ncar · policy · processed · 74 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم قرار رقم : ( ٥٩٠) وتاريخ : ١٤٤١/٩/١٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧ه، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٤٥٥٩٦ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠ه ، في شان مشروع استراتيجيه تطوير الاعلانات الخارجيه داخل المدن السعوديه. وبعد الاطلاع علي مشروع الاستراتيجيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٦٠٣٤ /م (ب) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۱۱۱) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٠ه ، ورقم (٧٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/١ه ، والمذكره رقم (٦٥١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٣ ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢ - ٤١/٢٣ /د) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٩ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي استراتيجيه تطوير الاعلانات الخارجيه داخل المدن السعوديه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الغاء الامر السامي رقم (٦٠٣٤ / م (ب) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤ه ، القاضي بعدم الموافقه علي الدعايه والاعلان علي سيارات الاجره العامه والمركبات الاخري. ثالثا : تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ه ، وفقا للاتي: بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء (۲) قرارات مجلس الوزراء ١ - تعديل الماده (الاولي) علي النحو التالي: ا - تعديل الفقره (۱) لتكون بالنص الاتي: "لوحات الدعايه وتشمل جميع انواع اللوحات، المضاءه، والعاديه، والمتغيره ذاتيا، سواء كانت علي الارصفه، او اعمده الاناره، او الميادين، او التقاطعات، او العقارات المطله علي الطرق والشوارع داخل حدود المدن". ب تعديل الفقره (۳) لتكون بالنص الاتي: لوحات الدعايه الواقعه في الاماكن المغلقه داخل حدود المدن". ج تعديل الفقره (٤) لتكون بالنص الاتي: لوحات الدعايه علي الحافلات وسيارات الاجره العامه داخل حدود المدن لغير مالك المركبه او صفه النقل". د اضافه فقره تحمل الرقم (۱۱) نصها: لوحات الدعايه علي المركبات التجاريه داخل حدود المدن لنفس مالك المركبه". ٢ - تعديل الفقره (۱) من الماده (الثانيه) لتكون بالنص الاتي: "وزاره الشؤون البلديه والقرويه ممثله في الامانات والبلديات للاعلانات الموضحه في الفقرات (١، ٣،٢، ١١،٤). ٣- تعديل الفقره (٥) من الماده (الخامسه)، وذلك بتعديل عباره "باستثناء ما ورد في الفقرات (٣،٢، ٤) من الماده الاولي" لتكون باستثناء ما ورد في الفقرات (۲ ،۱۱،۳) من الماده الاولي". ٤ - تعديل الماده (السادسه) وفقا للاتي: ا - تعديل ديباجه الماده لتكون باستثناء ما ورد في الفقرات (۲ ،۱۱،۳) من الماده الاولي". # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۳) ب - تعديل الفقره (۱) ، وذلك بتعديل عباره "الوارده في الفقره (۱) ..." لتكون "الوارده في الفقرتين (١) ، و (٤) من الماده الاولي...". ه - تعديل عجز الماده الثانيه عشره)، وذلك بتعديل عباره "ثلاث سنوات" لتكون "عشر سنوات". رييس مجلس الوزراء هذه النسخه النهاييه المرافقه المذكره الهييه رقم (701 وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs المركز استراتيجيه تطوير الاعلانات الخارجيه داخل المدن السعوديه الوثايق المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs # محتويات العرض | م | القسم | الصفحه | |---|---|---| | 1 | مقدمه | 4 | | 2 | الوضع الحالي لسوق الاعلانات الخارجيه | 9 | | 3 | المقارنه المعياريه مع عدد من المدن العالميه | 18 | | 4 | التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه | 26 | | 5 | المبادرات ومؤشرات قياس الاداء | 36 | | 6 | خطه التنفيذ | 46 | # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## محتويات العرض | م | القسم | الصفحه | |---|---|---| | 1 | مقدمه | 4 | | | ومع الحالي تسوق الاعلانات الخارجيه | 9 | | | العماريه المعياريه مع عدد من المدن العالمين | 18 | | | النوم الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه | 26 | | 5 | المبادرات ومؤشرات قياس الاداء | 36 | | | | 46 | --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs مقدمه عن القطاع البلدي شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري تمارس الوظايف الموكله اليها بموجب نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه ## مكونات القطاع البلدي ### الجهاز التنظيمي * ديوان الوزاره * دور تشريعي ورقابي علي الامانات ### الجهاز التنفيذي * ١٧ امانه * ٢٦٨ بلديه * اشراف ## مصادر ايرادات القطاع البلدي * الرسوم * الغرامات * الاستثمار * الاعانات و المخصصات * الوصايا والهبات * رسوم خاصه بتامين نفقات استثناييه * الموارد الاخري الماذون بها نظاما --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج وزاره الشؤون البلديه والقرويه اداره الاعلانات الخارجيه في المملكه Ministry of Municipal & Rural Affairs لوحات الدعايه الواقعه بالملاعب الرياضيه والدعايه علي ملابس اللاعبين. General Sports Authority الهييه العامه للرياضه لوحات الدعايه داخل ساحات المواني MAWANI مواني لوحات الدعايه داخل منشات المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج الملكه العربيه السعوديه الملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤون اللوحات الدعاييه داخل حدود المدن لوحات المحلات التجاريه لوحات الدعايه الواقعه في الممتلكات الخاصه لوحات الدعايه علي الحافلات داخل حدود البلديه والقرويه المدن لغير مالك الحافله او صفه النقل. GACA وزاره النقل لوحات الدعايه الواقعه علي الطرق السريعه خارج النطاق العمراني لوحات الدعايه داخل المطارات # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## اهداف مشروع الاستراتيجيه حدد التقييم المبديي للاعلانات الخارجيه وجود عدد من الفرص المحتمله للتطوير في هذه الصناعه ### مكامن التطوير 1. **توفير البييه القانونيه الجاذبه للاستثمار في هذا المجال** * الحاجه لمراجعه اليات الطرح ومدد العقود، والنماذج التعاقديه، ورسوم التصاريح، وانواع الوسايل الاعلانيه المصرحه، والغرامات، وغيرها، لتتواكب مع المتغيرات في السوق الاعلاني. 2. **تحديث الاشتراطات الفنيه للوحات الاعلانيه** * تحديث دليل الاشتراطات المنبه للوحات الاعلانيه الحالي بما يضمن امامه بعد جمالي للمدن ويرفع جاذيبه الاستثمار فيها. 3. **تعزيز التنافسيه علي الفرص الاستثماريه** * استقطاب وايجاد القطاع الخاص القادر علي المنافسه علي الفرص الاستثماريه التي تطرحها الامانات والبلديات مما يوسع فاعده المتنافسين علي الفرص. 4. **تمكين جميع الوسايل الاعلانيه بالمدينه وفق اليه تضمن عدم احداث تلوث بصري** * الموازنه بس العرض والطلب بالمدن وعدم اغراق المدن بصريا باللوح الدعاييه. * النحول الرقمي في الوسايل الاعلاميه. * استحداب وسايل اعلاميه جديده حلاف الوسايل التقليديه والاستغلال الامثل للاصول البلديه (تحديد العدد الامثل للمواقع الاعلانيه في كل مدينه). ## النتايج المحتمله * تنميه ايرادات المدن. * رفع جماليه المدن والمحافظه علي هويتها. * زياده الحصه السوقيه للاعلانات الخارجيه من اجمالي الانفاق الاعلاني. * نمو الناتج المحلي من خلال استقطاب استثمارات راسماليه وزياده الانفاق الاستهلاكي. * توفير احد مكونات المدن الذكيه. * توفير قنوات اعلانيه مبتكره. # المنهجيه المتبعه لاعداد الاستراتيجيه ## وزاره الشؤون البلديه والقرويه ### دراسه مفصله للوضع الراهن لسوق الاعلانات الخارجيه ### دراسه افضل الممارسات العالميه ### المواءمه مع اهداف رؤيه المملكه ٢٠٣٠ --- ## خطه التنفيذ والدعم المطلوب --- ## تطوير استراتيجيه الاعلانات الخارجيه --- * مراجعه 5 انظمه ولوايح تحكم سوق الاعلانات الخارجيه * الاطلاع علي تجارب 10 مدن عالميه * مراجعه وتحليل اكثر من 250 عقد استثماري للاعلانات الخارجيه * اخذ مرييات اكثر من 15 شركه من القطاع الخاص * تحليل بيانات 12 شركه متخصصه في ابحاث السوق * مشاركه اكثر من 10 خبراء ومتخصصين --- **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs # محتويات العرض | م | القسم | الصفحه | |---|---|---| | | مستمه | 1 | | 2 | الوضع الحالي لسوق الاعلانات الخارجيه | 9 | | | العماريه المع ابنه مع عدد من المدن العالميه | 18 | | | التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه | 26 | | | الصادرات ومؤشرات قياس الاداء | 36 | | | ذوه الترغيد | 40 | --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الحداد بمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs شهدت صناعه الاعلان تحولا كبيرا في السنوات الاخيره فيما يتعلق بانواع الوسايل المستخدمه. قبل 10 سنوات، شكل فيها الاعلان علي التلفزيون والصحف اكثر من 60 % من اجمالي الانفاق الاعلاني، الان اصبح التوجه نحو منصات الاعلان الرقميه، فيما حافظت الاعلانات الخارجيه تقريبا علي نفس حصتها من السوق مع انخفاض طفيف. * شهد الاعلان علي المنصات الرقميه ارتفاعا في الحصه السوقي حيث حقق اكبر حصه في السوق لاول مره في عام 2017 م بنسبه 37% ## الانفاق حسب الوسايل الاعلانيه | % حصه من اجمالي الانفاق | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | 2017f | ٢٠١٦ | 2018f | 2019f | | 60% | 26.9% | 25.0% | 22.9% | 21.0% | 19.7% | 17.9% | 16.0% | 14.2% | 12.6% | 10.9% | 9.8% | 8.9% | 8.3% | | 40% | 35.7% | 36.2% | 37.3% | 38.5% | 39.1% | 39.4% | 39.1% | 38.2% | 36.7% | 35.6% | 34.5% | 33.5% | 32.6% | | 10% | 9.3% | 11.7% | 14.3% | 16.0% | 17.3% | 19.7% | 22.5% | 26.2% | 30.2% | 34.0% | 37.0% | 39.5% | 41.9% | * Internet * TV * Newspapers * Outdoor/transport * Radio * Magazines * Cinema (<1%) **المصدر:** Rise Group --- **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **المملكه العربيه السعوديه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** --- # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## الانفاق الاعلاني عالميا * ارتفع الانفاق الاعلاني العالمي ( من 417 مليار دولار امريكي في عام 2007 الي حوالي ٥٨١ مليار دولار امريكي في عام 2018. * تتمتع صناعه الاعلان العالميه معدل نمو سنوي تبلغ حوالي 4.2 % منذ عام 2011م | North America | 600,000 | ۲۰۰۷ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۷ | | Western Europe | 500,000 | ۲۰۰۸ | ۲۰۱۳ | 2017f | | Asia Pacific | 400,000 | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۴ | 2018f | | Central & Eastern Europe | 300,000 | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۵ | 2019f | | Latin America | 200,000 | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۶ | | | MENA | 100,000 | | | | | Rest of World | | | | | | Annual Growth Rate (RHS) | | | | | **مليون دولار امريكي ( السعر الحالي ، الصافي)** **معدل النمو السنوي %** **المصدر** Rise Group --- **الملكه العربيه السعوديه** **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله العنايه ... والبرامل** --- # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## حجم الانفاق الاعلاني في المملكه * شهد الانفاق الاعلاني عالميا انخفاض كبير نتيجه للازمه الماليه العالميه 2009 - 2008 * بدا الانفاق الاعلاني بالتحسن والارتفاع في عام 2015-2014 * من المتوقع ان تبلغ قيمه الانفاق الاعلاني 4.1 مليار ريال سعودي في العام 2020م. ## حجم الانفاق الاعلاني (مليون ر.س) | **Total** | 8,149 | 8,715 | 6,138 | 5,738 | 5,821 | 6,181 | 5,385 | 6,242 | 6,599 | 5,572 | 4,316 | 3,126 | 3,517 | 4,109 | | **Breakdown** | 5,181 | 5,460 | 3,500 | 3,000 | 3,200 | 3,450 | 3,105 | 4,106 | 3,224 | 4,020 | 2,700 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | Newspapers ■ Magazines ■ Television ■ Radio ■ Outdoor المصدر Rise Group 11 وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون # البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs نظره عامه علي الاقتصاد في المملكه العربيه السعوديه السكان: 33 مليون السكان المحليين يمثلون (63%) متوسط العمر : 29 سنه. الناتج المحلي الاجمالي للفرد: 20,028 دولار  حجم الانفاق الاعلاني في المملكه (مليون ريال سعودي) * **الاقتصاد والاعلان:** * علي الرغم من نمو الناتج المحلي الاجمالي هناك انخفاض في معدل الانفاق الاعلاني في المملكه. * رؤيه المملكه 2030، اسهمت في تسهيل ممارسه الاعمال وامكانيه زياده الاستثمار، مما يساعد علي استقطاب الاستثمار في المستقبل الي قطاع الاعلان وخاصه من خلال الفرص الجديده. ---  ترتيب سهوله ممارسه انشطه 2019 - 2016 الاعمال التجاريه |  |  |  |  | ---  معدل التضخم 2016 - 2019 انخفض التضخم من ٢,٥ الي ٢,١ ---  نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوي 2016 - 2019 |  |  |  |  | --- من المتوقع ان يصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في المملكه العربيه السعوديه الي 1.90% بنهايه الربع الاول لهذا العام. **المصادر:** 1. الهييه العامه للاحصاء 2. البنك الدولي --- تحتل المملكه العربيه السعوديه المرتبه ٩٢ من اصل ١٩٠ دوله اقتصاديه من حيث سهوله ممارسه الاعمال التجاريه. ---  المملكه العربيه السعوديه هييه الخداء بمجلس الوزراء  وزاره الشؤون والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج  المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- VISION رؤيه المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ايرادات الامانات والبلديات من الاعلانات الخارجيه ## الايرادات الحاليه 555 مليون ريال سنويا * **780 مليون** * **1000 مليون** --- | الايراد السنوي | المبلغ | | :------------ | :---- | | الايراد السنوي | 34 مليون ريال | | الايراد السنوي | 266 مليون ريال | | الايراد السنوي | 7 مليون ريال | | الايراد السنوي | 196 مليون ريال | | الايراد السنوي | 19 مليون ريال | | ايرادات الامانات الاخري | 32 مليون ريال | --- **المصدر :** بيانات عام 2018 Rise Group # وزاره الشؤون البلديه والقرويه شركات الاعلانات الخارجيه في المملكه سته مستثمرين من اصل (37) مستثمر) يشكلون النسبه الاكبر من اجمالي عقود الاعلانات الخارجيه في المملكه | **Qattention** | **AL MIAWIAH** | **TIHAMA** | **Abdul Latif Jameel** | **Saudi Signs** | **العربيه al arabia** | | اتنشن للاعلانات | شركه الميويه للدعايه والاعلان | شركه تهامه للاعلان | شركه عبد اللطيف جميل | الشركه الحديثه للدعايه والاعلان المحدوده | العربيه للاعلانات الخارجيه | | القيمه الاجماليه للعقود 76 مليون ريال سعودي | القيمه الاجماليه للعقود 115 مليون ريال سعودي | القيمه الاجماليه للعقود 175 مليون ريال سعودي | القيمه الاجماليه للعقود 180 مليون ريال سعودي | القيمه الاجماليه للعقود 300 مليون ريال سعودي | القيمه الاجماليه للعقود 2.2 مليار ريال سعودي | | **2%** | **4%** | **6%** | **6%** | **10%** | **70%** | | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | --- **المملكه العربيه السعوديه** هييه الخبراء مجلس الوزراء **المملكه العربيه السعوديه** الامانه العامه لمجلس الوزراء **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # نظره علي سلسله القيمه للاعلانات الخارجيه ## مالك الموقع * الامانات والبلديات * هييه الطيران المدني - الهييه العامه للرياضه - وزاره النقل. * ملاك العقارات الخاصه - المراكز التجاريه ## مالكي الاعلانات / مستثمري اعلانات الطرق * جي سي ديكو * تهامه * العربيه * الحديثه * اتنشن * المنوبه ## المشترون المتخصصون / الممثل الاعلاني * Posterscope شركه * Mindshare شركه * Kinetic شركه * شركه MCN ## شركات شراء الاعلانات * شركه OMD شركه PHD * Media Insight شركه Mindshare شركه Mediacorn شركه BPG Maxus شركه MediaEdge شركه * Euro RSCG شركه شركه MPG * Starcom شركه Mediavest شركه Zenith Media شركه Optimedia شركه * Brand Connection: شركه Universal Media: شركه Magna-Global: شركه Initiative Media شركه ## المعلنين * مجموعه او منيكوم المقر الرييسي نيويورك * مجموعه WPP مقر لندن * Havas مجموعه المقر الرييسي سورينز. فرنسا * مجموعه Publicis المقر الرييسي باريس * Interpublic مجموعه المقر الرييسي نيويورك --- مثال توضيحي: وزاره الشؤون البلديه والقرويه STC الاتصالات السعوديه UM MCN Middle East Communications Network العربيه al arabia وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره التخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## التحديات التي تواجه قطاع الاعلانات الخارجيه ### تحديات تواجه الامانات * ضعف الاشتراطات الفنيه الحاليه للوسايل الاعلانيه، وعدم وجود اشتراطات فنيه للوحات الرقميه. * عدم وجود متطلبات واشتراطات امن المعلومات للوحات الرقميه مما يجعلها غير امنه وعرضه للاختراق. * عدم وجود الكوادر البشريه المتخصصه في المجال الاعلاني في ادارات الاستثمار في الامانات. * ضعف البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات وعدم وجود قاعده بيانات مركزيه بجميع الموقع الاعلانيه حول المملكه. * التاخر في اصدار الموافقات ومسوحات المواقع وتوصيل الكهرباء للمواقع الاعلانيه مع بعض الجهات الاخري. * قيام الجهات الحكوميه بطرح عدد من المواقع الاعلانيه داخل المدن دون التنسيق مع البلديات. ### تحديات تواجه المستثمرين * قصر فدد العقود الاستثماريه والمحدوده بخمس سنوات غير جاذب للقطاع الخاص لضخ استثمارات راسماليه عاليه. * النماذج التعاقديه الحاليه تنحصر علي التاجير بعايد ثابت طوال مده العقد وفي حال زياده عدد العقود قد لا يتناسب هذا النموذج مع طبيعه السوق الاعلاني. * عدم وجود خطه واضحه لطرح الفرض الاعلانيه من قبل معظم الامانات والبلديات. * عدم جدوله الدفعات الايجاريه السنويه يسبب ضغط علي المستثمر في الالتزام بتسديدها بالموعد المحدد. * عدم التوسع في السماح بالوسايل الاعلانيه المختلفه علي الطرق والشوارع. * عدم وجود تاهيل فني للمستثمرين في الفرص الاعلانيه الكبري التي تطرحها الامانات والتي تتطلب وجود خبرات متخصصه في هذا المجال. وكاله الوزاريه التخطيط والبرامج الشؤون البلديه والقرويه وزاره المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## محتويات العرض | م | القسم | الصفحه | |---|---|---| | | | 2 | | | | 9 | | 3 | المقارنه المعياريه مع عدد من المدن العالميه | 18 | | | البوده الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه | 26 | | | المبادرات ومؤشرات مياس الاداء | 36 | | | و | 46 | --- **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Aflaus المقارنه المعياريه - المقدمه يتناول هذا القسم عدد من المقارنات المعياريه مع عدد من المدن العالميه المتقدمه في مجال الاعلانات الخارجيه واسباب اختيار هذه المدن: 1. **دبي الامارات العربيه المتحده** * مماثله في التركيبه السكانيه والثقافيه * التحول الرقمي في الاعلانات الخارجيه * نموذج نجاح حول كيفيه الاستفاده من التحليلات والبيانات في تسويق الفرص وجذب المستثمرين 2. **لندن، المملكه المتحده** * السماح بالاعلان علي العقارات الخاصه * التحول الرقمي في اللوحات * نموذج نجاح لعقد شراكه مركبات النقل العام علي مستوي المدينه 3. **شيكاغو، الولايات المتحده الامريكيه** * عقود شراكه علي مستوي المدينه * السماح بالاعلان علي العقارات الخاصه. * نموذج نجاح في حمايه هويتها المعماريه 4. **ساو باولو، البرازيل** * دراسه حاله عن عقد شراكه علي مستوي المدينه في مدينه ساوباولو * جميع اللوحات الاعلانيه رقميه * نموذج نجاح في الحد من التلوث البصري وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs # المقارنه المعياريه - دبي | الجهه / الجهات المسؤوله | مدد العقود | نوع العقود | |---|---|---| | هييه الطرق والمواصلات، وبلديه دبي | 10-0 سنه | - معظم العقود ايجار بمبلغ ثابت طوال مده العقد <br> - المشاركه في الايرادات مع ضمان حد ادني احد النماذج المطبقه في دبي. | | | | تم توقيع عقود الاعلانات الرقميه لمده ١٠ سنوات بسبب النفقات الراسماليه للمشروع، حيث تم : تم توقيع عقد مترو دبي لمده ١٠ سنوات بسبب حجم النفقات الراسماليه للمشروع. | | المواصفات الفنيه | | المنصوص عليها في دليل تنظيم الاعلانات الاشتراطات الفنيه في كراسات الشروط والمواصفات | | مدد العقود الرييسيه | | • ترام دبي: ٥ سنوات <br> • مترو دبي: ١٠ سنوات مع امكانيه التجديد لمده ٥ سنوات اضافيه <br> • الاقواس الذهبيه (الرقميه): ١٠ سنوات <br> • حافلات دبي : ٥ سنوات | # دبي، الامارات العربيه المتحده * مماثله في التركيبه السكانيه والثقافيه * التحول الرقمي في الاعلانات الخارجيه * نموذج نجاح حول كيفيه الاستفاده من التحليلات والبيانات في تسويق الفرص وجذب المستثمرين # المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # المقارنه المعياريه - لندن | الجهه/الجهات المسؤوله | هييه النقل في لندن | |---|---| | مده العقود | ١٠ سنوات | | نوع العقود | مشروع استثمار مشترك، تم تجديد العقد الحالي لمترو لندن مع مستثمر جديد (Exterion) المستثمر القديم (CBS) (Outdoor) | ## شروط العقود الرييسيه * محطات انتظار الحافلات : ٨ سنوات * كامدن: ١٠ + ٥ سنوات * لوحات الموبي الرقميه : ٦-١٠ * اللوحات الرقميه: ١٠ سنوات --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs لندن، المملكه المتحده * السماح بالاعلان علي العقارات الخاصه * التحول الرقمي * نموذج نجاح لعقد مركبات متطوره المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله ... .. والبرامج # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## اكبر شركات الاعلانات الخارجيه عالميا ايرادا هناك عدد قليل من شركات الاعلان الكبري في سوق صناعه اعلانات الطرق، حيث تسيطر شركه جي سي ديكو وشركه كلير تشانل، بحجم ايرادات قدره ٣.١ ٢٠٨٩ مليار دولار امريكي. تليها شركه اوفرونت ميديا بمبلغ ١.٥ مليار دولار امريكي (كما هو موضح بالرسم البياني ادناه). كما يوضح الرسم البياني، ان اغلب شركات اعلانات الطرق يركزون علي اسواقهم المحليه بعايدات تتراوح بين ... الي ٠.٩ مليار دولار امريكي. | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | JCDecaux | CCO | Outfront | Lamar | Focus | Stroer | Exterion | APG SGA | Metrobus | Clear Media | Intersection | Al Arabia | | oOhl Media | Asiaray | Russ | # وزاره الشؤون # البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs نظره عامه علي توسع الشركات عالميا تملك عدد من وكالات الاعلان العالميه ( مثل شركه جي سي ديكو وشركه كلير تشانل تواجد في اسواق عالميه مختلفه عبر القارات الخمس. ## Canada * astral * Hok * Clear Channel * Métromédia * OUTPRONT * PATTISON * QUERECOR ## U.K. & Ireland * Clear Channel * ExterionMedia * JCDecaux * insite * outdoorif * plus * primosight ## Belgium * Clear Channel * JCDecaux ## Poland * Clear Channel * JCDecaux * STROER ## Netherlands * Clear Channel * ExterionMedia * JCDecaux ## France * Clear Channel * ExterionMedia * JCDecaux ## Spain * OCEMUSA * Clear Channel * ExterionMedia * JCDecaux ## Italy * OCEMUSA * Clear Channel * JCDecaux ## USA * CamS * Clear Channel * FAIRWAY * JCDecaux * TAMAR * OUTFRONT * REGENCY ## Mexico * Clear Channel * JCDecaux ## Chile * Clear Channel * JCDecaux ## Brazil * Clear Channel * JCDecaux ## Scandinavia * Clear Channel * JCDecaux ## Germany * JCDecaux * STROER ## Estonia / Latvia / Lithuania * Clear Channel * JCDecaux ## Switzerland * APGISGA * Clear Channel * JCDecaux ## KSA * al arabia * AL MANYIAH * JCDecaux * Abdul Latif Jameel * Saudi Signs * attention ## Turkey * Clear Channel * STROER ## China * Clear Channel * JCDecaux ## Thailand * JCDecaux * VG Source: FEPE, company websites. المملكه العربيه السعوديه هييه الحداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء العربيه الشوط البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # ملخص للمقارنه المعياريه وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs | وزاره الشؤون البلديه والقرويه الدروس المستفاده من المقارنه المعياريه Ministry of Municipal & Rural Affairs المصدر المنشورات والابحاث عن صناعه الاعلانات الخارجيه دول المقارنه groupm Zenith The ROI agency MAGNA CARAT دبي، الامارات المتحده شيكاغو الولايات المتحده لندن، المملكه المتحده والمحفو ساوباولو، البرازيل خمسه دروس اساسيه مستفاده تتناسب مدد العقود مع احجام المشاريع مدد العقود تتناسب مع احجام المشاريع وتعزز من امكانيه الابداع في تصميم اللوحات الاعلانيه واستخدام افضل التقنيات في هذا المجال. تنوع النماذج الاستثماريه توفرت بالمقارنه عدد من النماذج الاستثماريه الذي تاخذ فيها الحكومه نسبه من مخاطر الطلب ( مثل مشاركه بالايرادات مع ضمان حد ادني ثابت من الايراد)، مما يحفز المستثمرين وينمي ايرادات المدن علي المدي المتوسط والطويل... التوافق مع هويه المدينه تختلف المدن عالميا في اعلانات الخارجيه بحسب طبيعتها وهويتها ولكل مدينه هويه اعلانيه خاصه بها تميزها عن غيرها. حوكمه اداره العمليات بين الجهات ذات العلاقه وجود حوكمه واضحه للعلاقه بين الجهات الحكوميه ودور كل جهه لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل والجوده المطلوبه. التحول الرقمي للوحات الاعلانيه معظم اللوحات الاعلانيه في الدول محل المقارنه اصبحت رقميه وتشمل مكونات المدن الذكيه. الشؤون البلديه والقرويه المصدر: البحث الصحفي، تحليل فريق العمل وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج لمملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## محتويات العرض | م | القسم | |---|---| | | الوضع الحالي للسوق الاعلانات الخارجيه | | | التمارين تي باريه مع عدد من المنال العالميه | | 4 | التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه | | | ن الصادرات ومؤشرات قياس الاداء | | 6 | خطه التنفيذ | **الصفحه** المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هنه الخبراء بمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # التوجه الاستراتيجي وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## الاهداف المنشوده 1. تنميه الايرادات 2. تحسين المشهد الحضري 3. التحول الرقمي في الاعلانات الخارجيه * تنميه ايرادات المدن من الاعلانات الخارجيه للوصول لمرحله الاستدامه الماليه * تجميل المدن بالوسايل المميزه * عدم تلويث المدن بصريا بكثره اللوحات وعشواييتها * تحويل الوسايل الاعلانيه الي وسايل رقميه. * تضمين مكونات المدن الذكيه --- Fiscal Balance Program Business Budget 2020 National Transformation Program 2020 برنامج التحول الوطني 2020 وحده التحول الرقمي National Digitization Unit --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # ركايز التوجه الاستراتيجي ## وزاره الشؤون البلديه والقرويه ### ركايز التوجه الاستراتيجي | **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** | **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** | **رفع التنافسيه** | **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** | **تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات** | | - زياده مدد العقود لمده تصل الي ١٠ سنوات تتناسب مع حجم الاستثمارات الراسماليه لكل مشروع. | - استقطاب الكوادر البشريه المتخصصه في اداره المحافظ الاعلانيه. | - استقطاب الشركات الاقليميه والعالميه الكبري في مجال الاعلانات الخارجيه للمنافسه علي الفرص الاستثماريه التي تطرحها الامانات. | - تحويل الوسايل الاعلانيه الثابته الي وسايل رقميه. | - تطوير نظام اداره الاصول الاستثماريه وحصر جميع اللوحات الاعلانيه المرخصه. | | - تمكين نماذج متعدده للشراكه مع القطاع الخاص. | - انشاء ادارات متخصصه في الامانات الاداره ودراسه وتقييم الفرص الاعلانيه. | - تقليل قيمه الضمان البنكي الابتدايي للمنافسه علي الفرص الاستثماريه التي تطرحها الامانات لتصبح ٢٥٪ علي الاقل من قيمه السنه الاولي الايجاريه. | - السماح بالاعلان علي عدد من انواع الوسايل الجديده مثل واجهات المباني والمركبات وغيرها من خلال طرحها كفرص استثماريه. | - اتمتنه اجراءات اصدار التراخيص الاعلانيه والتكامل مع الجهات ذات العلاقه. | | - تحديث الاشتراطات الفنيه للوحات الاعلانيه بما يضمن اضافه بعد جمالي للمدن ويمكن المستثمرين من الابداع في التنفيذ. | - دراسه الهيكل المؤسسي الانسب لاداره المحافظ الاعلانيه في الامانات | - توسيع قاعده المستثمرين من خلال تسويق الفرص الاعلانيه عبر بوابه الاستثمار البلدي، والمشاركه في المؤتمرات والمعارض الاستثماريه محليا واقليميا وعالميا | - طرح وسايل اعلانيه مبتكره ذات تصاميم معماريه تضفي جماليه للمدن. | - وضع اشتراطات امن المعلومات الخاصه باللوحات الالكترونيه. | | - تغيير اليه تسديد الدفعات من سنويه الي ربعيه بما يتناسب مع طبيعه الانفاق بالسوق الاعلاني. | | | - تضمين مكونات المدن الذكيه في كراسات الشروط والمواصفات الموحده للوحات الرقميه. | - الاستفاده من البيانات الاحصاييه لتحليل السوق الاعلاني في المدن. | | - الشفافيه والوضوح التام مع المستثمرين مما يعطي طمانينه للقطاع الخاص. | | | | - انشاء غرف تحكم الاداره ومراقبه اللوحات الاعلانيه الرقميه في كل مدينه. | ## التنسيق والتكامل مع جميع الجهات الاخري **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** # التوجه الاستراتيجي ## الوضع الحالي * لا يوجد لدي الامانات مخطط اعلاني للمدينه. * لا يوجد لدي الامانات خطه واضحه للطرح معلنه للمستثمرين. * قصر مده العقود ( ٥ سنوات ). * التاجير بقيمه ثابته طوال مده العقد فقط. * لا يمكن للشركات العالميه من الدخول في المنافسات التي تطرحها الامانات دون وجود ترخيص. * لا يتم استغلال جميع الوسايل الاعلانيه داخل المدن. * اللوحات الرقميه تشكل اقل من ١٠% من اللوحات التي تطرحها الامانات. ## الوضع المستهدف ان يكون لكل مدينه مخطط اعلاني يتناسب مع هويتها واقتصادياتها، بما يضمن تعزيز جماليه المدن والمحافظه علي هويتها العمرانيه وتوفير البييه الجاذبه التي تمنح الطمانينه للقطاع الخاص للاستثمار في فرص الاعلانات الخارجيه، وعلي ان يتم تحديث المخطط الاعلاني بشكل دوري كل خمس سنوات. التوسع في الوسايل الاعلانيه الممكنه داخل حدود المدن مع مراعاه عدم التاثير سلبا علي السلامه المروريه، والحد من التلوث البصري، واضافه بعد جمالي للمدن، وعلي ان يكون هذا التوسع محكوما بالمخطط الاعلاني للمدينه. تمكين التحول الرقمي في الوسايل الاعلانيه كاحد مكونات المدن الذكيه ضمن المخطط الاعلاني للمدينه مع مراعاه جميع متطلبات امن المعلومات. توفير البييه التنظيميه والتنافسيه الجاذبه لتحفيز الاستثمارات المحليه واستقطاب كبريات الشركات العالميه للاستثمار في الاعلانات الخارجيه من خلال تمكين العديد من النماذج الاستثماريه الجاذبه والمدد التعاقديه الكافيه لضخ استثمارات راسماليه في وسايل اعلانيه مبتكره. وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه مثال لمخطط اعلاني للمدينه Ministry of Municipal & Rural Aftaws Outdoor Advertising Master Plan No Density Overlay Districtst مثال: مخطط محدده فيها مناطق منخفضه الكثافه (بدون لوح) Legend Outdoor Advertising Master Plan Digital Overlay Districts مثال: مخطط محدده فيها مناطق الاعلانات الرقميه مثال: مخطط اعلاني رييسي لمدينه يتم اعداد المخطط والهويه الاعلانيه من قبل الامانه بالاستعانه باحد بيوت الغيره المتخصصه، يتم فيها مراعاه تصاميم البييه العمرانيه للمدينه، وتقوم الوزاره باعتماد المخطط علي ان يتم تحديث كل خمس سنوات وفق حوكمه واضحه تضعها الوزاره. وكاله اله مالبرام الفرويه المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## اجراءات طرح الفرص الاعلانيه في الامانات ### اعداد الهويه والمخطط الاعلاني للمدينه ### اعداد خطه الطرح للمحفظه الاعلانيه كامله ### البدء باجراءات اعاده طرح المشروع قبل نهايه العقد بسته اشهر ### ارسال طلب تقديم معلومات للمستثمرين RFI (if needed) ### ارسال طلب تقديم مؤهلات RFQ (optional) ### طرح طلب تقديم العروض RFP ### استقبال العروض وتحليلها واختيار العرض الافضل ### توقيع العقد ### اداره العقد --- **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخرداد بمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** # وزاره الشؤون البلديه والقرويه مقارنه معياريه لرسوم اللوحات الاعلانيه | رسوم التصاريح في مدن المقارنه المعياريه | مدن المقارنه المعياريه | عاديه / الكترونيه | نوع الاعلان | نوع اللوحه | | ٤٠٠ درهم /م ٢ | دبي | عاديه | اعلان لنفس مالك المحل | لوحات المحلات التجاريه | | ١٠٠٠ درهم /م ٢ | دبي | الكترونيه | | | | ٢٠ دينار/م٢ | البحرين | عاديه | اعلان لغير مالك المحل | | | ٦٠٠ درهم /م٢ | دبي | عاديه | لوحات اعلانيه تجاريه | اللوحات الاعلانيه في الشوارع | | ١٠٠٠ درهم /م٢ | دبي | الكترونيه | لوحات اعلانيه تجاريه | | | ١٥٠ جنيه استرليني | لندن | عاديه | لوحات اعلانيه تجاريه | اللوحات الاعلانيه في المواقع المغلقه داخل حدود المدن | | ٤٨٠ جنيه استرليني | لندن | الكترونيه | | | | ٥٠ - ٢٥٠ دينار للمركبه بناء علي نوعها | البحرين | عاديه | لوحات علي مركبات النقل العام | | | ٢٥٠٠ - ٥٠٠٠ درهم . للمركيه بناء علي نوعها | دبي | الكترونيه | | | | ٢٥٠ - ٥٠٠ باوند للمركبه بناء علي نوعها | دبي، لندن | عاديه | اعلان لنفس مالك المركبه او صفه النقل | اللوحات علي المركبات التجاريه | وزاره الشؤون البلديه والقرويه هيكل الرسوم المقترح Ministry of Municipal & Rural Affairs تم اقتراح هيكل اكثر تفصيلا للرسوم يراعي انواع واماكن تواجد اللوحات الاعلانيه علي ان يترك تحديد مقدار الرسم للوزير المختص بحسب اماكن ومواقع وانواع اللوحات عاديه، او الكترونيه) وان يتم مراجعه قيمه الرسوم كل ٣-٥ سنوات، علي ان يتم تاجيل رفع المقترح لما بعد عام ۲۰۲۰م واعداد دراسه مفصله بذلك امتثالا للامر السامي الكريم رقم (۲۰۷۰۸) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤١ه. | نوع اللوحه | نوع الاعلان | عاديه / الكترونيه | القيمه الحاليه* | القيمه المقترحه* | الحد الاقصي | الوحده | | لوحات المحلات التجاريه | اعلان لنفس مالك المحل | عاديه | ۲۰۰ - ۱۲۰ | ۲۰۰ - ۱۲۰ | ۱۰۰۰ | ريال / متر مربع | | | | الكترونيه. | ۲۰۰ - ۱۲۰ | ۱۰۰ - ۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ريال / متر مربع | | | اعلان لغير مالك المحل | عاديه | ٢٥٠ - ٤٠٠٠ | ۱۰۰ - ۲۵۰ | ٥۰۰۰ | ريال / متر مربع | | اللوحات الاعلانيه ذات الاطلاله علي الشوارع | لوحات اعلانيه تجاريه | عاديه | ٢٥٠ - ٤٠٠٠ | ٦٠٠ - ۲۵۰ | ۱۰۰۰۰ | ريال / متر مربع | | | | الكترونيه | ٢٥٠ - ٤٠٠٠ | ۱۰۰ - ۸۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ريال / متر مربع | | اللوحات الاعلانيه في الاماكن المغلقه داخل حدود المدن | لوحات اعلانيه تجاريه | عاديه | ٢٥٠ - ٤٠٠٠ | ٦٠٠ - ۲۵۰ | ٥۰۰۰ | ريال / متر مربع | | | | الكترونيه | ٢٥٠ - ٤٠٠٠ | ۱۰۰ - ۸۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ريال / للمركبه | | اللوحات علي الحافلات وسيارات الاجره | لوحات اعلانيه تجاريه | عاديه | لا ينطبق | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ريال / للمركبه | | | | الكترونيه | لا ينطبق | ٥۰۰۰ | ٥۰۰۰ | ريال للمركبه | | اللوحات علي المركبات | اعلان النفس مالك المركبه | عاديه | لا ينطبق | ٦٠٠ | ٠٠٠٠ | ريال للمركبه | وزاره الشؤون البلديه والقروب وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج . قيمه الرسوم بناء علي تصنيف الامانات والبلديات. بعد الموافقه علي الحد الاقصي للرسوم سيتم اعداد دراسه مفصله لتحديد قيمه الرسوم علي ان يتم اعاده تقييم الوضع كل ٥٠٣ سنوات. المملكه العربيه السعوديه افتراء مجلس الوقت الملكه العربيه السعوديه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## الاثر المالي المتوقع ### تطوير اليه الطرح والتعاقد * زياده مدد العقود. * طرح الفرص وفق خطه واضحه. * نماذج شراكه مع القطاع الخاص متعدده. * اعطاء طمانينه للقطاع الخاص للاستثمار من خلال الحق الحصري. * زياده عدد اللوحات الرقميه. ### تمكين الاعلان علي الحافلات وسيارات الاجره من خلال السماح للاعلان علي مركبات النقل العام (الحافلات، وسيارات الاجره). ### طرح فرص اعلانيه في ممتلكات خاصه ذات اطلاله علي الشوارع طرح الفرص الاعلانيه في الممتلكات الخاصه ذات الاطلاله علي الشوارع كفرص استثماريه ضمن محفظه الامانه الاعلانيه. ### تحديث هيكله رسوم اللوحات اضافه رسوم للوحات الالكترونيه ايرادات اضافيه سنويه متوقعه من تحديث هيكل الرسوم وتفعيل تطبيقها بشكل كبير داخل المناطق المغلقه. --- ## 2026 ### فرض مستقبليه * 750 مليون ريال الايرادات الاضافيه السنويه التقديريه البرازيل 1100 مليون ## 2024 ### تطبيق كامل * 500 مليون ريال الايرادات الاضافيه السنويه التقديريه الامارات 1000 مليون ## 2022 ### تطبيق جزيي * 300 مليون ريال الايرادات الاضافيه السنويه التقديريه استراليا 780 مليون ## 2019 ### الخط الاساس * 555 مليون ريال اجمالي الايرادات السنويه مقارنات و وزاره الشؤون البلديه والقريه وكاله " والبرامج " # ممكنات تنفيذ الاستراتيجيه ## وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs * **استقطاب وتاهيل الكوادر البشريه المؤهله والمتخصصه لاداره المحافظ الاعلانيه بشكل فعال.** * **توفير البنيه التحتيه التقنيه اللازمه لدراسه وتحليل بيانات السوق الاعلاني مما سينتج عنه اداره للاصول بكفاءه اعلي.** * **الموافقه علي التعديلات القانونيه اللازمه لتنفيذ الاستراتيجيه.** * **التكامل مع جميع الجهات الحكوميه التي تطرح فرص اعلانيه داخل المدن ووضع حوكمه للعلاقه، واداره الاعلانات داخل المدن كمحفظه اعلانيه واحده لجميع الجهات.** وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Ru al Affairs محتويات العرض م القسم مقدمه الوضع المالي لسوق الاعلانات الخارجيه المقاربه المعياريه مع عدد من المدن العالميه الاوحد الاستراتيجي لتطوير قطاع الاعلانات الخارجيه 5 المبادرات ومؤشرات قياس الاداء الوثايق وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الماليه للتخطيط والبرامج ملكه العربيه الشاويه الملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراه الصفحه # اطار التوجه الاستراتيجي الجديد ## التوجه الاستراتيجي للاعلانات الخارجيه ### التحول الرقمي للاعلانات الخارجيه * تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات * توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه * اتمتته اجراءات اصدار التراخيص الاعلانيه ### تحسين المشهد الحضري * رفع التنافسيه * تسويق الفرص الاعلانيه محليا واقليميا وعالميا والسماح للشركات العالميه بالمنافسه. * توفير فرص اعلانيه جديده وتحويل الوسايل الاعلانيه الثابته الي رقميه ### تنميه الايرادات * تطوير الكوادر البشريه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار * دراسه الهيكل المؤسسي الانسب لاداره المحافظ الاعلانيه في الامانات. * الرفع باستراتيجيه الاعلانات الخارجيه تتضمن الممكنات اللازمه للتنفيذ. * مبادره اعداد خطه اعلانيه وهويه خاصه لكل مدينه "تطبيق الاستراتيجيه في كل مدينه" * تحديث الاشتراطات الفنيه للوحات الاعلانيه بما يضمن اضافه بعد جمالي للمدن. --- ## الاهداف ## الركايز ## المبادرات * المبادره الرييسيه تحسين ايرادات وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## مؤشرات قياس الاداء --- ### ايرادات اضافيه **السنه الثالثه:** +300 مليون ريال تطبيق جزلي ### ايرادات اضافيه **السنه الخامسه:** +500 مليون ريال تطبيق كامل ### ايرادات اضافيه **السنه السابعه:** +750 مليون ريال فرص مستقبليه --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء وكاله "البرامج" البلديه والقرويه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## مبادره اعداد استراتيجيه الاعلانات الخارجه داخل المدن السعوديه ### ركايز التوجه الاستراتيجي * **تطوير البنيه التحتيه لنظام المعلومات** * **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** * **رفع التنافسيه** * **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** * **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** ### فتره التنفيذ * تم الرفع ### الهدف * تنميه الايرادات - تحسين المشهد الحضري - التحول الرقمي ### وصف المبادره مشروع الاستراتيجيه الجديده للاعلانات الخارجيه داخل حدود المدن والذي تم اعداده بعد تحليل الوضع الحالي للسوق الاعلاني ودراسه ابرز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. بعد اخذ مرييات القطاع الخاص وكبري الشركات الاعلانيه المحليه والعالميه، والاستيناس بافضل الممارسات العالميه المطبقه في المجال الاعلاني، والتي تم بلورتها في توجه استراتيجي يضمن تطوير السوق الاعلاني وتمكين نماذج جديده اعلانيه تضفي جماليه للمدن وتساهم في تنميه عوايد الامانات والبلديات. ### التاثير المتوقع * تنميه ايرادات الامانات والبلديات * تجميل المدن ### الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه * مستثمري الاعلانات الخارجيه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه مبادره اعداد خطه اعلانيه وهويه خاصه لكل مدينه "تطبيق الاستراتيجيه في كل مدينه" ## ركايز التوجه الاستراتيجي * **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** * **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** * **رفع التنافسيه** * **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** * **تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات** ### الهدف تجميل المدن. وتحسين المشهد الحضري والحد من التلوث البصري ### وصف المبادره * قيام كل امانه باعداد خطه اعلانيه وهويه خاصه بكل مدينه يتم فيها تحديد المناطق الرقميه المناطق التي لا يسمح فيها بالاعلان. وما الي ذلك). تحدد مواقع الاعلان التي ستطرحها الامانه بعد دراسه العرض والطلب في المدينه وتحديد الحزم الاستثماريه التي سيتم طرحها. ### فتره التنفيذ * ٣ اشهر ### التاثير المتوقع * الحفاظ علي هويه المدينه. * تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المدينه. * الوضوح مع المستثمرين. ### الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه مبادره تحديث لايحه الاشتراطات الفنيه للوحات الدعاييه والاعلانيه ## ركايز التوجه الاستراتيجي * **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** * **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** * **رفع التنافسيه** * **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** * **تطوير البنيه التحتيه للنظم المعلومات** ## الهدف المحافظه علي جماليه المدن وتنفيذ اللوحات الاعلانيه وفق اعلي المواصفات ## وصف المبادره * مراجعه وتحديث دليل الاشتراطات الفنيه للوحات الدعاييه والاعلانيه بما يتواكب مع المتغيرات في انواع واشكال الوسايل الاعلانيه بناء علي افضل الممارسات المطبقه عالميا. ## فتره التنفيذ * ٣ اشهر ## التاثير المتوقع * رفع جوده تنفيذ المشاريع الاعلانيه * المحافظه علي جماليه المدن ## الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه --- **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** وزاره الشؤون البلديه والقرويه مبادره دراسه الهيكل المؤسسي الانسب لاداره المحافظ الاعلانيه في الامانات Ministry of Municipal & Rural Affairs ركايز التوجه الاستراتيجي توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار S تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي ODODO رفع التنافسيه اسس توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات الهدف تحسين المشهد الحضري وصف المبادره دراسه الهيكل المؤسسي الانسب لاداره محفظه الاعلانات الاستثماريه ونموذج الحوكمه المناسب. الجهات ذات العلاقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرا الوطن الوثايق والمحفوظات المملكه العربيه السعوديه نيه الحداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء فتره التنفيذ اشهر التاثير المتوقع رفع جوده تنفيذ المشاريع الاعلانيه توفير الكوادر البشريه المؤهله لاداره المحافظ الاستثماريه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## مبادره تسويق الفرص الاعلانيه محليا واقليميا وعالميا ### ركايز التوجه الاستراتيجي * **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** * **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** * **رفع التنافسيه** * **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** * **تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات** --- ### الهدف تنميه الايرادات - رفع التنافسيه ### وصف المبادره * توسيع قاعده المستثمرين من خلال تسويق الفرص الاعلانيه عبر بوابه الاستثمار البلدي "فرص" والمشاركه في المؤتمرات والمعارض الاستثماريه محليا واقليميا وعالميا واستقطاب الشركات العالميه. ### فتره التنفيذ * 3 اشهر ### التاثير المتوقع * رفع جوده تنفيذ المشاريع الاعلانيه * المحافظه علي جماليه المدن ### الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه --- **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** # مبادره توفير فرص اعلانيه جديده وتحويل الوسايل الاعلانيه الثابته الي رقميه وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## ركايز التوجه الاستراتيجي | | | | | | **تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات** | **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** | **رفع التنافسيه** | **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** | **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** | --- ## فتره التنفيذ * ٣ اشهر --- ## الهدف التحول الرقمي في قطاع الاعلانات --- ## وصف المبادره * تحويل الوسايل الاعلانيه الثابته الي وسايل رقميه. * السماح بالاعلان علي عدد من انواع الوسايل الجديده مثل واجهات المباني والمركبات وغيرها من خلال طرحها كفرص استثماريه. * طرح وسايل اعلانيه مبتكره ذات تصاميم معماريه تضفي جماليه للمدن. * تضمين مكونات المدن الذكيه في كراسات الشروط والمواصفات الموحده للوحات الرقميه. * وضع اشتراطات امن المعلومات الخاصه باللوحات الالكترونيه. * الاستفاده من البيانات الاحصاييه لتحليل السوق الاعلاني في المدن. --- ## التاثير المتوقع * التحول الرقمي للوحات اعلانيه. * تمكين مكونات المدينه الذكيه. --- ## الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه * وحده التحول الرقمي --- الملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله العاليه التخطيط والبرا من الملكه العربيه السعوديه جنه # وزاره الشؤون البلديه والقرويه ## مبادره اتمته عمليه اصدار الترخيص ### ركايز التوجه الاستراتيجي * **توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار** * **تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي** * **رفع التنافسيه** * **توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه** * **تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات** ### الهدف التحول الرقمي في قطاع الاعلانات ### وصف المبادره * اتمته اجراءات اصدار التراخيص الاعلانيه والتكامل مع الجهات ذات العلاقه داخل المدن لتسهيل رحله العميل ### فتره التنفيذ ٣ اشهر ### التاثير المتوقع * رفع موثوقيه ودقه التقارير والدراسات الاعلانيه. * دور تنظيمي واشرافي قوي للامانات. * تسهيل الاجراءات للمستفيدين ### الجهات ذات العلاقه * وزاره الشؤون البلديه والقرويه --- **وزاره الشؤون البلديه والقرويه** **وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج** --- **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخراد بمجلس الوزراء** --- # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## مؤشرات الاداء الرييسيه ## ركايز التوجه الاستراتيجي * توفير البييه التشريعيه والتنظيميه الجاذبه للاستثمار * تطوير الكوادر البشريه والهيكل المؤسسي * رفع التنافسيه * توفير وسايل اعلانيه جديده رقميه تشمل مكونات المدن الذكيه * تطوير البنيه التحتيه لنظم المعلومات --- ## اسم المؤشر ### الايرادات الاضافيه من الاعلانات الخارجيه | السنه | الايرادات الاضافيه | | :---- | :----------------- | | الثالثه | +300 مليون ريال (تطبيق جزيي) | | الخامسه | 500 مليون ريال (تطبيق كامل) | | السابعه | 750 مليون ريال (فرص مستقبليه) | --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج # وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs ## محتويات العرض | م | القسم | الصفحه | |---|---|---| | | | 1 | | | | 9 | | | | 18 | | | | 26 | | | | 46 | | 6 | خطه التنفيذ | | --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # خطه التنفيذ ## المهمه * الرفع بالاستراتيجيه متضمنه جميع الممكنات القانونيه المطلوبه * الانتهاء من اعداد دليل الاشتراطات الفنيه للوحات الاعلانيه والدعاييه المحدث * اتمته عمليات اصدار تراخيص المواقع الاعلانيه من خلال نظام بلدي * تحديد مكونات المدن الذكيه ومتطلبات امن المعلومات وتضمينها في كراسات الشروط والمواصفات للوحات الرقميه * اعداد المخطط الاعلاني للامانات والبدء باحد المدن بشكل تجريبي (Pilot) وتشمل : * تصميم الهويه الاعلانيه للمدينه * دراسه العرض والطلب بالمدينه * تجهيز المخطط الاعلاني التفصيلي * تصميم حزم المواقع ومستندات الطرح * اعداد خطه طرح المواقع واليه التعامل مع العقود القايمه * اعتماد المخطط الاعلاني وخطه التطبيق الخاصه بالمدينه الاولي **يعتمد علي اعتماد الاستراتيجيه ومتوقع الربع الاول ٢٠٢٠م).** --- ## الجهه المسؤوله * وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج * وكاله الوزاره للشؤون الفنيه * وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج مركز المعلومات البلدي * وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج الاداره العامه لامن المعلومات * الامانات * الامانات * الامانات * الامانات * الامانات * وكاله الوزاره للتخطيط و البرامج * وكاله الوزاره لتخطيط المدن --- ## تاريخ الانجاز المتوقع * تم * سبتمبر ٢٠١٩م * يونيو ۲۰۲۰ * يونيو ۲۰۲۰ * فبراير ۲۰۲۰ * فبراير ۲۰۲۰ * ابريل ۲۰۲۰ * مايو ۲۰۲۰ * يونيو ۲۰۲۰ * يونيو ۲۰۲۰ --- وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج وكاله الوزاره لتخطيط المدن المملكه العربيه السعوديه الوثايق المملكه العربيه السعوديه وكاله الم والبرامج # VISION رؤيه ## 230 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره الشؤون البلديه والقرويه Ministry of Municipal & Rural Affairs المركز شكرا لكم للوثايق وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه بييه الحداد بمجلس الوزراء