتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بذلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. (د) اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق: (١) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٥) و (١٣) و (١٦) و (١٧) و (١٨) (٢) و (٢٥) من الفقره (ا) والفرات الفرعيه (٣) و (٤) من الفقره (ب) من هذه الماده عند تقدم طلب زياده راس المال للاستحواد علي شركه او شراء اصل. (٢) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٥) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٧) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٦) و (١٦) و (١٦) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و (١٧) و (١٨) و (١٨) و (١٧) و (١٨) و (١٧) و ( …(402,243 more chars)